Chainflip Labs完成1000万美元融资，能否成为跨链DEX中的Uniswap？

老雅痞閱讀 12158 2022-5-22 17:19

2022年5月11日，跨链交易平台Chainflip Labs宣布完成1000万美元融资，本轮融资由Framework Ventures、Blockchain Capital和Pantera Capital参投。据悉，所筹资金将用于建设跨链DEX，该团队计划今年晚些时候推出首版DEX产品。

Chainflip Labs简介

Chainflip Labs完成1000万美元融资，能否成为跨链DEX中的Uniswap？

Chainflip是一种去中心化、去信任的协议，可以在不同区块链之间实现跨链交换。Chainflip尝试实现原生跨链交换，从而避免包装代币或合成交易对手资产，使用户可以始终在其原生区块链上收到原生资产。使得跨链交换简化为单一交易，并赋予用户可以访问整个市场的流动性。Chainflip协议被保存在官方称为称为“状态链”的权益证明区块链中。使用Substrate构建的状态链本身就能够处理Polkadot生态系统中的资产。

Chainflip与Uniswap一样易于使用。用户无需备份密钥文件、下载新的浏览器钱包或安装一些特殊软件，只需发送其代币并提供兼容的地址即可无痛使用。

Chainflip Labs是一家总部位于柏林的初创公司，它建立了一个跨链去中心化加密货币交易所，Chainflip的创始人兼首席执行官Simon Harman在采访中表示，这家初创公司正试图通过简单的界面和用户体验“将资本效率发挥到极致”，从而消除对打包代币或小众钱包的需求。

“我们真正想做的不仅仅是构建一些东西，你可以将代币从一条链桥接到另一条链，”他说。“我们正在尝试构建一些可以取代中心化交易所在加密货币中作用的东西，因为坦率地说，它们仍然是使用最广泛的解决方案。”

虽然Harman承认，像基于以太坊的Uniswap这样的去中心化交易所在某种程度上已经做到了这一点，但他认为Chainflip的独特之处在于它不依赖于任何一条链。Harman补充说，Chainflip拥有自己的验证者网络，并且正在运行自己的区块链。

尽管可以在Uniswap等协议上可以交换许多代币，但加密货币行业最大的交易对是在BTC、ETH、SOL等资产之间。然而，这些市场由中心化交易所主导。很多时候，当用户想要从一个区块链切换到另一个区块链时，他们还是将被迫使用中心化交易所。其他替代方案是使用桥接器，但这些也存在中心化、尾部风险、使用包装代币和不必要的复杂性等问题。

Chainflip旨在成为跨链交换的首选解决方案。它无需许可，易于使用且去中心化。开发人员可以通过编程方式使用它，用户可以以最小的难度从准确的定价中受益。其希望用户体验可以远远优于中心化交易所，将资金效率发挥到极致。

作为原生跨链交换协议，Chainflip具有以下优势：

广义跨链能力：Chainflip为用户提供了一种无需许可就可在任意链和网络（L1、L2等）之间交换资产的方式，而不会引入新的包装资产、流动性碎片、给用户留下尾部风险或过多的确认时间。

去中心化：Chainflip从一开始就保持去中心化、经过审计的开源软件和透明的网络运营。

有用的产品：除了专注于用户体验和为最终用户提供价值之外，Chainflip还提供极其准确的定价并最大限度地减少滑点以使协议具有竞争力。

可组合性：通过对协议进行设计，Chainflip可以被钱包、聚合器和其他产品轻松使用，从而为其用户带来更强大的功能，进而通过代理成为协议的用户。

持续价值捕获：如果有足够多的用户想要在没有人为激励的情况下使用产品，则协议应该是自我维持的。Chainflip协议将费用价值注入FLIP代币本身，以将其分配给代币持有者并抵消所提供的任何激励措施。

Chainflip并不是Harman的第一个加密项目。他创立并继续担任私人加密货币和消息传递应用程序Oxen的董事会成员。Harman于2020年开始专注于Chainflip，如今该公司拥有约25名员工。

代币销售

Chainflip的代币FLIP最主要的用例是被验证者用作抵押品，为网络提供经济安全性。该协议对每次交换收取0.10%到0.20%的费用。该费用将用于直接从Chainflip AMM购买和销毁FLIP代币。

Chainflip于2021年8月通过私人代币销售筹集了600万美元。“该代币目前尚不存在，但我们与50个不同的投资者签订了一系列合同，”Harman说。

Framework Ventures与其他一些专业的加密投资公司一起主持了这次代币销售。Chainflip计划在今年晚些时候公开推出FLIP代币的初始DEX产品（IDO）。

Harman说，最新的1000万美元注资将继续用于建设跨链DEX。这也意味着可以释放即将进行的代币销售的收益以提供流动性，既可用于Chainflip的自动做市商（AMM），也可用于完善FLIP代币本身。

市场分析——结合Uniswap

Chainflip Labs完成1000万美元融资，能否成为跨链DEX中的Uniswap？

十多年来，在区块链之间转移价值的主要媒介一直是中心化交易所。这一现实限制了区块链生态系统之间的可组合性，并使得专业或替代区块链难以被日益庞大的Web3用户群体轻易采用。尽管如此，绝大多数Web3用户仍然依赖非托管钱包来执行最简单的功能，包括DeFi、NFT、DAO和无数其他应用程序。

而早在2012年就已经在讨论如何设计一个通用的解决方案来解决这个问题。但在十年后的今天，中心化交易所仍然牢牢地控制着市场份额，不过链上解决方案也已经取得了重大的进展。

Uniswap是Bancor于2016年首次创建的以自动做市商 (AMM) 为核心理念的竞争性应用，其通过在2020年中期普及流动性池和链上交易，彻底改变了加密市场。自2021年年中发布以来，Uniswap v3已与多个协议进行竞争，这巩固了Uniswap产品作为以太坊主网上掉期主要解决方案的地位。

Uniswap不仅为用户启用链上交易，还通过允许其他产品和合约在幕后以编程方式交换代币来实现这一目标，而这在以前是不可能的。这一特性使得创建各种用户体验和DeFi产品成为可能，这些产品自2020年以来在以太坊上产生了十分可观的费用收入。由Uniswap提供支持的高效代币交换使整个DeFi生态系统得到了快速发展，并创建了一个完全在链上运行的交易生态系统。

甚至可以说没有Uniswap，可能就没有Aave、1inch、Curve、Yearn乃至OpenSea。链上交易是一个巨大的力量倍增器，也是加密货币开发中最重要的原语之一。

由于该协议的成功，一些基于Uniswap的协议出现在替代智能合约区块链上。这使得在单链智能合约执行环境中的链上交易变得相对容易，Uniswap在单独的区块链生态系统中对以太坊产生了许多积极影响。

然而，Web3的场景远远超出了单一环境。可扩展性问题继续影响着流行链的用户体验，无论是高昂的交易费用、不可靠的网络性能，还是用户体验中的额外摩擦（例如分片和L2），都使得多个相互隔离的执行环境将在未来很长一段时间内共存。与此同时，特定应用的区块链和整个生态系统仍然与链上市场隔绝，并且它们之间没有任何以编程方式进行交易的好方法。

市场漏洞与解决思路

自2020年5月最初的Chainflip白皮书发布以来，市场上已经出现了数十种跨链解决方案。虽然很明显该行业仍存在巨大的市场需求，且目标市场似乎比单独的ERC-20代币大得多，但还是没有一个能够像Uniswap那样广泛采用的跨链协议。其原因可归纳如下：

提议的跨链解决方案通常过于复杂，又面临审查不足或高度集中的问题，从而使LP和用户面临持续的风险。

软件漏洞太过频繁，处理代价昂贵，以至于一些用户开始转向中心化交易所，而失去对跨链解决方案的信心。

许多产品的构建依赖于创建或利用合成资产，这些资产侵犯了执行环境的主权，分散了流动性，并最终降低了用户的用户体验。

市面上现存的跨链协议用户体验普遍较差。

提供本地交换的产品通常以与全球指数价格相似的利率进行交易，并且通常具有不可接受的高滑点。准确和公平的掉期定价应当受到重视。

跨链转移价值的方法本身就具有一定优越性，但如果想要孕育一个如同Uniswap的杀手级协议，还需要：

使协议与钱包和链脱钩。也就是说，跨链协议应当支持任何可以在任何类型的区块链上进行普通交易的通用钱包。

跨链协议应当不需要原生链支持特定的执行协议或更改其底层共识规则或基础设施，这意味着它是通用的，不限于以太坊虚拟机 (EVM) 或启用智能合约的链。

协议应在链下执行尽可能多的计算，这意味着将昂贵Gas费可以进一步降低，并且可以定制相应的执行环境以更好地适应用例。

协议应当不涉及任何“包装”或合成资产。也就是说，只需提交一个通用交易即可进行交换，交换完成后用户不会面临任何风险。