传统银行的数字部门能否击败新兴的数字银行？

从强大的大通银行开始，整个银行业都对非银行竞争对手的崛起感到震惊。但这场冲击也唤醒了银行业，如果迅速行动，银行业有能力重新夺回失去的市场份额。

新银行（Neobanks ）和金融科技公司进入银行业有助于刺激银行和信用合作社进行创新，迫使他们更快地应对。这些挑战者更有创意，更注重品牌和使命，对下一代消费者特别有吸引力。

对于传统的银行服务提供商来说，这是一场激烈的竞争。新冠疫情刺激了全球范围内采用的数字化，为金融科技公司“与老牌银行竞争”打造了良好的基础，凯捷报告指出。

银行业领导者已经非常关注金融科技和新银行，这是有充分理由的。金融科技公司融资正在飙升。根据 Innovate Finance 的数据，仅英国投资者在 2021 年上半年就筹集了 57 亿美元，超过了 2020 年 43 亿美元（全年）的记录。

但在这种数字冲击带来的所有焦虑中，一些数据浮出水面，表明现在的老牌银行仍然占据上风。举个例子：根据凯捷的调查结果，近十分之七 (68%) 的人表示他们会尝试现有主要银行提供的数字银行产品。

也许来自新银行的压力正是传统银行提供商更好地了解客户所需要的。也许他们最终可以抓住这一势头，因为他们拥有完善的基础，并且正在熟悉他们需要的技术来留住客户。

传统银行需要做什么

欧洲金融管理协会 (EFMA) 首席执行官约翰·贝里 (John Berry) 与凯捷合作发布了《世界金融科技报告》，他表示，金融机构真的没有时间等待，看看这场数字银行革命会发生什么。

“新冠疫情的影响使传统的零售银行环境变得更加苛刻，”贝里在报告中说。“为了让现有老牌银行保持相关性，现在是将金融嵌入客户生活方式并采用基于平台的模式的时候了——拖延不再是一种选择。”

作为应对，越来越多的银行数字子公司正在美国各地涌现。最近的一家是由剑桥储蓄银行于 2021 年 7 月中旬推出的，名为常春藤银行（Ivy Bank）。

剑桥储蓄银行总裁兼首席执行官韦恩·帕特诺德 (Wayne Patenaude) 表示：“常春藤银行的诞生源于我们希望在不断变化的市场环境中满足客户需求的愿望，并为我们提供了在我们历史悠久的传统银行支持下打造一个以关系为中心的数字银行。”

对于寻求路线图的金融机构，凯捷列出了他们在设计传统银行的数字银行时可以采用的三种不同方法：

•绿地模式（Greenfield）：使用全新 IT 基础设施的新品牌名称下的新实体（从头开始）

•蓝地模式（Bluefield）：混合使用现有或收购的基础设施和新获得的具备一定功能的新实体和品牌名称

•棕地模式（Brownfield）：使用现有基础设施和内部构建功能的内部部门

绿地模式（Greenfield）

对于那些对金融科技和现有技术项目感兴趣的银行高管来说，绿地模式越来越受欢迎。使用这种模式，希望推出数字银行的银行服务提供商将投资于有新名称和品牌形象的新基础设施，这些基础设施具有与原银行分开存在的全新功能。

凯捷引用迪拜商业银行作为绿地模式的一个例子，称它推出了 CBD Now，这是阿拉伯联合酋长国的第一家纯数字银行。

棕地模式（Brownfield）

不会与周围环境混杂 - 也不会出现威胁现有资产情况 - 凯捷表示，这种方法与全球银行业供应商产生强烈共鸣，但不适合技术上谨慎的机构。报告称，这意味着一家银行可以完全在内部孵化一家数字银行，并“将其作为一个独立的实体进入市场”。大多数情况下，采用这种方法的银行将使用其现有的基础设施，而不是寻求金融科技公司或其他外部帮助。

蓝地模式（Bluefield）

蓝地模式是上述两种模式的混合，因为银行可以建立一个独立的纯数字银行实体，该实体仍结合母银行的基础设施。

凯捷的报告指出，“拥有未经证实的数字产品创新技能的数字成熟银行选择了这条路线”，因为他们可以将他们已经知道的内容与客户想要的技术功能相结合。

Capgemini 金融服务全球业务部首席执行官 Anirban Bose 表示，没有真正的“万能模式”，并补充说银行无法同等地创建所有数字子公司。

“受金融科技启发的数字旅程需要成为银行全面的重要战略路径。但是，银行在采取行动时需要敏锐而具体，”Bose 坚持道。“今天能够实现长期增长和盈利的机构将成为明天金融科技时代的成功故事。”

胜出的银行数字子公司的特点

常春藤银行并不是第一家纯数字银行子公司。继高盛推出 Marcus 以及 ING 在英国推出自己的新银行 Yolt或，包括 BankMD（总部位于德克萨斯州 Transpecos 银行的数字部门）和 KeyBank 的 Laurel Road for Doctors 数字银行部门，常春藤银行也推出了自己的数字银行。但是并非所有的银行内部数字银行都获得了成功，尤其是大通银行成立时间不长就关闭的移动银行Finn。

但是，这些银行内部成立的，并且能够和行业新兴银行竞争的数字部门有哪些特征？首先看看 MidFirst Bank，根据金融品牌的 Neobank Tracker，它现在已经推出了两个自己的新银行：Monifi 和 Vio Bank 。

例如，Monifi 宣传自己是一家免费的银行服务提供商，可帮助其客户进行预算和储蓄。其高利率可以与业内几家最大的参与者竞争，包括 CIBC 和 AmEx。Monifi 用户还可以设置不同的预算账户，以便为不同的目标进行储蓄。

Monifi 还可以帮助消费者了解他们在不同的购物上花了多少钱，他们可以向应用程序提出诸如“我最喜欢的餐厅是什么？”之类的问题。或者“去年我在咖啡上花了多少钱？”

另一方面，Vio Bank 将其战略集中在 活期存款和货币市场账户上。

Marcus 有许多类似的功能，并且最近几年Marcus发展显著，从客户数量、存款余额、贷款和收入各个方面数据来看，Marcus都取得了一定的成功。以高盛现有的投资策略和基础设施（蓝地模式的一个例子）为基础， Marcus 允许客户开设高收益储蓄账户 ，可以在任何地方获得3,500 美元到 40,000 美元不等的个人贷款，并自动化配置他们的投资组合。

另一方面，ING 的 Yolt 标语为“Unthink Money”——采用更直观的方法，提供预付存款账户（通过要求用户连接一个或多个银行账户）和借记卡。客户还可以使用“jar spending”工具，它与 Monifi 一样，可以帮助人们生成各种储蓄账户。

Yolt 应用程序的突出之处在于其内置的储蓄计算器，它可以帮助客户快速计算出他们需要为度假、婚礼或梦想之车存多少钱。

他们将面临什么

所有这些（以及更多）创新表明银行业已经意识到挑战。但这些企业将需要其母公司的全力支持，以抵御金融科技公司/新银行竞争的影响，而这种竞争已经发展了十年。

包括 Chime、Dave、Revolut 和 Affirm 在内的大多数新竞争对手都取得了成功，因为他们拥有合作银行，使他们能够提供存款账户、借记卡，有时还提供贷款。凯尔特银行、克罗斯河银行、Bancorp 银行和绿点银行是其中的重要机构。

但是请记住，世界上的金融科技公司和新银行远不是传统机构必须担心的唯一竞争对手。

PayPal（及其 Venmo 子公司）、Square 及其 Square Banking 部门现已投入运营，Apple 与高盛合作推出 Apple Card，以及 Walmart 通过 Green Dot 和其他方式积极寻求银行服务——所有这些都带来了巨大的挑战。