英国数字银行Revolut 的“超级应用”战略如何撼动美国银行业

作为世界上发展最快的新兴银行（neobank）之一，Revolut 建立了自己的团队和业务架构，将其进入美国市场变成了其在英国和欧洲所获得的类似成功。这家纯移动端的“银行”不会将其他新银行视为其目标，而是将传统银行视为其目标，尤其是区域和社区银行。但美国市场可能证明是非常棘手的。

Revolut 是从用户角度来衡量最成功的全球新兴银行，于 2020 年 3 月进入美国。从经济上讲，这个时机并不理想。另一方面，管理层认为移动端无网点银行应用程序非常适合新冠肺炎疫情，并继续低调推出。

这家由两个朋友于 2015 年创建的总部位于伦敦的移动金融应用程序在美国首次亮相，这是英国和欧洲新银行“入侵”美国市场的第三家，前两家分别是始于 2019 年 Monzo 和 N26 。总的来说，这些举措被视为对传统机构和美国新银行的威胁。

然而，到目前为止，这三个参赛者中没有一个可以证明自己。以Revolut为例，15 个月后，截至 2020 年底，他们在美国拥有约 150,000 名用户。仅占其全球 1500 万用户的一小部分。在下图中，根据 2020 年 6 月的数据，美国在 Revolut 应用程序下载量方面略领先于瑞士。

相比之下，Chime 是美国最成功的新兴银行，在上市 8 年后拥有 1300 万用户，使其大大领先于 Revolut。这家英国公司预计其在 2021 年的美国用户数量将增至 100 万。并于 2021 年 3 月提交了加州银行牌照申请。但这可能需要一年或更长时间才能获得批准（如果获得批准）。目前，其合作银行是总部位于纽约的Metropolitan Commercial Bank.。

鉴于这一切，为什么美国机构——传统机构或其他机构——要担心

直到结束才结束

出于几个原因，美国的竞争对手应该密切关注 Revolut。最明显的是，Revolut 的增长轨迹，即使是金融科技公司，也令人吃惊，如下图所示。

发布日期：2015 年 7 月 1 日总部：伦敦

资料来源：1. The Fintech Times, Revolut 2. Revolut3. Forbes, Revolut 4. Revolut 由 Business of Apps编译

莫斯科出生的37 岁的 Nikolay Storonsky 拥有俄罗斯和英国的双重国籍，他与他的朋友 Vladyslav Yatsenko 共同创立了 Revolut，后者是首席技术官。两人都曾在瑞士信贷工作——Storonsky 是一名交易员，Yatsenko 是一名软件工程师——并决定前往伦敦金融科技孵化器，在那里他们将开发一个移动应用程序，为旅行者节省大量的外国交易和汇率费用。

这是经典的金融科技颠覆——构建低成本数字解决方案来解决痛点。

六年过去了，该项目的成功是不可否认的——增长几乎像火箭一样。与其他快速发展的组织一样，在此过程中也出现了一些重大错误和与人力资源相关的争议。（该公司的维基百科条目有两个关于问题的详细部分。）

但不同之处在于：在其他初创公司可能步履蹒跚的地方，Revolut摆脱了绊脚石，继续前进。

Revolut 在一个“超级应用程序”中提供什么服务

Revolut 的应用程序比大多数新银行做的要多得多。许多提供带借记卡的免费存款账户，可以使用免费 ATM 机，储蓄和预算工具，提前获得薪水。

Revolut 走得更远。它在一个应用程序中结合了零售和商业银行业务，以及设备和旅行保险（尚未在美国推出）、投资、加密货币投资以及最近的商户服务。后者使其与成功的金融科技公司 Stripe、Adyen 和 Square 直接竞争。

不间断行动：

Revolut 是一个产品巨头。当您读完这篇文章时，可以想象该公司可能已经推出了另一项服务。

该公司将自己描述为“全球金融超级应用程序”。Revolut 与中国的支付宝或亚马逊不同，它们拥有结合电子商务和金融的庞大平台，但迄今为止，它在服务范围上在新兴银行中是独一无二的。

下面的图像仅给出了可用内容的一小部分示例。

Revolut 的“免费增值”产品策略分为三个定价层：

标准— 免费（网站上列出了七项功能，包括按银行间汇率以 150 多种货币消费、免费预付借记卡、即时访问两种加密货币以及一个儿童免费的 Revolut Junior 帐户。

高级- 每月 9.99 美元（13 项功能，包括优先客户支持、更高的储蓄率、高级卡 - 免费送货 - 以及延迟旅客的休息室通行证。

Metal— 每月 16.99 美元（15 项功能，包括独家 Revolut Metal 卡、更高的免附加费 ATM 提款限额和一次免费 SWIFT 转账。

传统银行是 Revolut 的主要目标

早期金融科技时代的锋芒毕露的特征继续存在于 Revolut 及其有时直言不讳的 CEO 身上，如果不自信的话，他什么都不是。

“老实说，我并不真正担心银行。我们的产品比银行更好、更便宜，”他向 CNN Business 说道。

其他新银行也并不特别关注他。“在美国，金融科技公司只做一件事——而且他们做得很好。我们提供您在财务生活中所需的所有工具，”斯托伦斯基说。

但 Revolut 的计划并不是从已经在美国站稳脚跟的金融科技公司那里抢夺客户，主要是从数千家传统银行那里获得客户，这些银行未能为消费者，尤其是千禧一代和 Z 世代提供他们想要的服务，正如斯托伦斯基告诉《财富》杂志那样。

在 2020 年初巴黎金融科技论坛的一次采访中，斯托伦斯基透露了他对金融服务趋势变化的看法。

他说，Revolut 从一开始就致力于产品创新。“随着我们公司的成熟并将产品人员——数据科学家和工程师——投入到传统的银行 [职能] 中，例如合规、风险和欺诈，我们意识到我们也可以在那些领域开展创新。所以金融科技公司会变得越来越好，但银行却保持不变。”

Storonsky 给出了一个预测，他告诉采访者：“在五到十年的时间里，大多数小银行将无法在零售领域竞争。较大的银行将留下来，因为它们拥有庞大的企业业务，并且将有三到五家全球金融科技公司的利润来自零售领域。”

他的理由很简单：如果你向更多人出售更多东西——即“超级应用”或“平台”模式——你提供的更便宜的价格会让更小或更小众的玩家难以竞争，因为他们获得资金和人才的渠道更少。

回避Revolut 的锋利边缘

金融服务业的成功带来了审查，尤其是当您的客户数以百万计时。

“监管机构现在非常非常关注像 Revolut 这样的公司，这些公司正在变得系统化，”Revolut 董事长 Martin Gilbert 在接受 AltFi 采访时说。Gilbert曾担任英国阿伯丁资产管理公司首席执行官 37 年，于 2019 年底加入 Revolut。

随着这家数字银行寻求在英国获得银行牌照的计划，让这位退休的高管加入董事会更加庄重，到目前为止，它已在英国以所谓的电子货币牌照开展业务。（它在立陶宛拥有银行牌照。）

Gilbert说，监管机构正在高度关注盈利能力，尤其是在新冠疫情流行期间英国的金融科技投资崩溃之后。该公司在 2020 年 11 月实现收支平衡。

大反弹：

在 2020 年新冠疫情流行关闭全球旅行后，Revolut 损失了 40% 的收入，但到年底仍比 疫情之前的水平高出 50%。

当被问及他们如何赚钱时，Storonsky 说这很简单：交易费、订阅收入（来自分层产品级别）、超额费用和企业账户。他说，后者的利润率非常高。

除此之外，Gilbert补充说：“交易对我们来说可能是巨大的。信贷可能很大。”

Revolut 团队的另一位经验丰富的成员是美国银行家 Ron Olivera，他是 Revolut USA 的首席执行官。这位加州本地人在加州联合银行工作了 20 年，经营零售和小企业业务，随后担任了 3 年 Heritage Oaks 银行的首席执行官，6 年担任 Avidbank 的负责人。

“我们的新客户来自传统银行，人们对大型银行的费用和缺乏透明度以及所有事情感到厌烦。”—Ron Oliveira，Revolut美国

与直言不讳的老板相比，奥利维拉的言论更具外交手腕。例如，奥利维拉认为银行业正在经历一场演变，而不是革命，传统机构变得更加数字化，金融科技公司变得更加主流。

Oliveira 在 Tearsheet 播客中表示，由于遗留技术系统，银行和信用合作社很难快速行动。相比之下，Revolut 主要建立了自己的现代技术平台，尽管它会在有意义的时候合作。

“我们的客户并非来自其他金融科技公司，”这位美国高管表示。“我们的新客户来自传统银行，人们对大型银行的费用和缺乏透明度以及所有事情感到厌烦。”

最终，尽管侧重点略有不同，但两位新银行领导人的信息是相同的。银行客户是Revolut 的目标。

美国市场的增长计划

有机增长一直是 Revolut 成功的关键因素。这方面的一个例子是它的“拆分账单”功能。由于各方必须拥有 Revolut 应用程序才能执行此操作，因此现有用户会鼓励朋友这样做。“他们将营销融入到产品中，”Qualitance 首席执行官 Mike Parsons 在有关新银行的营销案例研究中表示。

该公司还为美国每位符合条件的新客户推荐提供 5 美元的赏金，虽然有机增长和社交媒体推广将继续，但奥利维拉暗示，在新冠疫情流行期间搁置的营销活动可能很快就会启动。

“我们的知名度在美国非常非常低，”奥利维拉告诉 Tearsheet。“我并不是说我们想成为家喻户晓的名字——但当他们谈论最好的金融科技公司时，我们想成为他们心目中最好的金融科技公司。”

那么到目前为止，他们的表现如何？

Revolut 的应用程序在 Google Play 和 App Store 上均获得 4.7（满分 5 分）。相比之下，Chime 从 Android 用户那里得到 4.6 分，从 iPhone 用户那里得到 4.8 分。

Reddit 上的一系列评论是为了回答这个问题：“我应该让 Revolut 作为我的主账户吗？” 正在揭示。有几个人说“是”，但有两个问题让其他人停顿了一下：

广泛宣传（在英国）该应用程序的人工智能如何因涉嫌欺诈而冻结用户资金，以及

如果你有问题，你不能打电话给Revolut ，也不能出现在网点。所有客户查询均由实时聊天或聊天机器人处理。

这个评论在第二点上很典型：

“对我来说，虽然我对 Revolut 很满意，但我不鼓励将其作为我的主要银行；我只通过应用程序聊天的想法一点也不舒服。如果我的手机坏了，或者我的互联网出现故障怎么办？”

Revolut 会在美国征服市场还是停滞不前？

Revolut 在进入美国市场时面临着一些严峻的挑战。他们之中：

§ 知名度低

§ Chime 的巨大领先优势

§ PayPal 的 Venmo 的受欢迎程度

§ Square 在小商户业务中的主导地位

§ “亿万富翁”民族银行品牌

§ 而且，是的，分支机构。

确实，Revolut 的估值为 55 亿美元，对于初创公司的“独角兽”来说是相当可观的。但考虑到 PayPal 的市值也刚刚超过 3090 亿美元，它也有类似的野心成为金融超级应用程序。

此外，如果 Revolut 像 Storonsky 所说的那样追求中小型机构的客户，那么该市场也是其他新银行的目标，这将是一个拥挤的空间。

此外，虽然传统机构的数量可能会继续减少，但在技术合作伙伴和新领导层的帮助下，其中许多机构正在不断发展。甚至奥利维拉也表示，“社区银行对我们的国家至关重要。我不认为它们会消失……[尽管]它们看起来会有所不同。”

也许他们会成功，也许不会。但是他们已经在 36 个国家/地区与强硬的竞争对手并肩作战。

还有一件事：虽然 Revolut 尚未盈利，但 Storonsky 宣称“每个客户都是盈利的。我们有许多业务盈利的国家。如果我们停止推出新企业和新产品，那么整个公司都会盈利。”