借助DeFi,NFT发展达到历史新高

NFT实验室 閱讀 4501 2021-1-29 14:44
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流动性对所有 dapp (去中心化应用)的创建和发展至关重要。

DeFi 夏日狂潮过后,NFT 的发展成为焦点。它们之间的联系远比一些人想象的还要紧密。NFT 运动的真正先驱是建立在 ERC-20 标准之上的 CryptoPunks。然而,目前的 NFT 标准 ERC-721 借助 CryptoKitties 得到普及。早在 2017 年底,CryptoKitties 就围绕收藏品展开了第一波大肆宣传。最近,NFT 的第二波热潮已经开始,可以说 DeFi 在 NFT 声名逐渐显赫的过程中扮演了重要角色。

这篇综述将分析 DeFi dapp 如何促进 NFT 发展,也会讨论诸如流动性挖矿(yield farming)、流动性池(liquidity pools)、NFT 抵押和保险等问题。

本文主要观点:

1. Rarible 和 Meme.ltd 等 NFT dapp 对流动性挖矿的采用促使去年 10 月和 9 月的日活跃钱包分别增加了 1449 个和 818 个,创下历史新高。

2. 流动性池是 NFT 激励机制的另一个主要刺激因素。

3. NFT 被用作 DeFi 借贷平台上同质化代币的抵押品,未来人们对这一点可能更感兴趣。

4. 保险与 NFT 融合早在去年 9 月份就已出现,助推交易量增加 140 万美元。

流动性挖矿为 NFT 开创先例

流动性挖矿(又称收益耕种)是一种通过锁定特定货币产生奖励的方式。2020 年 6 月中旬,Compound 大肆宣传流动性挖矿,他们推出了自己的治理代币 COMP 来激励用户。这个计划立即吸引了社区关注,促使 DeFi 生态系统迅猛发展,引得其他 dapp 纷纷跟进。

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来源:DappRadar

目前,NFT 社区已经采用了流动性挖矿。Rarible 是最早跟进的 dapp 之一,每周都会以 RARI 代币的形式向卖家和买家发送奖励。如下图所示,自从 RARI 推出后,每日活跃钱包以及 RARI 代币的价格都经历了波动。

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来源:DappRadar

日活跃钱包数在 10 月达到峰值,为 1449 个,11 月降至 774 个,而 RARI 代币价格降至 2.34 美元,与历史最高价 9.75 美元相比,下降了 76%。

另一个名为 Meme.ltd 的项目允许用户押注持有的 MEME 代币,每个钱包最多押注 5 个,用以挖掘限量版的 NFT。如下图所示,Meme.ltd 的日活跃钱包数在 9 月经历了最高峰,达 818 个,11 月降至 56 个,而 MEME 代币价格下降到 222 美元,与历史最高价 1414 美元相比,下降了 84%。 

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来源:DappRadar

总而言之,DeFi dapp 开创了流动性挖矿的先例,并迅速被其他项目采用。流动性挖矿引发 NFT 用户新一波兴奋,它使得用户在销售艺术品和收藏品的同时赚取收入,为 NFT 发展提供了新的动力。

DeFi dapp 促进 NFT 流动性

去中心化交易所(DEX)不仅在 DeFi 生态系统中发挥重要作用,同时也是区块链不可缺少的部分。DEX 最重要的作用之一是为生态系统提供流动性,这对于所有 dapp 的创建和发展都至关重要。NFT dapp 也不例外。NFT dapp 内有多个代币,以不同的方式为 dapp 的发展服务。以 RARI、MEME 和 MEGA 为例说明。

RARI

Rarible 平台发行的 RARI 代币用于激励平台用户。每周有 75000 个 RARI 代币空投给卖家和买家。这样的机制大大增加了平台的关注度。Uniswap 上艺术家把代币奖励换成 ETH,继续进行创作,从而使平台获得流动性。流动性构建了一种循环,是 dapp 成功的关键。

下图是流动性池 RARI/ETH 成立至今的发展情况。可以看到截止 11 月底,共有 299 个 ETH 和 84821 个 RARI 代币,这意味着用户可以轻松兑换每周的空投代币,而不会导致价格出现大的滑落。 

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来源:Uniswap 流动资金池 RARI/ETH  

MEME

Meme 协议可以看作 YAM 和 CryptoKitties 的结合。DeFi 用户不是为了收益而耕种,而是通过押注资产来获取以太坊中一些顶级艺术家的限量版 NFT Meme。虽然此案例与 RARI 不同,但两者的目的都是通过激励提升平台用户兴趣。 

用户可以押注 MEME 代币获得奖励积分。积分的获得与每天押注的 MEME 数量有关。用户可以用足够的积分兑换 NFT Meme 收藏卡。用户可以选择收藏这张卡,也可以在 OpenSea 上卖给其他人。

下图显示截止去年 11 月 MEME/ETH 的流动资金池约为 120 万美元。用户可以很容易的兑换 1100 个 ETH 和 2803 个 MEME 代币。 

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来源:Uniswap 流动资金池 RARI/ETH 

MEGA 

MEGA 代币背后的核心理念是实现区块链之间的价值转移,并创建一个独立的、无需信任、不受开发者控制的市场。MEGA 代币是一种实用和治理代币,同时也为游戏中产生的所有资源提供索引。

该代币的供应不随时间的推移而改变,因为智能合约中没有铸币或代币燃烧功能,这意味着不会有新的 MEGA 代币出现。

用户既可以通过玩游戏赚取 MEGA,也可以锁定资源获得 MEGA,也可以在同个区块链上用一种资源换取另一种资源,这样便可以在虚拟世界内获得收益,大大刺激了用户的兴趣和日活跃度。 

作为抵押品使用的 NFT 

在一些 DeFi dapp 中,用户可以通过抵押 ETH 等同质化代币获得贷款。例如,MakerDAO 允许用户抵押 ETH 来借用 DAI 代币。

最近,一个名为 NFTfi 的平台使抵押非同质化代币来借贷加密货币成为可能。NFT 艺术品、Axie Infinity 地块或 CryptoPunks 收藏品等 NFT 都可以作为抵押品。 

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来源:NFTfi.com 

这种可能性出现之前,NFT 是一种功能有限,流动性较差的金融资产,大大限制了 NFT 的发展。NFTfi 的推出极大地改变了这一点。加密用户可以通过抵押而非出售 NFT 借用同质化代币。贷款与利息一经偿还,用户便可从托管合同中取回他们的 NFT。总而言之,使用 NFT 作为抵押进行借款的可能性为 NTF 创造了额外的流动性。

NFT 遇上 DeFi 和保险

除了作为抵押品之外,NFT 也开始纳入其他金融产品,如保险和债券。Yearn.financial 在 8 月 17 日公布了一款新产品,名为 the  Insure,也称为 Cover。该产品允许加密用户在 DeFi dapp 智能合约上投保。例如,加密用户可以为 Uniswap V2 智能合约购买 152 天的保险,成本为 1.0820 ETH,费用支付后保单即生效。

在投保的智能合约发生风险时,钱包将会获得 100 ETH 的固定保险额,如下图显示。有趣的是,这种特殊的保险是一种独特的 NFT,称为 yNFT,只能在 Rarible 平台上转让、购买或出售。 

借助DeFi,NFT发展达到历史新高

借助DeFi,NFT发展达到历史新高

来源:UYniswap v.2

从保险产品的采用情况来看,最大高峰出现在平台上线后的 9 月中旬,yInsure 内产生了 148 万美元的费用。这个高峰主要由 RenVM 智能合约 365 天的长期保单引发,Rarible 的交易量也受到了这样一个峰值的影响。 

借助DeFi,NFT发展达到历史新高

 来源:DappRadar

DeFi 智能合约保险催生了投保的 NFT,而这些 NFT 只能在 Rarible 上交易,这有助于推动 dapp 的发展。 

NFT 发展前景

以上案例显示,NFT 的未来令人振奋,而 DeFi dapp 则是迄今为止推动 NFT 发展的主要刺激因素之一。首先,DeFi dapp 开创了流动性挖矿的先例,很快被 NFT 采用。其次,DEX 帮助 NFT dapp 通过实行激励举措获得流动性。与 NFT 抵押和保险相关的项目仍然具有实验性质,目前仍较少使用。总而言之,DeFi 和 NFT 之间的互联将会更加紧密。

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2.本文版權歸屬原作所有,僅代表作者本人觀點,不代表比特範的觀點或立場
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標籤: DeFi NFT
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