宝二爷畅谈Defi流动性挖矿，火热背后存在的“危”与“机”

9月4日，《耳朵财经》邀请了比特币早期投资人 宝二爷在耳朵财经区块链长征华南社群做了精彩分享，内容整理如下：

我发现最近圈内产生焦虑和恐慌，甚至是愤怒，是因为很多人没有上车，很多有资产的人没有上车，翻倍的机会没有任何的风险，只要你把自己的资产放在Defi平台里获得代币，然后它们就涨了几十上百倍。

很多人错过了Defi第一波，刚开始是焦虑，后来是恐慌，因为代币暴涨后又暴跌，暴跌后是愤怒。这基本符合一个革命前夕的复杂过程。我给了大家几乎三天的时间，如果现在还有些人听不懂Defi挖矿是怎么回事，那你就out了。

很多人经历了这三天的焦虑和学习，已经知道是怎么回事，首先想挖矿需把币提到imtoken钱包里去，然后进应用市场里参加流动性挖矿等方式获得奖励代币。你们之前已经错过了一波，等你们准备好资金以后，开始准备挖矿时，又产生了焦虑，为什么呢？

因为你进去准备挖以后才发现，挖矿的矿霸已经出现霸占各种挖矿资源，基于套娃式的挖矿模式，让很多小散甚至大户都没有办法挖矿了，因为没法进行1:1的配对方式挖矿，仅支持挖矿的大部分Defi币大都被前期专业挖矿的流量矿工所持有和把持。然而今天流浪矿工也很焦虑，因为他手上拿到的币现在币价很高，但为了挖更多的套娃币，他也基本上没有卖。而最近今天由于股市的暴跌，造成了比特币的暴跌，造成以太坊的暴跌，造成了所有的这些套娃币的暴跌，套娃币暴跌以后造成的恐慌才是刚刚开始。

刚开始会让很多上涨通道的大矿工拿到很多糖果，且不舍得卖，因为他要用糖果质押去挖新的糖果，所以，这就是套娃式挖矿。

币没卖掉，而币价今天又暴跌了，他原本可以在100倍时卖掉，结果现在跌到50倍或者20倍就会很难受，其实，挖矿锁仓的币跌了，挖到的糖果也跌了。大矿工今天是最难受的。但是也让大家认识到挖矿的本质是你须是早期矿工，并且持有大量早期流量挖矿的人，持有早期Defi糖果币，例如COMP、YFI、SUSHI等这类代币。

因为任何一个Swap挖矿的项目为了吸引老矿工来挖矿，并且让老矿工锁仓，新的项目支持SUSHI等，一个套一个，锁仓了就可以暴涨。但好多韭菜不太懂，只是希望炒一波头寸，所以疯狂去买暴涨过的Defi代币，结果这次由于暴跌就被套住了，所以大家现在的状态特别愤怒！

之前焦虑的这一波币友开玩笑说，“希望所有的币都归零吧，包括比特币，包括USDT。”为什么他希望所有币都归零了？因为他错过了这个Defi第一拨赚钱的暴富机会，看着别人赚钱而自己没赚钱难受，所以希望“同归于尽”，干脆所有人都别赚钱了都同归于尽算了。所以那一拨人发表这种观点的都是焦虑，你自己没赚到钱，但这一波高价买的Defi币被套住了，所以他们是愤怒的状态。

大家最不爽的是很多主流币不能挖矿，为什么只有这些Defi套娃币才能挖矿，为什么我的币不能挖矿？为什么小矿工不能也进去撸羊毛？为什么只有我被割了韭菜？为什么？

现在市场上最大的问题是什么？核心的问题是Defi主要在以太坊上做，这会出现一个问题，以太坊的gas费用太高，网络拥堵。

Defi火爆，参与的人越多，手续费越高，交易成本也越高。有人说：gas费用越高导致市场上急需要转账手续更低的或者转账更快的Swap。这种想法为什么说是错了呢？我的理解跟大家想的相反，就是因为以太坊堵以太坊慢大家才来玩，因而，它的gas最高以太坊才能涨，又因为以太坊涨吸引更多人来挖糖果币。这种螺旋式上升才造成了这次Defi暴富的机会！

那简单的给大家比喻一下：这相当于什么呢？北京堵，但你觉得住在北京爽，尤其住在城里头更爽，那你为什么不去老家小县城？就是这个意思。

以太坊相当于Defi社区上的主战场，是互联网，其他公链只是局域网。例如波场上生成了很多地址，但都是造假，这并不是用户量大，所有的用户还是集中在以太坊上，就像大家只认POW一样，而不认POS。

区块链的特点是不能同时保证速度和去中心化，想要去中心化兼顾速度快是不可能的。选择去中心化就不能保证速度，保证了速度就不可能去中心化，这两者不可兼得。

波场和EOS快，但它是中心化POS项目，而以太坊更去中心化点，当然它对比比特币和莱特币还差点。

为什么？因为我说的这几个币都是POW挖矿，因为所谓POW挖矿，就是矿工在这里面起到了一个去中心化的作用，比特币、莱特币和以太坊都是POW，都需要算力的挖矿，这保证了真正的去中心化。

但去中心化保证了更去中心化，于是就堵，更慢，gas矿工手续费更高。

那这次机会又在哪里？

机会在于目前还找不到比以太坊更好的解决方案，于是，大家认为中心化交易所还是不可替代的，只是去中心化这波机会来了后，很多中心化交易所在跪舔去中心化平台的机会。

假如有个中心化可以做到自我革命，假如一个排名前三的大交易所，其中有一家交易所提出了一个方案，这个方案是你不管什么公链，例如莱特币，EOS，BCH你只要愿意把你的币换成以太坊的ERC20代币，交易所就给你1:1兑换。例如你用1000个莱特币存火币，火币给你兑换1000个HLTC。火币做全世界最大的央行，兑换所有公链的ERC20代币，只要火币做这事，那它一定会变成全世界最大的央行。

因为大家都需找一个中介机构把自己手上的主流公链币存给火币，再把对应的ERC20以太坊上的代币发出来。这些代币都可以马上去所有的Defi挖矿平台撸羊毛，白赚一笔钱，大家听懂了吗？升级版的Wbtc！支持所有公链币换成以太坊ERC20币来挖矿！

这就是这件事情的本质，但去中心化平台现在最大的问题是不能支持莱特币、EOS、BCH等。如果火币、币安或是Okcoin做了这件事都是自我革命，但它同时也是抢占了Defi市场中最大的蛋糕，因为他成为了这些公链币最大的兑换商或者路由器。当然有可能这几家都做，也可能有一家做完以后，大家把币全打给他，他就是最大的信用。好多交易所没意识到这件事情的意义，所以好多交易所也没去这么做，因为交易所的老板很赚钱，没必要把自己的蛋糕分给类似于Sushiswap。面对Swap这些竞争对手，如果三大交易所不做，那第四大交易所做，或者第五大交易所做，怎么办？怎么办？

我一直在讲我的整个套路和逻辑是什么，我是在制造焦虑、恐慌和愤怒，最后制造革命。前面的焦虑你们都有了，后面的恐慌你们也有了，那愤怒是什么？愤怒是你有莱特币，但不能去挖矿，你有BCH，但不能去挖矿，你不能去Defi上面去撸羊毛，这个权利没有给你。因为没有人给你做承兑商，没有有信用的平台做承兑商，那谁来做呢？谁来做这件事情？谁成为全世界最大银行？它必须是一个非常大的交易所，或是一个大机构，亦或者是有信用的平台。但这是中心化交易所革自己的命，把自己的用户导到Uniswap或者其他平台上，那用户去了不回来怎么办？如果用户去了不回来，其实也不用担心，因为用户的莱特币、EOS等币还在去中心化交易所平台撸羊毛，但撸完以后，去中心化平台的手续费太高，所以它还是会回到中心化平台交易，因为这里的手续费便宜，只有千分之几。所以这个问题，并不需要担心。

我说的革命的第二个方向是什么，革自己的命，也是革了竞争对手的命。例如火币做了，那么币安的用户就会把自己的莱特币、BSV等转至火币兑换以太坊上的ERC20的HLTC、HBSV等，然后去进行流动性挖矿，获得SUSHI或者泡菜等代币。所以说整个Swap里面最大的卖点是什么？谁能搞出多币种来跨链的，所有的币，谁也搞不成。现在因为都在以太网上跑，以太上没法跟波场、EOS跨链。

但它现在可以跟比特币跨链了，因为在比特币生态里面搞出一个叫Wbtc来，它号称是一个中介机构，它做成了一个ERC20代币，但它毕竟是一家中心化的Wbtc，也没三大交易所的信用大。我在强调一定要有三大所中的一家革自己的命，做出ERC20所有公链币，去支持Uniswap等的挖矿，让用户获得撸羊毛的权利。

大家想想我为什么会这么思考，因为我不像各位关注的是每天赚多少钱，撸多少羊毛，或炒什么币，翻多少倍……我在乎的是整个行业的发展，这不是说大话，我在乎的是我的交易所的好朋友们，他们现在挣了很多钱，但是却没实现真正的自由。因为各种监管，没法自由。

所以我说真正的自我革命以后是变成一个去中心化的项目，他们才能真正的实现财务和心灵上的自由。各位想想我的整个利益和出发点，大家也就明白我是怎样思考问题了。

Swap和Defi的整个前因后果，我在微博的十个视频中说过了，例如机会是什么，危机是什么，挑战是什么，这里就不赘述了。在这里，我告诉大家一些我的最新思考，就像发动一场革命一样，必须让大家焦虑、恐慌，最后愤怒。最后革命的成功是有大资本家推动，每一场革命的成功都是由后面的真正金主决定。

因为韭菜们都跟风，哪儿赚钱去哪，他们根本就不研究自己的利益最大化，应该怎么做？所以我又一直在想，如何让更多的韭菜们意识到自己的权利是什么？自己的权力是自由挪动自己币的权利，自己管理币的权利，是你的币放在自己钱包里，属于个人财产，神圣不可侵犯。

交易所毕竟是中心化的一个中介机构，是一个middleman，是个中间人，他能在有限的范围内管理一定的信用，再大他就做不了了，同时也有风险。

真正的让这个行业起来，必须是让币价上涨，例如比特币上涨，以太网上涨。最主要是比特币上涨才能带动整个行业，注入新的资金以及让更多人使用。由于大部分的人把进币圈和炒币这件事当作赌场的零和游戏，这样行业是无法发展的。所以我让所有人都用钱包的好处是什么，就是用了钱包以后，每个人都成了一家银行，每个人都是自己的银行。每个人再去发展无数的用户成为币圈的用户，不再以为币圈是一个赌场，而是把币圈当成一个钱包，无数的人都有自己财产的权利，有管理自己资产的权利。

未来的资产是数字资产，每个人都要学会用钱包，例如中国央行发行的DCEP就是一个数字钱包，将来每个人都会用，这个一定会普及。因为它是一个不可阻挡的趋势。

我认为所有的中心化交易所的创始人在加入这个行业之前，看到区块链这个概念时，他们都是有情怀的，他们不是来炒作赚钱的。他们大部分人的情怀就是实现一个真正的去中心化的理想世界，只是这个事情有很长的路要走，尤其是在中国的生态中。

中国和美国生态完全不一样。美国玩币的人都是有点自由主义的，会有点无政府主义，而中国因为和美国生态不一样，他没有什么投票权等，这些权利天生没有，所以，他不在乎自己有没有投票权，也不在乎自己的钱是放在自己手上。他们把钱放在银行、微信和支付宝里，反正都不是放在自己的口袋里。但现在时代变了，时代需要这么一群人全部变成去中心化思想的自由主义者。

我承认我是一个有自由主义情怀的人，希望能实现真正的财务自由，言论自由等。有做什么和不做什么的自由，这是我作为自由主义者的想法，并且我是遵循哈耶克的自由主义经济学派的人。我认为现在全世界的混乱，就是因为华尔街的七大家族所控制的美联储，美联储控制货币的发行，现在美联储货币发行这么多的货币造就了全世界的混乱，造成了资产的泡沫化、通胀以及贸易战等问题。天下没有所谓的战争，老百姓不想打仗，或搞什么贸易战，他们只想安安稳稳的过日子，不论中美。但由于整个社会到现在为止还是个奴隶社会，资本家就是奴隶主，他们掌握无数财富。他们管理整个社会财富的方式就是不停地印钱来收割全世界的奴隶，这是我在美国阶段所看到的格局，它到现在都没变化。不论社会主义，还是资本主义，都是奴隶社会。就几个奴隶主的家族管理着我们这些韭菜。我们都是韭菜，所以我从内心上希望来一场真正的区块链技术革命来颠覆这一切。我从看到区块链起，并不是说它的技术创新，而是认为这是一场革命。这对政治上有很大的价值。因为所有人都是被统治的，因为没钱，而钱则被别人管着，所以，你只能当奴隶。

美国七大家族管理着全世界的钱，他们是我们的奴隶主，而其他人都是他们的奴隶。我们今天玩Defi、股票，炒什么热点都是为了赚点钱，而钱都是别人印的，他们一不爽就印钱。我们所有人要明白自己今天做什么，玩区块链的情怀是什么，就是通过区块链技术发起一场政治运动，颠覆华尔街，颠覆美联储，将权力还给大家。

现在Defi的进展就是这些。各位不用完全听我的，因为我说的可能是错的。因为我不是专家，不是学者，而只是一个自由人。我也没有公司、员工，我就是一个老百姓，只是希望我的资产归我，且放在自己的钱包，那我已经做到了。

我希望你也做到，Defi让大家从中心化的交易所跑到去中心化的钱包。这只是一个提币运动，这才刚开始，后面的运动还很多，那最后一定会有流血牺牲。因为我们这些人要不成为先驱，要不是成为先烈。

那些奴隶主不会让我们在这里随便搞，他们说封杀比特币，就是不让比特币上交易，不让法币交易等等，这些都是要统治我们的最主要办法，我们搞数字货币，搞区块链都是挑战中心化硬钱的权利，在微信上就不多说了。我作为一个见过世界的中国人，知道天下乌鸦一般黑，作为韭菜过好自己的日子就是了，不被人割是不可能的。

也许这个事不是一两代人能完成的，可能需要多代人的努力。区块链也确实有这个基础，发动政变的基础，只要能把用钱的权利要回来，这就是火种。

星星之火可以燎原，每一个人都动起来，把自己的币从交易所提出来，放到自己的数字钱包，你的操作会让你挖到很多收入。

你提出来以后，你会发现比特币暴涨了，以太坊暴涨了，你所有的数字货币，你的资产也会涨。

不过当下大家都放在中心化交易所，我告诉你涨不了，为什么？因为撮合在一个中心化交易所就有期货，期货就会做空。我们2013年在玩比特币之前是没有期货的，比特币是一直涨的，后来就有了中心化交易所没法一直涨了，有了期货就可以做空，做空就没法涨了。当然会给一个合理的价格，但是不形成泡沫，哪来无数的人进入呢？

最后一句话，星星之火可以燎原。每个人都可以动起来，赶紧把你的币从交易所提出来，放钱包里挖矿吧，Defi的机会还有，窗口才刚刚打开，窗口期起码还有两星期，这期间你还可以赚很多钱。别在这里浪费时间，赶紧赚钱去。