全球分类账本：全球比特币&区块链初创公司图册

截至2017年第一季度，全球区块链创业公司累计获得VC投资15.7亿美元，自2014年迎来爆发期以来，近三年保持稳定增长态势，全球热度持续攀升。同时，高盛、摩根士丹利、纽约梅隆银行、花旗银行、汇丰银行、三菱UFJ金融集团、埃森哲、微软、IBM、SAP、思科、腾讯、阿里等全球知名金融机构、咨询公司、IT厂商及互联网巨头接连入场，加速实验室科研及资本布局，区块链成为新一代风口，与人工智能、大数据并立三大核心金融科技。

然而，整体来看，区块链行业整体还处在早期发展阶段，绝大多数获投企业为天使轮及A轮阶段，独角兽席位空缺，区块链产业化进程中尚蕴藏着巨大的不确定性和巨大的机会。

*数据来源：Coindesk、CBInsights、WeUseCoins

现根据公开资料，以获投VC资金规模对全球区块链创业公司进行排名，以下为全球区块链创业公司Top10：

Top10企业集中在比特币数字资产交易平台、比特币挖矿基础设施及以比特币等加密代币为结算工具的跨境支付三大领域。区块链1.0时期的核心特点即表现为：以比特币为应用核心；比特币等数字代币主要发挥其类似于货币的价值储藏（资产）及交易媒介职能（支付手段）。

随着Top10企业纷纷迈入准独角兽行列，区块链1.0时期全球竞争格局基本确定。以智能合约为核心、数字代币转为去中心化应用DApp内置燃料的2.0阶段拉开大幕，全球ICO市场空前火爆，行业未来3-5年发展存在巨大的竞争机会和不确定性。

本文对区块链1.0时期创业公司Top 10 进行梳理，重点从业务及产品发展路线、市场及客户拓展、创始团队构成几个方面展开，并分析各家企业的优势及特点，以探寻区块链行业早期发展规律及领先企业关键成功要素。

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Circle

成立于2013年，2016年6月最新完成D轮6000万美元融资，累计融资额1.36亿美元。过往投资方包括：高盛（Goldman Sachs Group）、布雷耶资本（Breyer Capital）、加速资本(Accel Capital)、通用催化风投（General Catalyst）、IDG中国、宜信、百度、万象集团、中国国际金融有限公司CICC等。

|业务及产品发展路线

1.0 比特币支付应用

包括比特币在线汇款（可以汇款到拥有 circle 账户或拥有 Bitcoin 地址的任何人）及比特币实体零售商线下付款。支持用户随时以美元购买比特币并存储在 Circle 账户或将 Circle 账户比特币提现至美元银行账户。

2013年10月，Circle 正式亮相；

2014年5月，Web端测试版发布，并推出比特币账户余额盗窃险；

2014年9月，Web端正式版发布，并推出比特币账户余额全险；

2014年11月，App端发布。

2.0 比特币及美元支付应用

对于不接受比特币价格波动而更愿意持有美元的用户，可实现直接操作美元发送和接收，比特币成为幕后结算工具，即用户向任何接受比特币的个人和商家进行即时、免费的收付款，Circle 在用户支付时操作美元到比特币的即时转换，并由FDIC保险为美元账户余额作保。

2015年9月，Circle 应用程序改名为Circle Pay，推出美元存储及支付功能；并宣布开拓中国市场。

3.0 社交支付应用

即将付款功能与社交聊天工具的消息图文发送功能结合。同时，从美元向英镑、欧元扩张。

2016年4月，向英镑扩张，以比特币为媒介支持英镑、欧元及美元的货币兑换(0手续费、0汇率加价)；

2016年6月，向欧元扩张，并成立Circle中国；

2016年9月，推出Circle for iMessage，即任何使用iOS 10的用户可直接在Apple iMessage内向世界各地的任何人发送和接收美元、欧元、英镑和比特币；

2016年12月，Circle 应用推出完整的社交消息功能，并取消比特币买卖交易功能（但比特币仍为幕后结算工具）。

2016年12月，引入Spark，允许用户向其他任意数字货币钱包发送本地数字货币，即打通各类型数字钱包，加速比特币的流通。

|市场及客户拓展

Circle在欧洲地区增长明显，2016年全年客户增长率超过了1000%，2017年1月至2017年6月，支付规模增长率超过了500%。在英国地区，2017年月平均支付增长率超过了50%。2016年的交易额超过了10亿美元。

Circle欧洲客户90％在35岁以下，60％在25岁以下，他们使用Circle多用于日常开支，譬如分摊餐费、分摊租金，或者礼物的开支等。

|创始团队构成

创始人 Jeremy Allaire ，曾任 Brightcove 创始人、董事长兼 CEO（100万美元收入; 2012年上市）; Macromedia CTO; Allaire 的联合创始人兼 CTO（1200万美元收入; 1999年IPO；由Macromedia 2000收购）。

联合创始人兼产品运营总裁 Sean Neville，曾任 Sevenchord 创始人兼CEO; Brightcove 的软件架构师; Adobe Systems 的首席科学家; Macromedia 高级软件架构师。

CCO John Beccia，曾任波士顿私人金融控股法律顾问及 BSA 的高级副总裁; 投资者银行与信托公司助理总法律顾问; 金融服务圆桌会议首席监管顾问及研究总监。

|突出优势及特点分析

很明显可以看出，Circle 拥有完整和杰出的团队，其创始人在创建平台型公司、软件、媒体和通讯等领域拥有成功的经验，这非常具有吸引力。并且，Circle 作为最早一波进行比特币及区块链技术应用探索的团队，始终强调区块链技术在重塑全球支付网络方面的先进性，而非比特币的投机价值，尽力避免比特币价格波动对于存储账户金额稳定的影响，最大限度实现比特币的“支付手段”价值，且能够快速调整业务、迭代产品，其开发和拓展市场的能力可见一斑。

当然，还有非常重要的一点，正如Circle团队所说的那样，“从第一天起，我们密切关注符合我们所在司法管辖区的所有相关法律的要求。今天，在美国，这意味着要注册为美国财政部的货币兑换机构，并遵守关于KYC（了解您的客户）和反洗钱涉及的联邦法律，以及从美国各州获得数字货币业务的许可证。”Circle 在与金融监管当局的沟通合作方面展现出强大的远见。

2015年获得纽约州金融服务局颁发比特币运营牌照、纽约州美元汇款许可证。

2016年4月获得英国金融服务监管局颁发首张电子货币发行许可牌照。

{ 2 }

21.Inc

成立于2013年5月，2015年3月最新完成 C 轮1.16亿美元融资，累计融资额1.2105亿美元。过往投资人包括：安德森霍洛维茨（Andreessen Horowitz）、德鲁·休斯敦（Drew Houston）、RRE风险投资（RRE Ventures）、高通风险投资公司（Qualcomm Ventures）、科斯拉风险投资公司（Khosla Ventures）、马克·平辛斯（Mark Pincus）、马克斯·莱夫钦（Max Levchin）、彼得·蒂尔（Peter Thiel）、元资本等。

|业务及产品发展路线

1.0 比特币电脑

21.Inc早期主要提供针对性提高计算机挖矿效率的特制芯片，致力于将比特币网络嵌入消费类电子产品和未来的物联网中，使比特币成为计算机中下一个“系统资源”（每个计算机的关键组件，类似于硬盘、RAM、带宽），以实现计算机通过发送比特币来获取其他计算机的计算资源等，设备之间智能互动。

主要的产品包括：

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21 BitShare，可作为独立芯片嵌入互联网连接的设备中，或者作为一组IP集成到现有芯片组中，以生成连续的数字货币流，用于各种应用。

21比特币电脑，是第一台具有本地硬件和软件支持 Bitcoin 协议的计算机。它提供了连续的比特币流和软件，开发商可使用21比特币电脑快速制作任何应用程序并使用比特币购买数字商品。

21 beta，不需要使用比特币芯片即可在任何Linux或Mac电脑上运行相关命令行界面。

2.0 小额支付的社交咨询服务

在Web端或者移动端，通过支付一定金额的比特币，向21 平台列表中的诸位成员（现以创始人及风投机构投资人为主）进行提问、咨询意见以及一些自定义任务等。

|创始团队构成

联合创始人兼CEO Balaji S. Srinivasan，是安德森·霍洛维茨基金（Andreessen Horowitz）的普通合伙人，曾联合创立了Counsyl（一家出色的基因学创业公司）。并且，曾任斯坦福大学统计系数据挖掘和计算生物学教授，拥有斯坦福大学电气工程学士，化学工程硕士和博士学位。

联合创始人Matt Pauker，曾担任uBiome，ABRA，Pathmatics和Zuldi顾问。拥有斯坦福大学计算机科学学士学位。

*21.Inc公开资料不足，对于其市场客户数据及业务转型原因尚未能深入了解，未形成清晰观点，期待更多交流和讨论。

{ 3 }

Coinbase

成立于2012年6月，2016年7月最新完成1005万美元融资，累计融资额1.1721亿美元。过往投资人包括：A16Z（Andreessen Horowitz）、联合广场投资(USV)、德丰杰（Draper Fisher Jurvetson） 、纽约证交所（NYSE）、三菱东京日联银行（MUFG）、西班牙对外银行（BBVA）、USAAIDG资本、创始人俱乐部 (Founders Club)、YC 孵化器、硅谷天使投资基金（SV Angel）等。

|业务及产品发展路线

1.0 比特币钱包+商户支付应用

比特币钱包

即支持用户存储美元并进行即时比特币买卖。

商户支付应用

支持商户进行比特币收款并可将收到的比特币立即向CoinBase出售以避免价格的波动。Coinbase提供商家比特币收款全套工具，该 API 能够轻松集成到商户原有的收款系统中。

2.0 比特币钱包+数字货币交易平台+商户支付应用

数字货币交易平台

2015年1月，Coinbase推出Coinbase Exchange 交易平台，支持用户按照实时动态汇率（当地法币与比特币的兑换比率）买卖比特币。

2016年5月，交易品种增加以太坊。同期，Coinbase Exchange 交易平台正式更名为Global Digital Asset Exchange（GDAX）平台。

2017年3月，GDAX 增加保证金交易功能，成为继 Kraken 之后第二个提供杠杆交易服务的交易平台。（按照美国商品交易法条例对交易员资格设置明确要求，包括净资产超过100万美元或总资产超过1000万美元的公司、交易金额达500万美元的个人。符合条件的交易员则可以3倍的杠杆完成订单。）

2017年5月，交易品种增加莱特币。

3.0 比特币钱包+数字货币交易平台+开发者工具平台+商户支付应用

开发者工具平台

Coinbase开发者平台向广大开发者提供比特币、莱特币、以太币相关的一系列API及SDK，主要包括比特币购买小部件、电子钱包API、直连 Coinbase 账户API、交易提醒小部件等，开发者可以在平台上进行购买并迅速集成到各自应用程序中。

|市场及客户拓展

截至2017年6月，Coinbase 累计持有2780万个钱包，拥有840万用户，交易规模达200亿美元，覆盖32个国家。累计为超过万名开发者提供开发工具及服务，拓展Expedia（美国最大在线旅游平台）、Dell、Overstock（美国知名零售商）等46000家企业客户。

|创始团队构成

创始人兼CEO Brian Armstrong，2011年至2012年在 AirBNB 担任软件工程师。此前曾创立UniversityTutory.com，并在CarWoo.com担任软件工程师。

联合创始人兼CTO Charlie Lee，获麻省理工电气工程与计算机科学学士学位，曾于Google工作6年，担任YouTube，Chrome 操作系统和 Google Play 游戏平台等工作。

|突出优势及特点分析

Coinbase 在众多数字货币交易平台中脱颖而出的关键在于，相较于其他大多数交易平台聚焦于数字货币交易功能，Coinbase 制定了通过三大产品线创建自我增强的生态系统的强大战略，通过提供不同的产品和服务全面聚拢了交易用户、开发者用户、企业用户多种力量。尤其在拓展企业用户及合作伙伴方面表现出突出的执行力。

并且，Coinbase也极大的配合金融监管要求，在交易平台上线前，已争取到包括美国一半州的监管机构的许可。并终于2017年1月，获得BitLicense，成为第三个被授予BitLicense的企业。

{ 4 }

Ripple

成立于2013年，2016年9月最新完成 B 轮5500万美元融资，累计融资额9360万美元。过往投资方包括：埃森哲（Accenture）、安德森·霍洛维茨基金（Andreessen Horowitz）、CME风险投资、核心创新资本（Core Innovation Capital）、谷歌投资、西班牙国际银行（Santander）、软银集团（SBI Group）、数字投资(Digital Ventures)、希捷科技（Seagate Technology）、渣打银行（Standard Chartered Bank）等。

|业务及产品发展路线

Ripple 致力于提供新一代全球金融结算的解决方案，实现银行之间无需通过代理行直接进行转账，并及时、确定地结算，降低结算总成本。

Ripple 是由瑞波币实验室（Ripple Labs）使用区块链技术创建的支付清算系统，其前身为OpenCoins，团队在数字货币领域具有多年研发经验。2013年9月，Ripple 首次发布开放的全球性支付结算系统的开源软件，主要由Interledger协议及连接器（Ripple Connect）构成。近年来，Ripple 软件主要在加密安全性能以及交易处理效率方面进行提升，截止到 2017 年 4 月 30 日，可实现每秒处理 50,000 笔交易。

另外，2014年7月，开拓智能合约，实现用瑞波币系统自带的程序语言Codius编写智能合约脚本。

*Ripple曾发布iOS客户端应用，允许iPhone用户通过手机发送和接收任何货币，此应用现已停止运营。

核心运作原理——在基于区块链分布式账本技术的Ripple系统中，每个计算机节点被称为可信任网关，负责对区块链进行记账，赢得记账权则获得瑞波币。瑞波币的共识机制被称为InterLedger 协议，通过协议，两个不同的银行记账系统可以通过“连接器”（Ripple Connect）以瑞波币为代币进行7*24小时点对点的实时货币传输，记账系统无需信任“连接器”，因为该协议采用密码算法为这两个记账系统和连接器创建了资金托管，只有银行自身的记账系统可以追踪交易详情。并且Ripple网络中任何一个网关用户都可以充当做市商，提供货币兑换服务，很多银行和货币兑换商加入进来，为Ripple网络中货币间的兑换提供充足的流动性。

|市场及客户拓展

2014年4月初，Ripple 拥有了第一个客户，慕尼黑Fidor银行（总部位于德国的在线银行）。

2014年6月，Ripple 加入NACHA支付创新联盟，其前身为国家自动结算所协会，为自动结算所（ACH）提供支付基础服务。

2014年12月，Ripple 开始与与全球支付服务公司 Earthport 合作，将 Ripple 的软件与 Earthport 的支付服务系统相结合。Earthport 的客户包括美国银行和汇丰银行等全球知名银行，业务遍及65个国家。

2015年至2016年，Ripple迅速扩张，先后在悉尼、伦敦、卢森堡开设办事处。Ripple向各大银行提供支付服务的同时也与不少企业进行产品试验和整合。

|创始团队构成

联合创始人兼执行主席Chris Larsen，曾联合创立并担任Prosper（P2P贷款公司）的首席执行官；曾任职E-LOAN，并在任职期间率先展开信用分数运动，使其成为第一家向消费者显示FICO分数的公司。Chris还曾在众多公司和组织中担任董事会成员或咨询顾问工作，包括：Betable，CreditKarma和电子隐私信息中心（EPIC）。

CEO Brad，曾担任Hightail（文件协作服务公司）的CEO；曾于2009年至2012年任AOL总裁，2003年至2009年任职雅虎副总裁。此前，曾任Dialpad Communications CEO，并在SBC Communications和@Home Network担任管理职务，也曾担任Silverlake Partners的顾问、Animoto和MC Industries的董事会成员。

CTO Stefan Thomas，在数字货币方面拥有丰富的经验，既是新西兰比特币用户规模最大的网站WeUseCoins.com的创始人，也是BitcoinJS的创始人（BitcoinJS为各种各样的比特币业务提供软件包）。

|突出优势及特点分析

Ripple币一度成为仅次于比特币的全球第二大市值的数字货币，是首个将数字货币与商业应用深度结合的典范。Ripple全球支付结算系统的理念可以向前追溯到2004年由赖恩·富格开发的Ripple pay协议，十多年来经历多位数字货币专家研发迭代。Ripple 前身 OpenCoin 的创始人即 Mt. Gox 交易平台创始人，在区块链技术开发方面具有非常丰富的经验。可以说Ripple目前的成功是区块链分布式账本支付清算网络多年技术成果的积累。

并且，非常重要的，Ripple 瞄准了全球范围内的银行作为客户，先发优势将帮助 Ripple 建立起非常高的准入门槛，且随着接入银行数量的不断增多，Ripple 全球支付网络的规模效应将极大增强，建立起很难超越的市场壁垒。

同时，Ripple 也率先完成了与金融监管当局的沟通工作，于2016年7月，Ripple 成为第二家获得 BitLicense 的企业。

{ 5 }

BitFury

成立于2012年，2017年1月最新完成3000万美元融资，累计融资额9000万美元。过往投资方包括：比尔泰（Bill Tai）、二元金融（Binary Financial）、区块链资本（Blockchain Capital）、鲍勃·戴克斯（Bob Dykes）、中国信贷科技控股有限公司（Credit China FinTechHoldings）、DRW 风险投资、格鲁吉亚共同投资资金（Georgian Co-Investment Fund）、iTech 资本、ZAD投资等。

|业务及产品发展路线

1.0 挖矿基础设施供应商

作为最早且规模最大的矿场之一，BitFury完成了在芬兰、冰岛和格鲁吉亚共和国的计算中心的搭建，并向世界各地的采矿作业者提供半导体、专用集成电路（ASIC）及服务器等基础设施。自BitFury创建到2014年6月，成功交付了三代硅产品，并且每6-12个月实现至少一倍的性能提升。

2.0 挖矿基础设施供应商+挖矿托管服务

BitFury 基于建设和管理挖矿作业计算中心的领导地位，凭借其由一流工程师全天候管理的专业的计算中心，以及靠近廉价能源地理位置获得的能源价格优势，于2014年7月左右，开始向采矿作业者提供挖矿托管服务。并于同期，成立BitFury资本，向比特币初创企业提供种子资金以及集团的知识和资源，帮助其加速创业，并创造协同效应。

同时，BitFury加速下一代专用集成电路（ASIC）等基础设施的研发生产，围绕低功耗和高处理量持续提升芯片性能，并扩建数据中心的容量。开始进入高性能计算(HPC)市场。

3.0 挖矿基础设施供应商+软件产品供应商

BitFury 持续专注于核心硬件产品ASIC 芯片运行效率的提升，最新一代16纳米SHA256 ASIC芯片，可提供达0.06焦耳/ GH的超低功耗、280 mV低电耗，始终保持着全球市场的领导地位。BitFury 还推出独家的集装箱式数据中心，以低成本将多个PH的算力整合进只有500平方英尺的空间（3TEU）。

同时，除了硬件基础设施供应，Bitfury开始面向企业、政府、组织和个人，提供区块链软件产品及技术解决方案。现阶段的软件产品主要包括数据分析、数字资产PaaS平台、闪电网络、Chain Hub以及产权登记。

数据分析

这是一个高度智能化的区块链分析平台，利用了复杂的机器学习和数据挖掘工具。应用程序包括智能地址聚合、交易风险评分、“分离”比特币混合器等等。

数字资产PaaS

基于区块链的数字资产管理PaaS平台，确保隐私、外部审计功能和身份验证，可以在授权链和无需授权链中使用，且为了保证不变性，此框架可锚定到公有区块链上。还可提供完整的智能合约，为某些类别的数字资产提供了必要的复杂逻辑。

闪电网络

闪电网络被认为是解决公开区块链扩展性迫切问题的最佳解决方案之一，是建立在公开区块链上的一个点对点的快速安全交易通道，有利于买卖双方进行极小额的交易。

Chain Hub

一站式定制的区块链门户网站，初学者可以使用Chain Hub 了解区块链基础知识，而专家、投资者和企业可以使用Chain Hub查找新闻摘要及区块统计信息等。

产权登记

使用区块链技术和分布式的时间戳服务，在现有的公共注册中心基础上建立审计基础设施。由共有链支撑着的私有链能够有效减少腐败的可能性，并为客户提供安全、可验证的电子收据。允许对智能合同进行独立审计，并进行分散的身份管理，还可以简化整个公共注册流程，并允许通过数字渠道进行维护。

|市场及客户拓展

作为最早一代的比特币矿场及基础设施提供商，BitFury在创立的前3年内，即与全球范围内的挖矿作业者建立了密切的联系，全世界利用 BitFury 制造的芯片开采了大约40％的比特币。至今，BitFury仍在全球保持领先的市场份额。

近两年来，BitFury向区块链解决方案提供商转型过程中，重点与政府大型企业展开合作。2017年1月，与国际法律事务所 Covington 合作推出了全球块链商业理事会（GBBC）。2017年2月，与格鲁吉亚共和国国家公共注册局（NAPR）合作开发区块链土地所有权注册项目。2017年3月，与中国电子签名公司BestSign 合作开发区块链在线文档项目。2017年4月，与乌克兰政府合作搭建区块链电子政务计划。2017年6月，与风险合作组织（RiskCooperative）合作在600亿美元的保险中介市场中率先采用Blockchain应用。

|创始团队构成

创始人兼CEO Valery Vavilov，在创立Bitfury集团之前，曾在多个技术和领导岗位上工作了15年以上。于拉脱维亚的里加运输和电信大学获得了硕士学位。

联合创始人兼CTO Valery Nebesny，20年IT和计算机科学经验，自学芯片设计师和软件开发，曾完成三个成功的芯片设计。

首席风控官 Varun Gupta，20年国际资本市场跨国并购及合资经验。曾担任Akin Gump和Latham＆Watkins的合伙人，毕业于乔治城大学。

|突出优势及特点分析

Bitfury 的成功具有很强的先发优势效应，很早占据了全球比特币采矿硬件大份额市场。特别值得注意的是，其具有突出的吸纳人才和完善管理团队的能力，能够在发展过程中迅速吸纳在硅工程、运营建设及投资关系等领域的专业性人才。

并且，Bitfury 对于区块链行业发展趋势的判断力以及对全球市场的深入观察能力非常突出。2015年1月，在收购为超级计算机和数据中心应用提供冷却系统的AlliedControl时，Bitfury 便表示要进军HPC（高性能计算）行业，并表示在中国HPC行业的年复合增长率约为30%，来自政府和大数据分析公司对高性能计算解决方案的需求不断增长，表现出突出的战略眼光。

{ 6 }

Blockstream

成立于2014年，2016年2月最新完成A轮5500万美元融资，累计融资额7600万美元。过往投资方包括：雨云创投（AME Cloud Ventures）、安盛战略风险投资公司（AXA Strategic Ventures）、区块链资本（Blockchain Capital）、数字货币集团（Digital Currency Group）、数字车库（Digital Garage）、维港投资（Horizons Ventures）、科斯拉风险投资（Khosla Ventures）、雷德·霍夫曼（Reid Hoffman）等。

|业务及产品发展路线

1.0 侧链

侧链即通过一种双向楔入的方式，允许资产从比特币主区块链移动到另一条区块链，一旦移动到另一条区块链上，数字资产则可以有效的通过另一组不同的规则进行制约，并且可以实现相互隔离，避免侧链内部的密码被破解等情况传导到比特币区块链。这使得开发者们在侧链上实施和测试新想法变得更容易，无需创建一种新的加密货币，并且实现了比特币及其他数字资产无需第三方服务商介入的安全转移，而一些交易移动到侧链上也可以部分解决比特币区块链因为交易上限处理速度慢的问题。

2014年10月，发布侧链白皮书。

2015年6月，发布第一个侧链元素链的开源代码库。

2015年10月，发布第一个商业化应用侧链 Liquid——为比特币交易平台、支付处理商以及交易者而设计的项目，可以减少机构移动比特币所需要的时间。

2017年1月，发布Strong Federations系统白皮书，对第一版发布的侧链系统进行更新，旨在提高隐私性、降低成本、加速交易所和经纪商之间的价值转移及结算流程。

2017年5月，Liquid侧链进入公测阶段。

2.0 闪电网络

闪电网络提供了一个可扩展的微支付通道网络。除了发起微支付通道的初始交易之外，后续关联的多笔比特币交易无需在主区块链上进行，并且如果任何一方终止合作，或者说在约定的时间内没有响应，该通道可以被关闭。交易双方若在区块链上预先设有支付通道，就可以多次、高频、双向地通过轧差方式实现瞬间确认的微支付；双方若无直接的点对点支付通道，只要网络中存在一条连通双方的、由多个支付通道构成的支付路径，闪电网络也可以利用这条支付路径实现资金在双方之间的可靠转移。这些在通道中的支付交易会瞬间完成，这与当前的比特币支付不同（往往需要1个小时的时间来完成交易验证）。理论上来讲，这种分布式小额支付网络（闪电网络）可以将比特币的日交易量扩充到数十亿笔每天，并且极少地使用到区块链，以及仅需少量的交易费。

2015年6月，Github上提交闪电网络原型代码。

2016年9月，闪电网络开始在侧链即Blockstream开发的元素链上测试运行。

2016年10月，闪电网络在测试环境中完成了第一笔终端到终端的小额支付交易。

2017年1月，随着隔离验证在莱特币网络中激活，首笔闪电支付在莱特币网络中成功完成。

|市场及客户拓展

Blockstream致力于突破区块链核心技术的创新，推动新基础架构的创建，继而探寻新基础之上的商业盈利模式，现阶段还处于技术实际应用前的打磨等待期，据其创始团队访谈中披露，其盈利模式主要以为行业客户提供技术解决方案为主，目前已尝试与一些对区块链感兴趣的行业客户接触，包括物流、金融、酒店、游戏及电信等。

并且，2016年1月，Blockstream宣布与会计巨头普华永道（PwC）公司达成了战略合作伙伴关系，这一合作旨在为世界各地的公司提供区块链技术与服务。

|创始团队构成

创始人兼CEO Adam Back，1990年代开发了众所周知的“哈希现金”程序（“hashcash”），该程序的核心特征，被整合到“挖矿”系统的基本设计中。曾担任诺基亚的电子现金顾问，后来又加入了Credentica (由微软收购)。也曾为包括oneID、Vmware和QWcap在内的安全公司提供咨询。拥有来自艾克赛特大学的分布式系统和计算机科学博士学位。

联合创始人Gregory Maxwell，比特币底层软件的核心开发者（一共五名），双向楔入技术的关键设计者，使侧链成为可能。曾长期作为一名自由软件开发人员，为Daala视频压缩项目和音频编解码器(RFC 6716)做出贡献，拥有超过15年的开发、实现嵌入式系统和大型网络协议的经验。

联合创始人 Mark Friedenbach，是一名软件工程师，曾是美国宇航局研究中心的开发承包者，也是一名独立的比特币协议开发者。其专长是区块链可伸缩性、隐私增强技术以及对比特币的资产扩展。

|突出优势及特点分析

Blockstream 拥有区块链领域明星级顶尖开发人员，拥有突出的区块链核心技术创新能力及行业影响力。

并且，Blockstream 作为少数创建区块链基础架构的公司，其全力打造的侧链、闪电网络技术对于比特币区块链克服交易处理效率低的问题、进一步扩展区块链技术的应用领域有极大的帮助，是区块链新一代核心技术的标准制定者，在区块链行业应用合作以及企业级服务方面有突出的优势。

{ 7 }

DAH（Digital Asset Holdings）

成立于2014年，2016年2月最新完成A轮6000万美元融资，累计融资额6720万美元。过往投资方包括：荷银基金（ABN AMRO Fund）、埃森哲（Accenture）、澳洲证券交易所（ASX Limited）、法国巴黎银行（BNP Paribas）、Broadridge金融解决方案公司、花旗集团（Citigroup）、芝加哥商品交易所（CME Ventures）、德国证券交易所（DeutscheBörse）、PNC金融服务集团、美国证券托管结算公司（DTCC）、高盛集团（GoldmanSachs）、IBM、英国毅联汇业（ICAP）、摩根大通（JPMorgan）、 匹兹堡金融服务集团（PNC Financial Services Group）、桑坦德银行（SantanderInnoVentures）。

|业务及产品发展路线

Digital Asset Holdings 作为面向金融行业的技术解决方案提供商，核心围绕利用区块链分布式账本技术优化金融机构资产清结算处理流程。其业务定位由软件供应商向更综合的一体化服务发展，覆盖交易类型不断补充扩大；产品发展则主要依靠收购新公司吸纳新技术实现。

1.0 软件提供商，利用“分布式基础设施”为客户提供“资产结算”服务

利用分布式账本为数字资产和主流金融资产的处理提供加密安全的交易环境，使交易对手风险最小化并大幅缩减结算处理时间。主要为资产结算提供加密软件，面向贷款、外汇、证券结算及衍生工具等。

2015年6月前，收购 Bits Of Proof（基于区块链技术的企业级金融应用）。

2015年6月，收购 Hyperledger （无需内置加密货币即可面向已知参与者搭建多重私有区块链）。

2.0 企业级区块链服务和客户端API服务

将区块链新技术引入金融基础设施中，利用加密的分布式账本提高交易效率、透明度、合规性及结算效率。

扩大应用范围到数字货币、支付、公共股票及交易报告。

2015年10月，收购Blockstack（基于私有区块链的金融机构应用程序开发，提供区块链应用API及SDK）。

2016年4月，收购elevence（实现DAML智能合约编程语言，用来处理分布式账本模拟和执行金融协议）。

|市场及客户拓展

Digital Asset Holdings 客户主要集中于华尔街金融巨头及国家级金融服务部门，采取投资入股及技术合作同步结合的策略，合作客户大都是其机构投资者。

2015年9月，为全球实时事件预测平台Pivit®首次使用分布式账本技术进行融资发行。

2015年12月，Linux基金会发起推动区块链技术行业应用开发的合作计划，DAH 贡献出“Hyperledger”（超级账本）品牌为此项目命名。

2016年1月，为澳大利亚证交所（ASX）开发证券交易后清结算系统。

2016年2月，与埃森哲、博德里奇和普华永道保持战略合作关系。

2016年3月，为美国财政部开发抵押贷款回购协议的清结算系统。

2016年9月，为瑞士金融局提供证券全生命周期初始原型验证（与瑞士金融局的交易后基础设施服务商SIX证券合作进行）。

|创始团队构成

CEO BlytheMasters，曾在摩根大通工作27年，28岁时晋升为常务董事。曾在高盛担任过许多高级职位，包括全球大宗商品业务主管、摩根大通投资银行首席财务官、全球信贷投资组合主管、信贷政策和战略主管等。此外，她在2012-2014年担任GFMA的主席，同时也是西班牙桑坦德银行区块链的高级顾问以及超级账簿管理委员会主席。

CBDO Chris Church，曾担任SWIFT美国和全球证券市场主管7年多时间。曾参与创建全球最大的外联网公司Radianz，在Radianz2005年被英国电信收购之前，曾负责公司的全球营销和销售。曾在路透社担任伦敦和旧金山的董事会成员，是国际证券服务协会董事会成员。

COO Yuval Rooz，拥有成功投资创业公司的经验，并且非常擅长大型团队的金融产品开发及运营管理工作。曾管理电子算法交易部门三年多，并入股DRW交易集团和Citadel。

CTO ShaulKfir，软件工程师，麻省理工学院CSAIL 的访问科学家，在零知识证明和计算隐私和完整性的加密协议领域拥有丰富经验。他曾担任特拉维夫的两家创业公司的首席技术官。在他参与密码学之前，Shaul曾担任以色列海军的一名副指挥官，在不同的环境中领导着不同的技术团队。

|突出优势及特点分析

Blythe Masters被称为摩根大通一姐，曾在摩根大通任职近三十年，包括担任全球商品主管。由于Masters在华尔街的巨大名气，她的举动为区块链行业带来巨大的正统性，并且凭借其团队资深的金融背景，在拓展摩根大通、埃森哲、Broadridge金融解决方案公司以及众多国家级金融部门的合作方面，具有突出的优势。

另外，DigitalAsset 具备高超的并购运作能力，在两年时间内，成功并购Bits Of Proof、 Hyperledger、Blockstack、elevence4家区块链技术公司，并吸纳了4家公司的高管层及核心技术团队，构建起庞大的技术服务体系。

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Blockchain

成立于2011年，2017年6月完成B轮4000万美元融资，累计融资额7000万美元。过往投资方包括：光速创投（Lightspeed ）、谷歌风投、星湖资本（Lakestar）、维珍集团（Virgin Group）、马赛克资本（MosaicVentures）、Nokota Management、数字货币集团（DigitalCurrency Group）、Prudence Holding、威克洛资本（WICKLOW Capital）、未来完美资本（Future Perfect Ventures）、比特币耶稣Roger Ver、维京集团创始人理查．布兰森爵士（Sir Richard Branson）、理查德·布兰森（RichardBranson）等。

|业务／产品发展路线

1.0 区块浏览器和搜索引擎

2011年8月推出 blockchain.info 网站，提供关于区块链交易、挖矿、开发者等数据追踪和分析的信息服务。

2013年11月网站即实现超过1.18亿PV，300万UV，成为区块链行业主流门户。

2.0 比特币钱包

2013年6月，Blockchain 比特币钱包安卓版上线。

2013年12月，Blockchain 收购了领先的比特币新闻和市场数据提供商ZeroBlock，4个月后又收购比特币交易平台RTBTC.RTBTC，将 ZeroBlock 打造成为集合新闻资讯及交易功能为一体的移动端比特币交易及信息服务平台。

2014年3月，推出商户版钱包应用，首月即可支持90种货币交易。

2016年3月，钱包产品更新，可用于IOS，安卓和网页端。支持本地翻译超过16种语言，包括中文。

2016年8月，钱包产品更新，在账户资金管理、隐私性、动态交易费用、数据可视化等方面进行了显著的优化、提升。

2016年11月，与coinify建立合作关系，Blockchain 钱包的欧洲用户首次实现无缝、快速的比特币购买。

3.0 区块链API及技术解决方案提供商

Blockchain 向开发者提供提供包括网页端比特币收款、比特币钱包、区块数据查询、汇率等数据查询等API。

2016年5月，发布雷霆网络（Thunder network）——基于闪电网络技术，由数千用于创建支付通道的节点构成，一次使用10个随机节点，这些支付通道创建一种类似网络的大型网格，能够在一个无需信任的环境下进行即时并且超廉价的交易。

2017年1月，与伦敦帝国理工学院合作，成立数字资产研究实验室，探索数字资产及区块链技术应用。

|市场／客户拓展

截至2017年6月，已拥有1100万个钱包用户，覆盖超过140个国家。

API合作客户包括：BTC.sx、Genesis Coin、Little Bit Back、Little Bit Back、LibraTax、Onename、SaruTobi、 Lawnmower.io、BitPagos、 Lamassu、CoinTap等。

|创始团队构成

联合创始人兼CEO Peter Smith，在联合创立Blockchain 之前曾在美国、欧洲、中东、东非和亚洲工作过，世界经济论坛技术先锋，科技金融界的思想领袖，经常出现在纽约时报、华尔街日报、CNBC、福克斯商业、TechCrunch等知名媒体杂志上。

联合创始人Nicolas Cary，热爱户外活动和旅行，他把自己的创业精神归功于他在世界各地的个人旅行。喜欢比特币背后的自由市场精神，从一开始就一直信奉比特币。并且痴迷于客户体验，大部分时间都在与产品团队合作，以交付出色的软件。联合创立Blockchain之前，还曾是PipelingDeal的联合创始人。

联合创始人Ben Reeves，一名自学成才的开发者——14岁时就开发出了自己的第一款搜索引擎。后获得了计算机科学的硕士学位，是第一批为比特币开发消费产品的开发者之一。Ben 领导了 Blockchain 平台开发的主要工程，包括 Android 和 iOS 应用的开发、API、网页钱包和 Block 浏览器的开发。

|突出优势及特点分析

Blockchain作为最早成立的区块链服务公司之一，通过最受欢迎的区块浏览器及搜索引擎建立了超级品牌，奠定了行业领头羊的地位。而后快速发展比特币钱包及区块链技术服务，展现了强大的产品打磨能力——重视用户交互、不断升级新版本，并且非常重视行业上下游合作，对其API合作企业以及支付钱包合作商户进行强大的品牌支持及行业资源共享，致力于构建开放、共荣的生态体系。

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OKCoin&OKLink

成立于2013年，2017年6月完成B轮5000万美元融资，累计融资额6100万美元。过往投资人包括：Tim Draper、创业工场、策源创投、曼图资本、隆领投资、极客帮投资、旺家投资、巨人网络、天合资本。

|业务及产品发展路线

1.0 比特币交易平台OKCoin

2013年9月OKCoin币行交易平台上线运行，支持比特币、莱特币交易，平台主要针对充值后的到账速度、交易的流动性、交易平台的提现速度进行用户体验优化。

2014年7月，上线OKCoin国际站（后改名OKEX），主要面向美元客户提供比特币、莱特币交易及其合约交易。

2017年6月，新增ETH交易品种。

2017年7月，新增ETC交易品种。

2.0 区块链金融应用OKLink

2014年12月，推出比特币支付产品OKLink，面向商户的比特币支付，集合钱包、保险柜、商家工具、数据分析等功能为一体，并打造面向开发者的比特币应用开放平台。

2015年3月，OKLink 重新调整为个人跨境汇款的钱包应用，面向全球用户提供即时、免费的跨境汇款服务。

2016年3月，OKLink 重新调整为中小金融机构间的汇款清结算应用，主打小额跨境汇款业务。2016年8月正式上线运行。

核心运作原理，OKLink 利用区块链技术搭建授权联盟链，在OKLink联盟链网络中，各国持牌的支付和汇款公司为主要节点，节点间使用数字代币OK Dollar（与美元挂钩）作为传输结算介，实现点对点的跨国货币支付和兑换。

*2015年10月曾推出基于区块链技术的好有钱APP，服务于熟人借贷及众筹，让借款人、资金方、众筹方在平台上通过LBS、朋友圈、校友圈匹配起来，在不泄露隐私的前提下，把交易信息公证到区块链上，建立良好的生态信用。该产品已停止运营。

|市场及客户拓展

OKCoin 币行交易平台2013年9月上线后首月内交易额达80亿，两个月内创下当时全球数字资产交易平台最高纪录——日比特币交易量300万个、莱特币交易额8000万个，迅速跻身于全球比特币交易平台前列，至今已占据中国交易平台市场份额第一。OKCoin 国际站上线一年多时间内，迅速覆盖100多个国家。目前为止，共拥有超过200万用户。

OKLink 跨境汇款应用2016年8月上线以来，共拓展亚洲、欧洲、美洲40个国家的百余名企业客户，包括汇款公司、小型银行及互联网支付平台等。

|创始团队构成

创始人兼CEO徐明星，多年互联网技术产品从业经验，曾担任中国最大的文档分享平台豆丁网CTO和雅虎阿里的开发工程师，全面负责过亿级用户互联网平台的产品和技术。任中国区块链应用研究中心创始理事兼理事长，中国区块链行业领军人物。

CSO刘成奇，硅谷科技企业家，曾担任Kraken战略总监，曾任职香港巴克莱资本，从事股票衍生品销售工作，毕业于香港皇后大学。

COO潘晓军，曾担任IBM、弘毅投资总监，2012年加入智联招聘后成功推动智联招聘纽交所上市。2014年担任中国人才热线CEO，实现业务跨越式增长。毕业于北京航空航天大学工商管理专业。

首席风控官Tim Byun，曾于旧金山美联储银行担任财政机构检察官12年，也曾为Visa反洗钱组织代表和BitPay首席风控官。加州大学洛杉矶分校安德森管理学院MBA，南加州大学科学学士学位。

|突出优势分析

OKCoin 交易平台 2013年9月上线后，凭借扎实的技术实力及突出的交易系统稳定性迅速从几家老牌交易平台中抢占到了首批用户，创建了国内交易平台市场新格局。

2014年，其开始面向全球市场搭建OKCoin国际交易平台并率先进行区块链技术金融应用的探索，表现出突出的远见和战略规划能力。

经过5年多的发展，OKCoin&OKLink 能够成为代表中国区块链行业初创企业进入全球十大榜单的重要力量，综合来看，其关键在于其对团队人才的迅速调整补充以及对业务的小步试错拥有突出的能力：其核心创始团队在技术、金融、风控以及运营各方面建立起了高护栏，并且，其对于区块链应用探索经过了数次调整，可以说这是在当今的金融基础设施以及金融监管环境下所需付出的必然代价，而作为初创企业，能够迅速验证并调整是得以争取长足发展机会的重要素质。

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Veem

成立于2014年，2016年2月最新完成 B 轮2400万美元融资，累计融资额4425万美元。过往投资方包括：促进资本（Boost VC）、数字货币集团（Digital Currency Group）、芬威夏日（Fenway Summer Ventures）、谷歌风投（GV）、凯鹏华盈（Kleiner Perkins Caufield & Byers）、NABVentures、凯鹏华盈（NycaPartners）、Nyca Partners、Pantera Capital、Philippe Suchet、Pivot Investment Partners、Recruit Strategic Partners、SBI Investment、硅谷银行（Silicon Valley Bank）、梭伦马克资本（Solon Mack Capital）、TheWhittemore Collection。

|业务及产品发展路线

Veem 致力于提供新一代简单、流畅、廉价的跨境支付服务，产品上线两年多时间里，主要面向跨境电子商务及跨境贸易领域的中小型企业提供服务。

核心运作原理，在世界各地建立当地货币池，并将法定货币兑换为比特币，利用比特币可以即时在全球范围内传输的特点，进行国家间货币的发送和接收。极大的节省中小企业跨境支付成本以及提高支付效率。

2015年4月，推出公开测试平台。相较于银行汇款收取至少15美元的电汇手续费、3%-6%的换汇费用，Veem仅收取1.9%的换汇费用。用户可以在十分钟内完成发送和接收操作，汇款时间实现从电汇模式下的7天缩短为1-3天。

2016年10月，推出新的网站，并大规模更新产品功能，聚焦为中小企业服务，如开启一键批量付款功能等，简化收付款处理路径。

2016年4月，新推出分级定价策略，对于交易规模达到5万美元的交易，手续费降低至1.5%。同时支持SWIFT 银行间汇款服务，以获得足够的流动性。

|市场及客户拓展

2015年4月，公测平台上线，支持34个国家服务。

2016年2月，进入中国市场。（据当时市场数据，中美2015年贸易额达5550亿美元。）

2016年3月，进入巴西市场，计划充分利用里约奥运会期间激增的跨境支付需求。

2016年5月，打通美国-墨西哥市场。

2016年12月，进入英国市场。（据当时市场数据，美英2015年贸易金额达1130亿美元。）

2017年3月，由Align Commerce更名为Veem。

截至2017年6月，Veem共支持60个国家用户服务，其中35个国家可实现“双向交易”，即既支持将本地货币兑换为外地货币，也支持将外地货币兑换为本地货币。

|创始团队构成

联合创始人兼CEO Marwan Forzley，在电子商务基础设施、移动支付、内容分发和另类支付方面拥有丰富的经验和专业知识。曾创立eBillme 向商家提供第三方在线支付系统，2011年被西联收购后担任西联电子商务总经理，致力于开创更好的支付系统。

联合创始人兼CTO AldoCarrascoso，是一个连续的企业家、天使投资者和技术颠覆者。曾担任GlycoProX (GPX)CEO，GPX一家生物医学技术研发公司。曾任Jukin技术/ Jukin媒体创始人兼CTO ——世界上最大的UGC支付许可平台，覆盖1000万活跃的内容贡献者和用户。Aldo还曾在全球B2B贸易、国际金融领域创建多家企业。

CMO Frederick Crosby， 硅谷跨境支付和商务专家，曾任职PayPal和eBay，负责电子支付和电子商务，使跨境贸易和支付成为公司的主要增长引擎。后担任西联数字汇款业务全球增长的首席运营官，在跨境业务中实现了巨大的增长。

|突出优势分析

创始人团队作为连续创业者，曾创建面向企业用户的第三方支付系统，并且有在世界上最大的汇款公司西联证券的任职经验，团队的技术背景及行业资源专注于支付、付款处理以及银行IT基础设施领域。

并且，B2B跨境支付市场空间巨大，据其产品上线时期（2015年）市场统计，跨境支付市场达24万亿美元规模，跨境电汇支付的手续费用高达500亿美元，并预测交易规模将在2022年增长至54万亿美元。同时Veem在过去两年中，坚持面向中小企业客户策略不动摇，产品路线及市场拓展路线保持了充分的一致性。

综上：

2011年至2014年是全球区块链行业发展的1.0时代，以上十大区块链创业公司集中在比特币交易平台、比特币挖矿基础设施及比特币支付应用领域，各家公司主要围绕比特币的数字资产及支付属性进行业务探索。

2014年起，交易平台及挖矿基础设施市场几近饱和，多家企业开始向区块链技术解决方案提供商领域寻找增量市场；同时，比特币在支付领域逐渐走向幕后，直接支付比特币的业务大幅缩减，比特币等加密数字代币作为底层交易媒介的新型跨境支付网络大范围搭建起来，究其原因，一方面受限于各国政府对于比特币监管态度不明朗，比特币短期内很难作为国家承认的货币实现充分的支付手段，另一方面，全球跨境贸易及金融交易规模不断增长，新一代跨境支付网络拥有巨大实施空间。

2015年则作为区块链1.0时代向2.0时代迈进的重要转折年，围绕区块链智能合约的应用规模逐渐超越比特币应用，其中，以区块链十大创业公司为代表的区块链技术领军企业仍然可凭借区块链技术积累优势在区块链金融行业解决方案领域占领高地，除此之外，对于其他多个行业区块链技术解决方案的提供、深度挖掘区块链技术特性探索多元化场景下的具体应用、在区块链技术底层协议基础上构建二代技术创新及服务层创新等等，新一代的区块链创业企业仍拥有充足的竞争机会。

综合观察十大区块链创业公司发展路径及突出优势，分析区块链1.0阶段创业成功要素可以得出以下结论：

1.先发优势，抢夺业务创新的主导权

以上Top 10 企业集中于2011 至2014年创立，作为最早一波进行数字资产及区块链技术应用探索的企业，成功把握住了在区块链技术多个领域内创新业务模式的历史机遇，是其能够实现快速发展的基础前提。尤其是Coinbase、Bitfury 、Blockchain 所在的交易平台、比特币挖矿基础设施、区块链信息服务领域具有突出的用户粘性，早期进入易建立起强大的壁垒。

2.与行业高度匹配、完整且没有短板的团队

与行业高度匹配是起步基础，不断完善团队补足短板则往往决定了竞争成败。以上Top 10 企业的发展伴随着优秀核心人才不断吸纳的过程，技术导向型团队则重点吸收金融、市场、法律合规等领域专业人才，市场／运营型团队则尤其需要不断吸收技术人才保证产品的稳定性和领先性。其中DAH通过不断并购来获取核心技术和人才的操作事实上一度曾遭到质疑，认为其团队自身缺乏技术创新力，而摩根大通一姐通过强悍的资本运作和技术融合最终实现逆转顺利拿下大笔融资，再一次证明团队融合的重要性。

3.强大的技术创新实力或者强大的市场资源，至少占据其一

Blockstream、Ripple、21.Inc 、Bitfury 创始团队拥有业内顶尖的区块链技术开发者，包括比特币底层协议的重要奠基人，是区块链行业技术创新的主要推动力；DAH、Circle 、Veem核心团队囊括金融行业大佬级人物，为区块链技术进行金融创新带来巨大正统性，对于撬动金融领域行业客户或者合作资源具有天然优势；Blockchain、Coinbase、OKCoin&OKLink 兼具消费级和企业级产品属性，扎实的技术实力是其重要保障，对于技术创新及用户运营两者能力的提升，取得平衡发展尤为重要。

4. 突出的战略眼光，保持不断根据市场环境变化进行业务调整的敏锐和执行力

首先，Top 10 企业得以在早期空白市场阶段把握到技术和业务上创新的机会，都展现出足够的市场敏锐度和远见；并且，还要能够根据市场的变化发展及时的调整业务方向或者率先增大业务板块，其中，Circle 支付应用、OKLink支付应用根据金融基础设施的完善程度和金融监管环境的变化进行了多次业务方向上的调整，Coinbase、Blockchain、Bitfury则在获得存量用户的基础上持续扩展业务线，构建具有交叉生长能力的服务体系。

5．金融领域的创新，尤其注重保持与政府监管部门的充分沟通

Top 10 企业中利用比特币等加密数字代币进行全球化金融应用创新的三家企业Circle、Ripple、Coinbase 即是率先获得美国金融服务局 BitLicense 金融许可的头三家企业，与金融监管当局保持密切沟通，最大限度争取政策支持是金融领域创新的特殊要求，但非常重要。

结语：

保持对全球市场变化的洞察力并善于总结领先企业核心优势可能是一个成功创业者的必要素质，以上信息供区块链行业从业者、潜在从业者及区块链技术爱好者参考，有信息更正及补充还请指正、分享。

作者简介：

周子涵，OKLink 数字经济研究院高级研究员。

附•信息来源：

1. 各公司官网及Blog

www.circle.com、21.co、www.coinbase.com、ripple.com、www.bitfury.com、blockstream.com、www.blockchain.com、www.digitalasset.com、www.okcoin.com、www.oklink.com、www.veem.com等

2. 海外知名商业、创投媒体新闻报道

www.crunchbase.com、www.crunchbase.com、www.cbinsights.com、techcrunch.com 等

3. 海外区块链行业媒体新闻报道

www.coindesk.com、www.weusecoins.com 等