1100亿巨头暴雷！美国最大加密货币银行倒闭

继硅谷银行宣布倒闭后，美国又一家银行宣布关闭。

3月12日晚间，美国监管机构与美联储和美国联邦存款保险公司（FDIC）突然发布一则联合声明：

我们宣布纽约Signature银行也有类似的系统性风险，该银行今天被所在州的相关机构关闭。

3天内美国第二家银行倒闭

据悉，此次关闭，将使Signature Bank成为美国历史上第三大倒闭银行。

就在3月10日，硅谷银行（Silicon Valley Bank）成为美国历史上第二大倒闭银行，仅次于华盛顿互惠银行（Washington Mutual），而华盛顿互惠则是在 2008 年金融危机期间倒闭。

在这份声明中，美联储表示：

纳税人不会承担任何损失，储户13日起可以提取他们的存款，但Signature的股东和无担保债权人将不受保护，此外该行管理层已被撤职。

据悉，Signature Bank是一家总部位于曼哈顿的银行，是美国最大加密货币银行，截至去年年底总资产为1104亿美元，总存款为886亿美元。然而，截至周五，Signature Bank的现金余额约为2.4亿美元。

根据美联储数据，Signature Bank在美国大型商业银行中排名29，之前宣布关闭的硅谷银行排名第16。

Signature Bank是美国在短短3天之内宣布倒闭的第二家银行。

就在3月10日，美国监管机构以“流动性不足和资不抵债”为由，宣布关闭硅谷银行，并指定美国联邦储蓄保险公司(FDIC)为接管方。

据悉，起因是在3月8日，硅谷银行发布一则出售证券亏损约18亿美元的公告，称公司需要筹集22.5亿美元来支撑其资产负债表。这也引发公司股价暴跌。

在3月9日，被这一消息深感震惊的储户在一天之内提出惊人巨款——420亿美元，约占该银行资金总额的1/4，彻底将硅谷银行逼上了破产绝路。

美联储宣布救市

据悉，硅谷银行和Signature Bank，都是美国联邦存款保险公司(FDIC)的成员。

根据FDIC的赔付条款，FDIC只担保25万美元以下的存款，也就是说超额存款不在保险范畴之内。

而硅谷银行的绝大部分客户都是初创公司，根据统计，只有2.7%的储户存款在25万美元以下，也就是97.3%的储户存款不受保险。

在短短3天内，全美就有2家银行倒闭，目前，银行业已面临空前的信任危机。如果爆发大规模的提款潮，将压垮更多那些存款不足2500亿美元的中型银行。

为了遏制损失并避免更大的危机，美联储和财政部于3月13日晚间宣布一项紧急计划，称将利用美联储的紧急贷款授权为Signature Bank和硅谷银行的存款提供担保。

这项紧急贷款授权将全额保护所有储户的存款，此前FDIC的25万美元保险赔偿额度作废。

美国监管机构还在联合声明中重申了对美国经济的信心。

他们表示，采取果断立场行动，通过加强公众对我们银行系统的信心来保护美国经济，银行体系仍有弹性，基础稳固。

此外，美联储表示将创建一项新的银行定期融资计划，向存款机构提供最长一年的贷款，以美国国债和其他资产为后盾，以帮助银行。

然而，就欧洲市场和美股盘前的交易情况来看，美国政府的目前的救市措施，并未能消除投资者对系统性风险的担忧。

经过一个周末的发酵，恐慌情绪显然外溢到了美国以外的市场。据美国媒体报道，英国和欧盟的贷款机构有近300亿英镑的资产化为乌有，英国央行也介入接管硅谷银行英国分公司的破产程序。当地时间周一，英国汇丰银行（HSBC）宣布以1英镑的价格购买了已经倒闭的美国硅谷银行（SVB）的英国分支机构，使所有服务将继续正常运营。

美东时间周一盘前，第一共和银行（First Republic Bank）一度重挫近75%，此前该行声称，目前所有可用未使用的流动性资金超过700亿美元，但仍遭到严重挤兑。这让市场意识到这场危机可能仍未结束，再次点燃了恐慌情绪。这不禁让市场担心，它是否会成为此次危机中第三家破产的银行。

拜登：要解雇他们

根据《纽约时报》 报道，Signature Bank的情况与硅谷银行有些许类似，都是在周五突然因储户的恐慌情绪而遭到挤兑。该报称，虽然周日的时候该银行的情况看起来已经稳定，但美联储和美国财政部为了避免出现波及更多银行的“系统性风险”，还是决定介入该行并将其关闭。

至于Signature Bank暴雷的原因，从美国《华尔街日报》和美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的报道来看，与美国加密货币市场过去一段时间的持续动荡有关。

Signature Bank是涉足加密货币业务较深的一家美国金融机构，也是加密货币产业客户首选的美国银行之一。所以，加密货币市场的风波都会对该银行造成冲击，进而影响其客户的信心。而去年底以来加密货币交易所FTX的暴雷事件，以及随后政府部门采取的加强监管措施，都导致Signature Bank 的日子很不好过。

据央视财经，当地时间3月13日，美国总统约瑟夫·拜登就硅谷银行倒闭以及Signature Bank被关闭后美国政府的后续行动发表讲话。拜登称将要求美国国会加强银行监管。

拜登表示，目前美国联邦存款保险公司（FDIC）已经接管了两家银行的资产，美国财政部长珍妮特·耶伦和银行监管机构也已经采取行动，以保证在这两家银行有存款的用户和小企业能够得到保护，获得他们的储蓄或应得的资产。拜登在讲话中承诺，此次事件的所有损失都不会由纳税人承担。

拜登还表示，这两家银行的管理层将会被解雇，银行的投资者本就应该有承担风险的准备，因此也不会得到政府保护。拜登表示，必须全面了解两家银行陷入困境的原因，并追究责任人的责任，以减少这种情况再次发生的风险，保护美国的经济。

2023年巨头惊雷时刻

全球资管巨头黑石首次违约

3月2日，市场消息称，黑石集团价值5.62亿美元的商业地产抵押贷款支持证券发生违约，这批证券是以2018年收购的芬兰企业SpondaOy拥有的一系列写字楼和商店为担保的。

据知情人士透露，黑石曾向证券化票据持有人寻求延期，以便有时间处置资产和偿还债务。但俄乌冲突和利率上升引发的市场波动中断了其出售过程，加之债券持有人投票反对进一步延期，根据一份声明显示，这批证券现已到期并尚未偿还，贷款服务机构MountStreet已确定黑石违约。

黑石的一名代表表示：“这笔债务只涉及Sponda投资组合的一小部分，我们对服务机构没有采纳我们的建议感到失望。”

据悉，导致黑石集团违约的产品是CMBS，即商业房地产抵押贷款支持证券（债权银行以原有的商业抵押贷款为资本，发行证券）。

在美联储带头激进加息近一年之后，美国商业地产市场陷入冻结，导致相关的证券化产品交易量暴跌。黑石正是华尔街最大的商业地产业主。

欧洲评级机构Scope Ratings在1月预警称，今明两年到期的所有CMBS有1/3面临很高的再融资风险。美国激进加息令CMBS底层标的贷款的再融资成本更高，还有效提高了买家的价格来减少房地产销售。保险资产管理公司Conning & Co.的结构化产品主管Paul Norris总结称：

“一切都被冻结了，没有原材料可以进行CMBS交易。现在很难将新交易推向市场，因为房地产市场没有发生任何可供交易的大事件。”

其实，从去年10月开始，受股市低迷、利率上升和房地产市场低迷的影响，黑石旗下房地产信托基金BREIT投资者赎回请求激增，已经超过了黑石此前设定赎回门槛。

黑石不得不宣布限制赎回，12月限制赎回份额从2%降到0.3%，短期内积压了数十亿美元的赎回请求。

让投资者陷入恐慌，一时间“雷曼”传闻四起。

在赎回危机下，分析师也下调黑石的目标价。蒙特利尔银行将黑石集团(BX)的目标价从109美元下调至90美元，其解释称，为了应对不断上升的赎回要求，黑石对旗下房地产投资信托基金BRIET开始执行先前披露的赎回限制，这对于该集团的中期增长而言可能是一个重大的逆风。其还对黑石2022年的每股收益预期下调0.06美元至5.04美元，将2023财年的每股收益预期下调0.39美元至5.50美元。

美国最大加密友好银行Silvergate宣告停运倒闭

美国当地时间3月8日，Silvergate银行的控股母公司Silvergate Capital在官网发布公告称，公司将按照适用的监管程序，有序地结束银行业务，并自愿清算银行。

据官网介绍，Silvergate银行成立于1988年，于2013年开始涉足虚拟货币领域，主要从事金融科技和虚拟货币创新业务，是一家虚拟货币特许经营的银行。其专有的Silvergate Exchange Network（SEN）是一个技术平台，连接了1600多种虚拟货币交易平台、金融机构、对冲基金和零售参与者。由于全年无休运行和即时法币转账，且连接了全球的加密市场参与者，Silvergate成为虚拟货币行业与美元等法币兑换的首选银行。

Silvergate的危机源于头部虚拟货币交易平台FTX于2022年4月的破产。当时，大量Silvergate储户急于提取资金。

在2022年第四季度，Silvergate存款减少8亿美元，单季度下降68%。为了满足存款人的赎回，Silvergate被迫出售了60亿美元的证券，造成损失约9亿美元。存款的急剧减少和9亿美元的证券损失，大幅削弱了Silvergate的盈利能力。

Silvergate在2019年美股IPO之后，其银行存款翻了整整7倍，从20亿美元增至140亿美元；股价翻了8倍，从每股13美元飙升至220美元。但Silvergate股价自2021年11月达到顶点以来，截至3月10日，已重挫97％。

SVB暴雷后，可能会步后尘的10家银行

有媒体统计称，全美108家银行中有102家银行去年第四季度净息差扩大，剩下的10家银行在过去一年净息差收窄、或扩大幅度最小：硅谷银行排在第11位，去年第四季度净利息收入和平均总资产比值为1.93%，高于去年同期的1.83%。

在硅谷银行爆雷后，排名前10的美国区域性银行最有可能面临压力，其中就包括和硅谷银行一样总部位于加州的第一共和银行（FRC），第一共和银行周五盘中巨震，盘初曾跌超50%，盘中不止一次因为股价波动过大而暂停交易，早盘尾声时跌幅一度不足0.06%，午盘又扩大到10%以上。

10日美股盘中，第一共和银行表示，该公司储蓄资金基础强大，并有着非常好的多样性。流动性状况同样非常强劲。目前仅有4%的储金与科技行业相关。以下是媒体整理的十家可能步硅谷银行后尘的银行名单（注：同比一年前下降的幅度为媒体汇编数据）：

Customers Bancorp Inc.

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为2.61%，环比三季度的3.10%下降，较一年前的4.03%下降1.42个百分点。

第一共和银行（First Republic Bank）

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为2.28%，环比三季度的2.53%下降，较一年前的2.50%下降0.22个百分点。

Sandy Spring Bancorp Inc.

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为3.10%，环比三季度的3.34%下降，较一年前的 3.29%下降0.19个百分点。

New York Community Bancorp Inc.

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为2.10%，环比三季度的2.06%上升，较一年前的2.20%下降0.11个百分点。

First Foundation Inc.

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为2.35%，环比三季度的2.98%下降，较一年前的2.41%下降0.07个百分点。

Ally Financial Inc.

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为4.04%，环比三季度的4.20%下降，较一年前的4.09%下降0.05个百分点。

Dime Community Bancshares Inc.

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为2.98%，环比三季度的3.20%下降，较一年前的2.95%下降0.03个百分点。

Pacific Premier Bancorp Inc.

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为3.34%，环比持平三季度，较一年前的3.27%下降0.07个百分点。

Prosperity Bancshares Inc.

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为2.72%，环比持三季度的2.78%下降，较一年前的2.65%上升0.07个百分点。

Columbia Financial Inc.

去年第四季度净利息收入与平均总资产之比为 2.69%，环比持三季度的2.78%下降，较一年前的2.60%下降0.09个百分点。

此外，据高盛交易部门的报告指出，对冲基金已经针对一些银行建立新的空仓，这些银行中，除了第一共和银行（FRC）外，还有四家以上名单未提及，分别是：Signature Bank（SBNY）、Zions Bancorporation（ZION）、 KeyCorp（KEY）和Truist Financial Corp（TFC）。