研报：Web3和数字时尚新探索

数字时尚让无限的自我表达不受物理条件限制。从数字实体产品到完全沉浸式的虚拟内容，数字探索正在蓬勃发展；我们预计，随着虚拟经济和虚拟环境的激增，数字行业将获得显著发展。

数字时尚创建于固有文化产物之上，但却从根本上改变了我们对网络身份的认知。随着人与人之间的互动越来越多地在社交媒体、游戏和虚拟世界中进行，我们的网络身份也成为他人对我们认知的关键。

现在，是数字时尚的时代，它远比你想象的还要宏大：

网络形象：

* 60%的Z世代和62%的千禧一代认为，在网上展示自己比当面展示自己更重要（SquareSpace）。

* 根据Roblox最新的一份报告显示：

-- 一半的受访者表示他们每周都会更换头像。

-- 47%的人表示他们精心装扮的外表有助于表达自己的个性；43%的人说这让他们自我感觉良好。

-- 70%的头像装扮与现实生活风格相似；70%的人说，他们受到虚拟形象的启发，在现实生活中会模仿虚拟人物的穿搭。

商品化：

* 现实世界的时尚产品正通过StockX等线上二级市场被商品化（StockX）。

-- 2020年，60%的Z世代男性表示自己是该平台用户。

-- 预计到2025年，时尚产品二级市场相对于一级市场的规模为15%-25%。

* 在游戏领域，玩家对交易自己的皮肤很感兴趣，这点可以从初级销售和灰色市场中得到印证。

-- 在熟悉游戏内皮肤的美国核心玩家中，有81%的玩家希望通过交易他们的道具获得现实世界的金钱，因此对皮肤交易很感兴趣（NewZoo）。

-- 此外，对皮肤交易感兴趣的玩家中有75%的玩家表示，如果皮肤在游戏之外有货币价值，他们愿意花更多钱购买皮肤（NewZoo）。

数字化：

消费者想要互动、有归属感、发挥影响力并成为他们购买的品牌。绝大多数消费者在购买前、中或后期都会使用数字渠道。（Deloitte）

接受虚拟化妆品：

* 一项针对美国MMO玩家的调查发现，91.3%的受访者会在游戏内的装饰品道具上花钱。

* 2018年的一项研究显示，1307名受访者中有68.6%的人表示，他们不反对饰品微交易，22%的人表示非常不喜欢付费获胜的微交易。

* 近四分之三的Roblox受访者表示，他们会在虚拟时尚产品上花钱，四分之一的受访者表示会在单个饰品道具上花费超20美元。

* 预计到2025年，全球游戏内交易额将达到750亿美元。

推动可持续发展：

* 时尚生产占人类碳排放量的10%，每年被丢弃的纺织品高达85%。这导致了有关方努力通过控制供应和回报减少时尚行业碳足迹，同时寻求数字化的可行性（彭博社）。

数字时尚的新兴领域

这个曾经被视为小众实验的市场现在正壮大为一个充满活力的主要消费市场，得到了大大小小各类时尚公司的广泛采用。今天的数字时尚可主要归于三类：数字物理，增强现实（AR）和D2A可穿戴设备（D2A指品牌方直接面向avatar虚拟人物的营销模式）。许多项目在这些领域之间都有交叉业务，以增加其生态系统内资产的总效用，所以这些资产绝不是相互排斥的。

所有三类数字时尚均来源于不同的层：

通信层：由NFC芯片、动态二维码等数字物理工具和智能合约、data feeds（数据馈送）等区块链原语共同构成一个所有权和认证数据库，充当时尚界与数字世界交流的一种方式。

创建层：用于协调劳动力市场和实体及数字产品开发的层。

分发层：分发来源可以是市场或自定义网站。这一层还包括支持跨平台虚拟分发的工具，如avatar虚拟人物基础设施和运输实体产品的物流操作。

增强层：实体资产或完全虚拟对象通过AR、游戏内工具、事件或体验的代币门控进行增强，甚至对品牌的未来治理亦发挥作用。

数字物理（digiphysical）

数字物理时尚将数字时尚产品与现实世界商品的实体交付相结合。在这一最简单的形式中，一件实体商品（如卫衣）与一件数字商品（如一个NFT或avatar可穿戴设备）关联起来。

鉴于人们对虚拟世界的需求仍处于初始阶段，数字物理时尚将受益于当今消费者对实体产品的需求，同时也为未来将日益增强的虚拟化做准备。

服装不再是被锁在衣橱里或孤立于现实互动的原始身份，而是成为了一种效用性数字资产，更是沉浸式在线体验的钥匙。这些体验范围广泛，从游戏和代币门控社区中心到AR覆盖和IP工具。你的实体卫衣可能让你有机会参加当地活动或虚拟音乐会，或让你在去中心化的时尚公司中拥有投票权，你成为一个经认证的消费者的愿望将在未来得以实现。

数字物理探索由web3品牌RTFKT和Metafactory，以及web2品牌Chroma等大力推广。其他做相关尝试的流行品牌还有9dcc、CULT & RAIN和Rags。

由于使用了NFC以外的附加基础设施，包括近场通信（NFC）芯片、去中心化托管平台和价值链分发服务，数字物理是三类数字时尚中最复杂的一类。

NFC芯片

近场通信（NFC）芯片将现实世界资产连接到区块链。这些芯片被嵌入到实体物品中，通过手机扫描就可以获得额外内容和服务。与静态二维码类似，NFC芯片利用密码学和/或动态链接，以确保只有接近实体资产的人才能访问。Kong Land是这类芯片的主要供应商，已被多个数字物理项目大量采用。

KONG的芯片有两种版本：SiLos和HaLos。两个版本都自行生成各自的密钥对，并将公钥存储在KONG注册合约中。通过使用智能手机扫描芯片，任何人都可以验证私钥，解锁存储在合约中的代币化资产的访问权，或验证资产的真实性。KONG的HaLo芯片使用以太坊的原生椭圆曲线（secp256k1），也就是说HaLo芯片可以直接签署交易和消息，而典型的NFC标签则不能生成签名。

今天，KONG的芯片已经被不同项目采用，如Metafactory、Rags、Mattereum、IRL Art和Azuki。

NFC芯片栈可以通过IYK等基础设施进行扩展，IYK为数字物理项目提供可插入的自定义模块。项目可以混合和匹配IYK的无代码工具、POAP claims等模块、用于查看数字资产的模板化网站，以及围绕NFC taps的分析。每隔30分钟发送一次动态访问链接，作为NFC集成的一部分，确保了邻近性证明，并有助于进行基于位置的分析。使用IYK的项目包括9dcc、Index Coop和Bankless的联合项目，以及POAP卡。

最近，Azuki和KONG为物理支持的代币编写了一个EIP，展示了这些芯片集成的潜力。根据PBT提案，每个NFT在概念上都与一个物理芯片相连，只有为合约提供芯片的签名时，才能转让给其他所有者。如果你进行了实体交易，新的所有者可以扫描芯片，将NFT从上一个所有者的地址转移到自己的地址，在任何时候都保持数字副本和物理副本之间的关联。

去中心化托管平台

大多数数字物理品牌的核心基础设施需求都是一种类似托管的服务，用于在NFT持有者进行资产兑换之前持有实体资产——因为无论NFT持有者是否要兑换，都需要向制造商提交订单以创建实体资产。虽然可以通过确定NFT所有者可兑换实体资产（如RTFKT的锻造窗口）的特定期限来绕过托管，但并非所有项目都采用这种方法。例如，9dcc将资产存储作为资产价值主张的一部分，这是有道理的——一个无人兑换的物理-数字对将比一个已被兑换的资产更有价值，正如2021年的Unisocks现象一样。

项目可以选择为此构建自己的基础设施，但插入现有的解决方案（如4k协议和Courtyard）或通过协议（如Boson）使用类似期货的合约可能事半功倍。

4k和Courtyard都使用同一种模型，在这种模型中，物理资产被运送到存储提供商，一经接收，一个可用于底层兑换的NFT就会被铸造出来。4k采用去中心化的方法，使用代币经济学激励模型引导存储提供商网络（“守护者”）。这些守护者通过一种“质押-罚没”机制进行管理，在资产贬值或损失的情况下，NFT持有者会接收被罚没的代币。守护者通过代币通胀和协议费用得到风险补偿。值得注意的是，4k通过与Arcade合作提供劳力士抵押贷款，突显了其基于物理实体的NFT的潜力。此外，9dcc与4k合作执行了他们的ITERATION-01空投，展示了如何运用4k NFT空投作为代币分发的一部分。

Courtyard则采取了更加中心化的方式，依靠安保公司Brink’s进行运输和存储。他们希望通过建立一个经销商网络来扩展他们当前的业务，以便在将商品上链展示之前鉴定真伪。为了帮助打造链上资产供应，Courtyard还考虑在某一物品的所有后续二次销售中，向该物品的初始铸造者增加1%的版税回扣。

然而，Boson采取了不同方式来完成托管难题。他们不把实物资产放在金库里进行兑换前的保管，而是买卖双方一起创建一个期货合约，双方都存入等额的金额，以确保履约。这种方法不能直接解决订单提交问题，但它支持个人在兑换期间保管实物，并能够进行后续转售。

供应价值链

实体产品和虚拟产品开发导致了设计师、供应商、制造商和3d建模师高度分散的供应链，从而需要在多方之间分配最终销售价值。这为专长于利润再分配和贡献管理的web3基础设施项目（如Hibiscus和Crowdmuse）打开了一扇门。

Hibiscus刚刚创建了第一个专为服装生产建立的链上利润再分配合约——将FWB商品销售利润再分配给供应链参与者。他们希望在此基础上进一步拓展，让裁缝、制版师、印染工和服装行业的其他工人也加入进来，创建一个去中心化的供应链，以加密方式将利润重新分配给创作者。此外，他们正在建立一个可分叉的资产库，创作者可以在此基础上快速创作，或将现有设计再创作，可以视其为一个可组合的时尚乐高的范例。

Crowdmuse也在着力解决价值链流动的基础设施问题。他们的模式支持品牌方、设计师和制造商在链上共同创造数字物理收藏品，各自贡献被透明跟踪，收入自动分配。除了链上数据库，还有一个声誉原语，该原语与基于协议上的贡献量和产品创建数量的贡献者DID绑定。创作者还可以参与设计规范，可授权获得收益分成，这让小型独立创作者有机会将自己的模式推广到更广阔的市场。此外，意识到最低供应订单的门槛对制造商的影响，创作者可以插入Crowdmuse的预购功能，以助于降低新品的前期成本。

AR时尚

增强现实（AR）将数字产品叠加到现实世界。这种功能在社交媒体中已经普及，Snap和TikTok等应用程序的大多数用户都使用AR过滤器来过滤他们的内容。ARKit和ARCore等软件技术进一步改善了AR交付，使品牌商创造沉浸式AR体验比以往任何时候都更容易、成本更低。令人兴奋的是，随着消费级解决方案进入市场，全面增强现实的硬件采用有望在未来几年大幅增加。

有了AR，时尚可以在物理世界中以独特的方式扩展，而又不受物理本身的限制。所有这些都可以通过智能手机的镜头来实现，不需要昂贵的硬件，增强现实便可成为一种时尚，就像智能手机一样无处不在。

AR时尚通常是通过虚拟配件和过滤器实现的。对于前者，资产的所有者发送自己的高质量照片，数字艺术家使用3D建模和渲染软件处理照片。另一方面，过滤器利用现有的AR交付应用程序，如Snap、TikTok、Instagram和Zoom，实时生成关于此人的资产数字渲染。

2019年，数字时尚品牌OG “The Fabricant”推出了第一款全AR链上服装——Iridescence。自此后，他们建立了自己的市场和共创工作室，支持终端用户进行每一季的创作和再设计，并将他们的作品卖给收藏者。每一季，设计师都会创造出各种版式和设计的组合，终端用户可以在铸造前根据自己的喜好进行定制。这种协作过程打开了多人创造这一新形式的大门。

DressX是AR领域的另一个领军者，通过他们的应用程序为直播提供4k渲染剧照和AR服装，以及遵循上述虚拟试穿模式的“metawear”。到目前为止，他们已经与领先web2社交平台建立了合作关系，其中，与Snap合作致力于即时增强现实，与Meta合作助力其avatar虚拟商店，以及与Roblox合作成为第一个为Roblox市场设计层叠服装的纯数字时尚品牌。DressX既提供纯数字服装，也提供NFT，其中一些NFT可以在像Decentraland这样的原生加密虚拟世界中使用。最近，DressX宣布了一项变化，他们将为用户提供一项订阅服务，用户每月支付订阅费，就可以在平台上尝试各种AR时尚装扮。

D2A可穿戴设备

D2A（Direct-to-avatar）是一种商业模式，在社交或游戏环境中向玩家的avatar虚拟人物出售装饰用可穿戴设备。在玩家投入大量时间的场景中，D2A经济会蓬勃发展。游戏世界对一个人来说越真实，他在这个世界中互动的时间越长，他就越有可能购买虚拟装饰产品，在游戏中注入自己的社交角色。

《堡垒之夜》和《Roblox》等大热游戏已经证明了这种D2A模式的成功，在这两款游戏中，分别有77%和54%的活跃美国玩家使用了游戏中的皮肤。然而，这些模式通常不包含直接所有权层，尽管用户研究表明这将增加玩家的消费。

基于Web3的avatar经济将从上述对现实世界交易的偏好、对游戏环境外部资产所有权的渴望以及对虚拟装饰品的日渐蓬勃中获益。

与任何试图跨越数字边界的虚拟商品一样，D2A模式的主要挑战是互操作性。不同的虚拟环境在美学、每帧渲染的多边形数量等方面均有不同的限制。虽然装饰性道具确实在其游戏内或世界中没有直接效用，这将导致不同虚拟环境之间的平衡问题，仍然需要调整。

目前解决互操作性的一些方法如下：

开发者工具和跨平台SDK：虚拟世界和游戏可以轻松插入的avatar基础设施（如Ready Player Me）是向不断增长的玩家群体销售装饰品的一种方式，同时有助于解决互操作性难题。Ready Player Me是一个跨平台的avatar系统，为开发者提供avatar生成器和SDK，方便他们在游戏中跨网页、手机、Unity、Unreal和其他应用程序轻松获取用户生成的avatar。数字时尚品牌可以考虑在这些平台上销售虚拟产品，利用它们的影响力进行分销——DressX和Artisant这两个知名品牌正在这么做。

标准化：RSTLSS采用一种独特的方法，通过每季发行来标准化3d资产模型，以应对互操作性的挑战。用户可以接收每个虚拟世界集成的模型，创作者可以将IP和设计进行混合，匹配到预设配置，以定制他们的可穿戴设备。随后这些设计将作为二维纹理包装应用到所有其他适用模型。随着时间的推移，每添加一小组基础模型，加上一系列新的纹理设计，应该很快就会形成一个用于各种虚拟环境的大型组件库。

公共数据集：Metafactory正在通过其VR/Metaverse Crew探索另一个有趣的互操作性尝试。他们使用Ceramic作为数据层，希望为每个服装产品创建一个单独的NFT，这些产品可以链接到元数据中的多个文件格式类型。随着新平台的集成，元数据可以用适当的文件类型进行更新，随着未来更多虚拟环境的推出，他们的可穿戴设备也不会落伍。

除了互操作性，还有一个问题是如何将可穿戴设备穿到特定的avatar虚拟形象上，avatar的形状和大小在平台内和平台间都有变化。对于遵循VRM/gLTF标准的avatar，所有者将被要求通过Blender或Unity + UniVRM定制avatar可穿戴设备的“穿戴”。像Marvelous Designer / Clo3d这样的工具可以自动完成这一操作，但仍然需要用户完成一些额外步骤。对于大多数用户来说，这将是很麻烦的，因此正在寻求替代方案。

Roblox推出了市场上最好的解决方案之一——尽管仅限于他们自己的平台——叫做层叠服装（Layered Clothing）。该技术将Skinned Meshes与Cage Mesh Deformer相结合，有效地将3d对象收缩包装到3d模型上，从而无需额外的用户步骤即可轻松穿戴服装。

在web3中，使用上述元NFT可能是最好的解决方案之一，特别是当与可互操作的文件格式标准相匹配时。理想情况下，跨多环境的标准可通过互操作性工作组的努力得以创建，以使终端用户体验更加顺畅。在那之前，还需要进行更多尝试。

时尚DAO

专注于时尚的DAO仍然是一个新兴领域，但目前已有DAO成为资助或投资资金以及工具/基础设施开发的工具，服务于专家和新手组成的一般性集体。

Red DAO可以说是最著名的时尚DAO。他们是Tribute Labs生态系统中的一个投资DAO，使用他们筹集的4000个ETH来支持、购买、存档、收集和投资新兴的数字可穿戴设备和时尚世界。Red DAO由Megan Kaspar创立，现在有43名来自全行业的初始成员。他们去年在UNXD Dolce and Gabbana时尚活动中以423.5 ETH的价格拍下了The Doge Crown——一顶镶有珠宝的皇冠，实物版也包含在内。

DAO还可以用于建立广泛的创作者网络以及创建开源工具，就像Digitalax一样。Digitalax将自己标榜为为web3时尚经济构建开源工具的提示作者、风格设计师和代码编写者等诸多角色集于一身。通过各种子DAO，他们的任务是教育、支持和聚集专门活跃在CC0领域的时尚设计师。其中一个主要社区是全球设计师网络（Global Designer Network），在这个社区里，设计师们互帮互助，共同建设新的、有趣的虚拟时尚原语。

随着项目在组织设计方面的不断创新，我们预计在未来几年将出现更多的时尚DAO。除了Metafactory等去中心化品牌外，帮助引导品牌和游戏的创作者集体，有助于加速产业发展的资助组织，以及开源资产和软件创建组织也大有机会。

探索尝试

随着项目围绕web3内外的集成、框架和操作模式等持续创新，我们预计会看到更多的探索和尝试：

NFT金融化：

* NFT金融化在时尚界有许多应用。然而在租赁市场中，PFP却是出奇的安静，这可能是由于它们与个人身份的独特关系，但时尚似乎很适合。去中心化的Rent-the-Runway或通过租赁来捕获wear-to-earn（穿衣赚钱）的激励措施很快就会到来。

* 此外，用于贷款的昂贵NFT和现实世界时尚藏品的抵押品将时尚解锁为一种资产类别。如上所述，金融化已经通过StockX这样的平台成为现实，因此将其向借贷领域扩展是顺理成章的下一步。

边穿边赚（Wear to Earn）：

* 随着人们对stepn推广的x-to-earn模式的兴趣与日俱增，wear-to-earn（穿衣赚钱）似乎是可行的。Decentral Game的可穿戴设备尤其如此，当Deccentraland赌场玩家在游戏里穿戴他们的品牌可穿戴设备时，他们通过代币激励挖矿获得乘数。

* Draup平台计划在未来几个月发布，该平台希望通过建立一套支持租用、转售和（最有趣的）wear-to-earn的协议，来激励虚拟装饰品得到更广泛采用。

* wear-to-earn并不局限于虚拟世界——通过使用NFC芯片，可以利用一种混合形式的代币化激励联盟营销将其扩展到物理世界中，让收藏家通过穿戴品牌商品获取收益。

游戏化：

* 游戏化的基本形式可能类似于忠诚计划，例如赚取XP或代币来升级动态avatar。这可能会发展成一个跨品牌的社交应用程序，或者集成到虚拟世界的界面中——后者是另一种引人注目的方式，促使人们更多地关注avatar定制，将其作为进入市场的战略。

共创（Co-Creation）：

* 正如上文提到的Fabricant和RSTLSS，共创是web3时尚（以及其他领域）的一个新兴领域，它致力于将收藏家带入创作过程。无论是通过受收藏者喜好影响的铸造体验，还是通过代币化的策展治理，我们期待，随着品牌和社区之间更加紧密深入地互动，共创将发挥更大作用。

替代许可模式：

* 有些项目已经开始尝试其他许可模式。例如，Digitalax执行了严格的CC0政策——生态系统中的任何可穿戴设备或商品都必须在CC0许可下创建，以增加其资产的可再创作性和可组合性。

NFT原生IP的新兴时尚

* 其中一个比较有前景的发展是在商品开发中使用加密原生IP（例如，Nouns眼镜或Nouns和Dopamine的合作项目）。我们期待那些最大的NFT收藏对时尚领域的进一步探索。

AI时尚：

* 创意AI正在各个领域崭露头角，时尚界也将因其受益。Neural Style Transfer和StyleGAN是两种适用的方法，前者结合对象和风格来合成新理念，后者在进行特定数据集（如设计师以往的作品）训练后创建生成输出。

* 有了创意AI输出的协助，策展发挥着更为重要的作用。Deep Objects正在这方面进行尝试，使用AI算法生成鞋子设计，然后由社区进行策划，直到创造出最终的1 / 1作品。

* 其他想法如下：

-- 利用治理来策展AI生成的服装的去中心化品牌。

-- 将NFT与训练有素的模型相结合，以创建可拥有的、可交易的或可细分的人工设计师。

-- 用于在不同虚拟环境之间进行3D模型切换的AI工具，使互操作性更加无缝，减少对伙伴关系的依赖。

-- 分析服装藏品、为其他资产（包括真实资产和虚拟资产）生成推荐的社交应用程序。

虚拟影响力红人：

* 对于数字时尚来说，虚拟影响力红人主要有两种形式：模特（如Lil Miquela、Shudu Gram）或拟人化的AI时尚设计师（如拟人化的StyleGAN）。

我们相信：

* 随着消费者对所穿戴品牌的要求越来越高，收藏品和服装将越来越多地通过NFC芯片和区块链相连接。

* 增强现实和avatar可穿戴设备将成为大多数时尚奢侈品的普遍延伸。

* 像共创和收藏家策展这样的前沿性探索将在原生加密应用程序和基础设施中诞生，相比之下，传统品牌的创新速度较慢。这将导致高价值的收购——就像RTFKT和耐克的情况一样——以及催生新的原生加密奢侈品牌。

* 对于avatar可穿戴设备和AR项目，在实现大众消费者教育及大众兴趣增长之前，它们的采用速度将会很缓慢。项目应该考虑使用数字物理展示在更高层次的增强层中还可以实现什么。