加密领域第一季度回顾和市场展望

去中心化金融社区 阅读 36566 2022-4-25 14:59
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尽管市场低迷,但加密投资在第一季度仍然非常活跃。

在基础设施方面,我们在跨链解决方案和DAO工具中看到了很多的动向。新的 layer-1仍在孵化中。

以太坊上开发的DeFi原语正在扩展到更新的L1,而Polkadot正在加速发展。

NFT项目专注于为该领域带来更多的实用性,Yuga Labs在本季度掀起了巨大的浪潮。

Axie Infinity的崛起吸引了许多成功的传统游戏开发者在Web3上开发游戏,东南亚已经成为游戏的主力军。

在2021年11月达到峰值后,本身流动性就强的加密货币市场进入了新的一年,并在第一季度或多或少地展示出停滞不前的状态。然而,私募市场仍保持着去年的火爆势头。

根据The Block的数据,2022年第一季度,风险投资达到创纪录的125亿美元,这一数字已经连续增长了七个季度。但我们注意到,现在有放缓的迹象,特别是后期投资,这可能会在我们的第二季度活动中看到。

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交易量反映了在该领域中正在不断涌现新公司和新项目。这得益于加密和Web3公司的低启动成本,也得益于开源代码和通过发行代币自助或自筹资金的能力。

我们的投资分为六个类别。在这六个类别中,以下是我们在2022年第一季度的表现。

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考虑到我们会在项目初期进行投资,这可以让我们看到行业在不久的将来会发生什么。接下来,让我们深入探讨第一季度中确定的一些趋势和主题。

跨链和Web3基础设施蓬勃发展

在加密货币的早期,比特币和以太坊占主导地位。随着近年来新的1层的上线,BTC/ETH以外的生态系统已经呈现爆炸式增长,现在有 10 多个链托管价值超过10亿美元。

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跨多个网络的价值在不断增长,使得一条链上的价值流向另一条链的需求越来越大。因此,我们将继续看到跨链基础设施的建设,以促进区块链之间的活动。

即使多链技术的未来得到了保证,我们仍在开发新的L1。我们对Aptos(来自前Diem员工的通用L1)、Celestia(模块化区块链)和Subspace的投资表明,该行业并没有在基层进行创新。这也引出了一个问题——今天占主导地位的L1有一天会被取代吗?

还有很多的工具可以帮助DAO和Web3社区蓬勃发展。工资单(Diagonal、Zebec)、社交参与和网络(Taki、Backdrop、Bonfire)和商业(Rain)的解决方案都指向了一个在线社区可以更加无缝地进行协调的未来。

DeFi 的多链扩散

说到多链世界,我们在这些迅速发展的 L1 网络中看到了很多熟悉的模式。基本上,以太坊为生态系统繁荣设定了基调:AMM(Uniswap)、货币市场(Compound/Aave)、预言机(Chainlink)和收益聚合器(Yearn.Finance)等。

对于新兴的 L1 竞争,团队理解他们将需要那些相同的基本原语。因此,看到以太坊的 DeFi 构建块在 Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot 等项目中体现也不足为奇。

例如,从我们第一季度的投资来看,NEAR上的Aurigami和 Solana 上的 Solend类似于 Compound。Solana 上的Katana和 Francium 类似于 Yearn.finance。Redstone类似于 Chainlink,利用 Arweave 进行更便宜的存储,为更长尾代币和 NFT 数据馈送提供预言机服务。虽然这些项目类似于最初在以太坊创建的应用程序,但它们都进行了创新。

Polkadot 

在第一季度特别活跃的是PolkaDOT生态系统。随着期待已久的Polkadot平行链于2021年底推出,我们看到了围绕 DOT 的势头。

我们可以在 Polkadot上启动L1的网络。这些L1被称为平行链,都能够相互操作。随着平行链上线,Polkadot 现在能够托管用户应用程序。

NFT 扩展包

在经历了一个有突破性的夏天之后,NFT的销量已经从早些时候的高点有所回落。然而,在表面之下,创新比以往任何时候都更具活力。

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2021年的NFT活动主要围绕简单的买卖(又称翻转jpeg),而下一波项目则围绕NFT构建实用程序。例如,NiftyApes 和 PawnFi 正努力为NFT的持有者带来流动性,让他们获得以NFT为抵押的贷款。像Cymbal这样的平台旨在围绕NFT所有权带来更多社区和社交功能。

Bored Ape Yacht Club背后的工作室Yuga Labs在本季度获得了40亿美元的估值,建立了一个BAYC品牌的元宇宙。接下来,他们获得了NFT集合cryptopunk 和 Meebits的 IP产权。他们宣布开始——电影三部曲,BAYC NFT 持有者可以提交他们的 NFT 以在电影中演员并获得许可费——这是一个有趣的链上许可新实验。

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GameFi 2.0

基于区块链的游戏在2021年因Axie Infinity的崛起而盛行。8月份,Axie Infinity NFT的销售额达到了惊人的8.48亿美元,之后急剧下降。(值得注意的是,尽管趋势发生了明显的逆转,并且出现了严重的黑客攻击,但在3月份,Axie的NFT销售额仍然达到了3000万美元。)

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Axie的数十亿美元收益足以引起整个游戏世界的注意,从那时起,下一波基于区块链的游戏便悄然兴起。值得注意的是,许多团队都曾创造过非常成功的手机,网页和AAA游戏(如Clockwork Labs, Block Tackle, Summoners Arena, Third Time, Avalon)。

未来基于区块链的游戏将把加密的NFT注入到更熟悉的Web2游戏格式中——MMORPG、FPS、MOBA等。其他CBV投资公司,如Joyride,将使游戏开发者更容易的将加密/NFT整合到现有的游戏中。

目前,以菲律宾和越南等国家为首,东南亚正在将自己变成加密游戏世界的中心。我们对该地区的发展以及越南游戏协会和CBV投资组合公司Ancient8的发展感到特别兴奋。

展望

在不稳定的宏观形势下,许多加密货币投资者感到不安。更多时候,我们会被问及市场低迷将如何影响CB Ventures的活动。迄今为止,在加密和Web3领域,不乏高质量的企业家。然而,如果价格继续下跌,就像更广泛的风险投资领域(季度环比下降19%)所观察到的那样,那么预期经济放缓也不是不合理的。不管怎样,我们的策略不会改变太多。

值得提醒的是,目前一些最成功的项目是在2018/19年熊市期间获得融资的。从这个角度来看,我们早期投资的项目包括Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR和Messari等。因此,我们将继续投资于高质量的创始人和推动行业发展的项目,而不考虑更广泛的市场状况。

值得重复的是,Web3的可投资领域已经扩大了很多:DeFi、NFT、DAO、元宇宙和游戏都在L1中发展。然后是跨链基础设施,将所有东西缝合在一起,以及L2解决方案,以帮助所有东西规模化。更不用说还有其他上千种想法还没有出现。

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