DeFi 缓慢复苏 而 NFT 热度却在下降

Mar. 2022, Vincy

Data Source: Footprint Analytics - February 2022 Report Dashboard

2 月，虽然俄乌冲突引发的宏观经济状况下降，但区块链领域的应用仍在稳步运行。DeFi 缓慢复苏，部分公链和加密货币呈现小幅回升。

Footprint Analytics 数据显示，DeFi 的 TVL 为 2,071.8 亿美元，月度增长 1.06%。BTC 和 ETH 月度涨幅约为 10%。最值得注意的是，Terra 以 188.3 亿美元超越 BNB Chain 成为全网公链的第二位，其 Token LUNA 价格飙升为 91.01 美元，月度涨幅 75.8%。  

唯独 NFT 的月度交易量面临降温趋势。以下将通过数据来分析 2 月加密市场的整体情况。

BTC、ETH 涨幅约 10%，清算资金下降 95.53%

在 2 月份，BTC 的价格徘徊于 37,000 美元到 44,000 美元之间，ETH 的价格在 2,600 美元到 3,200 美元之间，均未恢复去年 11 月的峰值。

通过俄乌冲突前后阶段分析 BTC 和 ETH 的价格变化：

2 月 24 日，俄乌宣布开展 “军事行动” ，导致 BTC 和 ETH 价格受到全球金融市场的影响而下跌 ；

2 月末，俄乌冲突和随之而来的经济制裁暴露了对去中心化生态的需求，加密货币越来越多地用于资助人道主义和军事的援助，币价明显有所上升。

根据 Footprint Analytics 价格趋势，截止 2 月 28 日，BTC 的价格为 43,286 美元，ETH 的价格为 2,929.53 美元，环比涨幅约 10%。这也意味着加密货币币价与各国政策、宏观经济状况有着高度的关联。

Footprint Analytics - Price & Trading Volume of BTC 

Footprint Analytics - Price & Trading Volume of ETH

正因俄乌的冲突，导致投资者在 2 月 24 日的 AAVE 借贷协议中被触发清算，占比超 80 % 以上。但与 1 月相比，2 月被清算金额从 4.25 亿美元下降到 1,896 万美元，下降了 95.53%。 

Footprint Analytics - Liquidation Amount of BTC by Protocols

Footprint Analytics - Liquidation Amount of ETH by Protocols

DeFi 缓慢复苏，环比涨幅 1.06%

继 1 月 DeFi 市场全面下滑的趋势，2 月缓慢复苏。TVL 从 2,050.2 亿美元恢复到 2,071.8 亿美元，月末 TVL 小幅上涨 1.06%。尽管 TVL 涨幅不大，但市场的整体规模仍然在 2000 亿美元以上。

Footprint Analytics - TVL of DeFi 

Lido 单币质押的模式，助推 Terra 超越 BNB Chain 成为第二大公链

在宏观经济状况下行期间，也不影响各公链、各协议之间的竞争。Terra 历经数月以 188.3 亿美元的锁仓量超越 BNB Chain 抢占第二宝座，并在 2 月份与 BNB Chain 拉开差距。当然，Terra TVL 的增长离不开 Lido 和 Anchor 协议的助推。

Footprint Analytics -  TVL for BNB Chain & Terra

Footprint Analytics -  Market Share of TVL for Chains

LUNA 是 Terra 的原生 token。截止 2 月 28 日，LUNA 的价格从月初 52.31 美元上升至 91.01 美元，月度增长 75.8%。

LUNA 增长的趋势，源于两个主要的因素：

Terra 和支持 Terra 网络的非营利组织 Luna Foundation Guard（LFG）在 2 月 23 日宣布一项 10 亿美元的 LUNA Token 销售，帮助开发 Terra 生态系统建立一个去中心化的外汇储备，以保护 UST（TerraUSD） 与美元的挂钩。

Lido 支持多条主流公链，当前 Lido TVL 占比最大的是 Terra（约 55%）。又 具有创新的 Tokenomics，可以单币质押（如质押 LUNA 获得 1∶1 价格 stLUNA）到外部合约，获取更高的 APY。

Footprint Analytics -  Terra TVL by Protocol

涵盖固定利率 Lido 和 Anchor，成为 DeFi 生态的两匹“黑马”

Curve 和 MakerDAO 的地位仍不可撼动，它们与稳定币挂钩，稳定性得到大多数用户的信任。

在众多 DeFi 协议中，最突出的且增长最快的是 Lido（+46%） 和 Anchor（+52%），TVL 分别为 112 亿美元和 103 亿美元，超过 Compound 和 Uniswap v3 等协议。Lido 和 Anchor 都部署在 Terra 网络上，而 Terra 以算法稳定币为切入点，给用户提供一个稳定币 UST 的储蓄和借贷服务。

Footprint Analytics - TVL by Protocols(Feb. 28, 2022)

2 月 NFT 交易量较 1 月下降 67%

据 Footprint Analytics 数据显示，2 月份的 NFT 交易量为 27.87 亿美元，相较 1 月大幅回落 67%。投资者似乎对 NFT 的兴趣正在下降？其实，对于 NFT 而言，因为 1 月的各项数据都处于高位，2 月交易量的下滑可能只是一个简单的回调。

除此之外，在俄乌局势的冲突下，投资者的注意力已经转移至加密货币，他们认为 BTC 具有一定的避险作用。

Footprint Analytics - NFT Monthly Trading Volume

OpenSea 成为 LooksRare 和 X2Y2 新兴市场的目标

在 2 月，OpenSea 的交易量增长趋势出现明显放缓，尤其是自 2 月 14 日以来，日均交易量一直呈现下跌的趋势。这可能与 OpenSea 出现钓鱼的攻击和全球市场动荡的形势有关。

然而，OpenSea 的放缓导致了新兴交易所 LooksRare 和 X2Y2 的崛起。2 月初， LooksRare 成功吸引了 OpenSea 的 NFT 交易量主要份额，但短期激励计划并没有威胁到 OpenSea 的主导地位。

Footprint Analytics - Comparison of Volumes in February

Footprint Analytics - Monthly Number of Users

Terraforms 和 Meebits 是最突出的 NFT 项目

Footprint Analytics 的数据显示，从 2 月 16 日到 21 日期间，项目 Terraforms 和 Meebits 的 NFT 系列交易出现激增，交易量高达 5,600 万美元。

Axie Infinity 和 Bored Ape Yacht Club 等老牌 NFT 项目的交易量比较稳定，也是用户参与最多的项目。

Footprint Analytics - Monthly Top 10 NFT Trading Volume 

月度投资额环比下降 19.6%

数据显示，2 月份的投资额为 47 亿美元，与 1 月份相比下降了 19.6%。从投资领域来看，NFT 领域的跌幅最大，因为投资者已经将注意力转移到加密货币上，减少了对 NFT 的投资。

反观 Web3，由于去中心化体系逐渐成为主流，基于 Web3 的技术变得变得更加重要。此外，a16z 也是 Web3 领域最大的投资方，其团队来自于美国政府各部门的前官员。促使 Web3 的投资额在 2 月份增幅最大（环比 +79%）。

Footprint Analytics - Funding Monthly Investment Trend 

Footprint Analytics - Funding Monthly Investment by Category 

本月小结

2 月，尽管处于看跌的环境，但区块链领域的应用继续稳步运行，并呈小幅上升的趋势。此外，俄乌冲突以及经济制裁暴露了对去中心化生态的需求，而加密货币被用于军事目的的援助，让加密社区看到了区块链的真正潜力。

但这对 NFT 来说是一个的冲击，它面临着交易量的大幅下降和投资者向 Web3 领域的转移，期待它能在 3 月恢复至 1 月的峰值。

2 月各类事件回顾

政策时事

乌克兰已筹集到 1670 万美元的加密货币捐款

欧洲央行行长呼吁批准加密货币监管框架以避免俄罗斯逃避制裁

南非将于 2022 年完成金融法修正案，涉及加密货币相关法规

阿根廷中央银行为数字钱包制定新规则

比特币法定货币法案将在墨西哥提出

融资

区块链存储应用 ArDrive 完成 1720 万美元种子轮融资，由 Arweave 团队领投

Web3 基础设施供应商 Aligned 与 Gsr 等完成 3400 万美元的融资

黑客风险投资公司筹集了 2 亿美元的基金来支持早期加密货币初创企业

NFT 平台 Ucollex 完成 1000 万美元 A 轮融资，由 Animoca Brands 领投

巴西加密货币交易所 Foxbit 获得 2100 万美元的 A 轮融资

支付技术公司 Flutterwave 宣布已完成 2.5 亿美元的 D 轮融资，估值 30 亿美元，由 B Capital Group 领投

公链

ZkSync L2 网络中锁定的 ETH 数量已超过 90,000，TVL 已达到 7500 万美元

美国法院命令 Do Kwon 的 Terra 遵守美国证券交易委员会的传票

Avalanche Bridge 的 TVL 达到 62.38 亿美元

以太坊的优先交易网络 Eden Network 发布 POS 链扩张计划

DeFi

BTC、ETH 上涨 10%，空头出现 1.43 亿美元的清仓行为

Yearn.Finance 已被部署在以太坊第二层解决方案 Arbitrum 上

PancakeSwap DEX 将禁止来自伊朗的用户

MakerDAO 在 Immunefi 上推出 1000 万美元的漏洞赏金

波桥发布 Chainlink 节点，将数字资产指数数据引入 DeFi

NFT

OpenSea 钓鱼邮件攻击再次发生，官方提醒注意风险

顶级 NFT 游戏 Axie Infinity 去年创造了 13 亿美元的收入

ENS 域名 "defi.eth" 在 Opensea 以 40ETH 交易

印度媒体巨头的 Faltoo NFTs 在 48 小时内全部售罄

NFT 市场 X2Y2 开始对 OpenSea 进行吸血鬼攻击

CryptoPunk #5822 以 8000ETH 售出，是该系列 NFT 历史上的最高价格

安全事件

Multichain 追回 260 万美元被盗资金，将有条件补偿损失

泰坦诺金融公司被黑客攻击，获利 4828.7BNB