DappRader报告：游戏、DeFi和NFT已成加密生态三剑客

加密货币市场似乎已经走出“五月阴霾”，在刚刚过去的七月里，去中心化应用行业再次展现了令人兴奋的高速发展。“边玩边赚”（play-to-earn）游戏模式获得了成功，高价值非同质化代币（NFT）收藏品兴起，多链范式让中心化金融 (DeFi) 竞赛继续升温——这一切都在推动整个加密行业不断前进。

行业概述

自 5 月份加密货币市场崩盘以来，区块链行业似乎正在从下行趋势中复苏。自七月开始，比特币和以太币价格分涨幅分别达到 18% 和 17%，同时 dApp在 7 月份的日均独立用户量也超过 140 万，比 6 月份增加了 23.72%。

2020 年，在所谓的“DeFi 热潮”中，我们看到成千上万的用户涉足这一新兴领域，过去不少没有接触过区块链行业的人也被吸引，体验收益耕作等创新产品。但在 2021 年，头条新闻变成了 NFT 和游戏。

“边玩边赚”（play-to-earn）游戏震惊了整个加密行业，并正在迅速成为一股跨圈趋势。凭借低交易费用和高可扩展性，Ronin、WAX 和 BSC 等新兴区块链成为全球 dApp 的首选。此外，像 Axie Infinity 这样的 NFT 游戏也获得了巨大成功，八月初累计交易量突破10亿美元，创下历史新高。

另一方面，NFT 收藏品不会被遗忘。 CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club (BAYC) 等系列 NFT 已成为行业“既定参照物”。此外，其中一些 NFT 所赋予收藏品的额外效用以前所未有的方式吸引社区。

最后，DeFi 领域在七月份变得更加巩固。多个协议的竞争继续升温，多链范式正在全面展开，像 Aave 和 Sushi 正在将功能扩展到以太坊之外。随着像 Polygon 区块链上的全新去中心化交易所项目（比如 QuickSwap）被迅速采用，看到这个领域出现有机增长也就不足为奇了。

10 个重要数据

1、7 月份，dApp 行业的日均独立用户量超过 140 万，比 6 月份增加了 23.72%。

2、币安区块链（BSC）是使用量最多的区块链，7 月份 BSC 独立用户超过 658,000；WAX 位居第二，独立用户量为 336,000；以太坊排名第三，独立用户量为 105,000。

3、Axie Infinity成为有史以来最有价值的 NFT 收藏品，七月交易量达到 6 亿美元。

4、“边玩边赚”（play-to-earn）游戏在币安智能链上兴起，Cryptoblades 获得超过 316,000 名独立用户，同时产生超过 430 万美元的交易量。

5、顶级以太坊 NFT 收藏品（CryptoPunks、Meebits、VeeFriends 和 Bored Apes）仍在增增值，总量增加了约 250%。

6、不同元宇宙之间的虚拟土地增加了它们的价值；一块Sandbox土地以 863,000 美元的价格售出，而几块 Axie 土地的交易价格也超过 500,000 美元。

7、OpenSea 市场估值达到 15 亿美元，可口可乐宣布与 Decentraland 合作。

8、七月，以太坊上的DeFi协议锁仓量突破 800 亿美元，比上月增长 23%。

9、PancakeSwap 仍然是所有协议中使用最多的 dapp，7 月份用户量超过 200 万，交易量达到 220 亿美元，Twitter 粉丝量超过 100 万的。

10、去中心化交易所 QuickSwap 成为 Polygon 链上使用量最多的 dApp，吸引了 135,000 名独立用户，同时产生了超过 50 亿美元的交易量。

“边玩边赚”（play-to-earn）类游戏带来颠覆式革命

“边玩边赚”（play-to-earn）类游戏正在创造自己的微观经济模式，在这方面，Axie Infinity在七月份获得了巨大成功，使用量出现显著增长。不仅如此，Axie 也成为了有史以来最有价值的 NFT 收藏品之一，交易量超过8.3亿美元，销量超过 6 亿美元，较 6 月份增长 453%，令人印象深刻。

另一方面，Axie Infinity 在社交媒体渠道中的增长也十分迅猛，该游戏在 Twitter 和 Discord 上的关注者分别超过 700,000 名，而且“涨粉”趋势仍在继续。此外，根据 Token Terminal 数据显示，随着 AXS 治理代币价格飙升，推动 Axie Infinity 在七月份的收入超过了整个以太坊、比特币和币安智能链。

Axie Infinity 无疑是“边玩边赚”类游戏的典范，但其他加密游戏的发展也不容忽视。例如，Alien Worlds 和 Upland 玩家使用量也在增长，基于 WAX 区块链的 Alien Worlds 游戏钱包数量超过 90 万个，涨幅为 32.06%；Upland 的 EOS 游戏独立钱包数量超过 15 万个，比 6 月份增加了 17%。

让玩家获得更高回报的游戏正在成为主流，这一趋势也在改变我们了解游戏的方式。过去，玩家不得不在游戏中支付费用才能解锁某些特殊既能，但现在，只需根据自己的游戏行为就能获得每日奖励。随着区块链不断发展以寻求更好的用户体验，“边玩边赚”（play-to-earn）类游戏预计会得到大规模采用。

币安智能链欲“加码”游戏

在过去一年里，币安智能链已经成为业内顶级区块链之一，也是业内最常用的协议，七月币安智能链独立用户量已经超过 75 万。在某种程度上，币安智能链之前的成功得益于 DeFi dApp 和 NFT 的需求激增，但最近这种趋势开始转向——游戏。

比如，“边玩边赚”类游戏 CryptoBlades 已成为仅次于 PancakeSwap 的第二大常用 dApp，推出首日就吸引了 58 万名独立用户，在超过 5000 万笔交易中产生了超过 9200 万美元的收入；另一款虚拟宠物游戏 MyDeFiPet 日均独立用户量环比增长 660%，过去三十天吸引了 172,000 名独立用户并产生超过 5400 万美元的交易量。

利用低费用和高可扩展性优势，币安智能链希望在游戏领域复制 DeFi 的成功。

NFT 继续“冲冲冲”

大约几个月前，一些媒体和从业者认为 NFT 市场即将面临下行，但这种负面趋势并未出现，结果恰恰相反，NFT 现象已经达到几个月前不可想象的高度。

总体而言，仅在 7 月份，NFT 领域的销售额就已超过 12 亿美元。除了 Axie Infinity，大约 80% 来自以太坊的一级和二级市场。虽然基于 FLOW 区块链的 NBA Top Shot 和基于 WAX 区块链的 Alien Worlds 是交易量最大的两个项目，但绝大多数 NFT 交易依然发生在以太坊上。

CryptoPunks、Meebits 和 BAYC 等成熟 NFT 项目继续为持有者带来高收益，由于稀缺性，市场对 NFT 需求显著增加。CryptoPunks 和 Meebits 的交易量都以令人印象深刻的方式增长，今年七月：

1、Punks 系列的销售额达到 1.254 亿美元，比 6 月份增长了 576%；

2、Meebits 的交易量达到 1470 万美元，比 6 月份增长了 305%。

值得一提的是，机构投资者也开始入局 NFT 市场，比如三箭资本（Three Arrows Capital）就购买了数千 ETH 的 Punks 和 Art Blocks 收藏品。另外，诸如 Royal Society of Players 和 Stoner Cats 这些基于以太坊的 NFT 项目也引起了巨大关注，推出的收藏品在几分钟内就售罄。

现阶段，每个月都有数十个 NFT 系列推出，在购买之前需要尽可能多地了解这些项目，这是非常重要的。与艺术本身一样，团队、社区和附加功能通常是使项目长期成功的因素。

NFT 大规模采用过程中的两个闪光点

最近几个月，NFT 已慢慢成为加密行业主要驱动力之一，其中两个“闪光点”值得关注：

1、仅在 7 月份，基于以太坊的 NFT 市场 OpenSea 销售额就达到了 1.675 亿美元，比前几个月增长了 101%。随着对 NFT 的需求显着增加，OpenSea 最新的市场估值似乎与这一趋势一致。两周前，OpenSea 以 15 亿美元的估值筹集了 1 亿美元。随着 Polygon 和 Binance 等其他区块链的整合，OpenSea 的市场估值可能还会进一步上升。

2、作为世界上最知名的品牌之一，可口可乐已经宣布推出首个 NFT 系列，这个“红色品牌”的 NFT 已经开始在 OpenSea 上拍卖并且筹集到 217 ETH（约合 543,750 美元）。该系列 NFT 中还包含了各种受可口可乐启发的收藏品，比如可在 Decentraland 内佩戴的独特定制可穿戴设备（如下图所示）。

深入分析 DeFi 市场竞争

不可否认，在 7 月份，整个行业主要是由NFT和游戏领域推动的，然而我们不要忽视了去中心化金融所带来的令人印象深刻的性能。

总体来说，去中心化金融领域里一些重要的项目在这一个月中又获得了快速增长。尽管存在着 gas 费用高，可扩展性低的问题，但dapps及其底层协议正在寻找解决方案，期待能为用户提供更好的产品，改善他们的体验。这些努力最终带来了回报，我们看到了更高的使用率，以及更好的数值指标。

就锁仓量而言，以太坊目前仍然是最领先的协议，这是由于 Uniswap、Aave、Compound 和 Curve 占据了 44.16% 的锁仓量份额。目前，以太坊的总锁仓量为 836 亿美元，超过了整个行业指标的 70%。与前一个月相比，链上指数增加了 23%；与以太币价格相比，以太坊上的总锁仓量也增加了。以太币在7月份呈上涨趋势，涨幅为 17%。因此，我们可以推断出该链上的总锁仓量增长了约 6%。

其次，币安智能链是总锁仓量第二高网络，其目前的总锁仓量已超过了 210 亿美元，比上个月增长了 7.63%。值得一提的是，它主要是由 PancakeSwap DEX 带动的。PancakeSwap 作为所有协议中使用最多的 dApp 始终保持着领先地位，仅在 7 月份就有超过 200 万个独立用户，总锁仓量达到了 80.8 亿美元，较上月增长 16.28%。此外，根据 LunarCrash 的统计数据显示，PancakeSwap 在 Twitter 上的用户量已经超过了 100 万，而所有的社交用户总量已超过了 400 万。

实际上，PancakeSwap 锁仓量的优势地位较前期略有下降，现在大约占币安区块链上总锁仓量的 38%。另一方面，Venus 和 Alpaca Finance 在锁仓量方面增长迅速。目前，Venus 锁仓量占币安总锁仓量的 15%，超 31. 5亿美元，环比增长了 25%。而 Alpaca Finance 现在则以 15.8 亿美元的锁仓量占据了币安总锁仓量的 7.25%。

此外，侧链 Polygon 的总锁仓量位列第三，价值为 45.5 亿美元，同比增长了 8.38%。Polygon 区块链中 65% 以上的锁仓量来自 Aave、Curve 和 Sushi，他们都充分利用了多链范式。另一方面，Polygon 上的原生 QuickSwap 是网络中使用最多的 dApp，该去中心化交易所在 7 月份吸引了超过 161,00 0名独立用户，环比增长 11.83%。此外，QuickSwap 还产生了 45.3 亿美元的交易量。

对于 Polygon 来说，最有趣的是与前一个月相比，Matic 的价格下降了 9%。而自 6 月份以来，该链上的用户增长了 24%，使得该网络获得了 17% 的增长。

事实上，去中心化金融行业正在经历着一场重要的变革。以太坊的结构在一定程度上限制了其可伸缩的潜能。随着 Tezos 和 Terra 等区块链进入 DeFi 世界，更多的用户以及更好的体验将推动整个行业良性发展。

此外，DeFi 还在寻找一种与传统金融接轨的方式。那些被认可的金融机构正在通过ETF（交易所交易基金）进入去中心化金融领域。尽管法规仍是目前阻碍去中心化金融行业发展的一大障碍，但去中心化金融行业仍然准备大力发展。

多链行业分析

虽然当前的去中心化金融市场格局似乎正处于有机增长阶段，但内在增长背后有多种驱动因素，其中之一是多链范式，它可以在更便宜、更具可扩展性的网络中实现相同功能。

举个例子，就总锁仓量而言，目前去中心化金融 dApp Aave 锁仓量已达到 129.2 亿美元，相比于上个月，这款 dApp 的锁仓量增加了 2.7 美元，虽然 Aave 协议中 85% 的锁仓量被锁定在以太坊区块链中，但目前在 Polygon 中的锁仓量增长了 43.2%。

另一个受益于在多链交易的 dApp 是 Curve，作为自动做市商 (AMM) ，Curve在以太坊和 Polygon 区块链上的锁仓量总和已经超过了 75.7 亿美元。与 Aave 情况类似，Curve 锁仓量环比增长了近 11%。虽然 Curve 协议中 93% 的锁仓量被锁定在以太坊区块链中，但目前在 Polygon 中的锁仓量增长了 21.39%

多链范式似乎正在获得发展动力。一开始，部分在以太坊区块链上托管的 dApp 只是将其服务拓展到 Polygon 或币安智能链上，但最近 Apeswap 和 Paraswap 等 DeFi 原生 dApp 也决定拓展到其他区块链，去中心化金融生态系统预计会在未来几个月得到进一步增强。

总结

“边玩边赚”（play-to-earn）类游戏正在创造自己的微观经济模式，Axie Infinity 产生的影响力越老越多，也为其他区块链中的“边玩边赚”类游戏的发展铺平了道路。凭借币安智能链提供的出色性能，以及 Polygon 区块链中最新上线的一系列诱人游戏（如 Aavegotchi 和 MegaCryptoPolis），可以说——游戏、DeFi 和 NFT 已经成为 dApp 生态系统的“三剑客”。

总而言之，加密行业看起来与以往一样具有竞争力，并且一些重要领域的市场需求仍在增长。随着区块链行业的不断发展，相信越来越多人可以感到我们距离大规模采用的目标又近了一步。