澳大利亚全球监管科技枢纽蓄势待发 ——关于支持当地监管科技扩大规模的观点

该报告是与波士顿咨询集团的子公司BCG扩展金融科技控制塔和监管科技协会共同开发的。它借鉴了BCG扩展的金融科技控制塔全球报告对监管科技的看法，该报告考虑了：监管科技的分类法、监管科技和相关股权融资的全球增长趋势、监管科技对新冠病毒的回应以及它们如何继续适应以支持监管机构，企业和消费者。

概要

监管科技是新兴技术在金融监管方面的应用，旨在以技术手段提高企业监管合规性。澳大利亚的监管科技部门是仅次于美国和英国的世界第三大监管科技部门。但是，2018年以来，澳大利亚对监管科技的投资下降了50％，而全球监管科技的投资却达到了创纪录的水平，澳大利亚在全球监管科技行业中的地位正受到威胁。今天，对监管科技的全球投资中只有1%来自澳大利亚公司。我们认为，公共部门和私营部门都有机会通过挖掘监管科技解决方案的可能性，创建新的资金需求，加强旨在支持创新的监管框架建设和制定，以及建立监管科技行业形象和拓宽人才渠道来推动澳大利亚的监管科技发展。

监管科技格局

在金融服务行业中，澳大利亚的企业由于法律和法规的广度、新法规的制定速度以及对执法的关注，而面临巨大的合规负担。企业难以通过人工监督或定制技术构建来应对这种复杂性。在这种情况下，澳大利亚监管科技公司已经发展为解决方案提供商，满足从分析法规要求，提高监管合规性到满足不断增长的合规报告需求。在规模上，监管科技有潜力从根本上改变企业端应对监管的效率，从而使客户，公司和监管机构受益。

监管科技解决方案支持许多日常的监管交互，这使业务的进行更简单，更安全。例如，创建保密性高的门户网站以与银行或电信公司安全地共享信息；提高检测欺诈的速度和准确性；使用人工智能更好地培训客户服务代表甚至替代人工客服；确保财务建议符合标准等等。监管科技的发展使得这些需求以及数百个需求正在得到根本改善。

澳大利亚：新兴的全球监管科技枢纽

2008年的金融危机导致全球金融市场更加关注风险管理和合规性，也为监管科技带来了一段强劲的增长时期。但在澳大利亚，监管科技行业的增长较为缓慢。这种情况持续到2016年监管机构和政策制定者的推动，以及紧随其后的皇家委员会在2017年至2019年期间对银行业、养老金和金融服务业的不当行为进行调查，监管肃清给澳大利亚经济增长带来了新的动力。

此外，澳大利亚的努力得到了监管科技协会的支持，该协会是一个独立的非营利机构，负责教育和动员决策者、监管机构、受监管实体和监管科技公司。这为合作创造了基础，并为支持和部署行业解决方案创造了动力。

现状：投资滞后于创新

全球对于监管科技的投资在过去五年中创下了新纪录，这得益于1亿美元以上的“巨额融资”急剧增加，这表明监管科技资本投资的市场日趋成熟。

但是，澳大利亚的情况却与全球对监管科技的高昂热情背道而驰。澳大利亚对监管科技的投资在减少，这也与澳大利亚对科技创新的总体投资趋势相吻合。

2020年，澳大利亚在全球创新指数中排名第23位，低于2018年的第20位。结果是，澳大利亚监管科技行业的增长超过了资金的投入。这种情况带来的结果是，低水平的本地融资机会可能会使澳大利亚的监管科技公司在全球市场处于不利地位。

新冠病毒的影响

与大多数地区一样，澳大利亚的监管科技行业在新冠病毒大流行期间遭受了打击。几乎一半的员工在家办公，25%的企业实施了裁员，但是，最大的挑战是立竿见影的收入减少，主要原因在于：

1、由于旅行限制和贸易活动的推迟，几乎三分之一的公司的服务出口减少。

2、现有和潜在监管科技客户的常规业务运营和采购流程中断。

缩小资金缺口

帮助当地监管科技扩大规模对于确保他们进入蓬勃发展的全球监管科技市场至关重要；据估计，2024年，监管科技产品和服务的全球支出将增至1270亿美元。我们提出了四大解决方案的，以帮助缩小澳大利亚监管科技行业的资金缺口：

1、推动对监管科技服务的需求

协调全行业共同制定标准；为业内公司创造共同解决问题的平台；支持行业认证以维持标准；

2、促进获得资金

说服私募股权基金或养老金中创建专门的资金池，用于投资监管科技；将一定比例的罚款和罚金用于资助监管科技；政府为小微监管科技企业建立专项计划；

3、监管者和政策制定者改变游戏规则的举措

制定行业发展规划；加强监管和政策框架，鼓励创新；当公司在与监管科技合作进行测试和学习时，采取支持性的监管立场。

4、促进监管科技建立形象和人才渠道

开发和推广政企互动项目，利用前沿技术解决监管挑战；与大学和初创企业结成伙伴关系，培养学生对该行业的兴趣，以此作为职业选择。