去中心化应用基础设施正在迎来大变局

引言

智能链BSC能否成为最大的以太坊扩容网络？DFINITY或许会对所有以太坊扩容网络形成降维打击。

现在看，无论中国还是美国，都在将区块链作为未来发展的方向，这是世界主要大国已经给区块链定下的基调，而具体执行细节、发展方向不同是正常的。

对于很多创新的DEFI项目来说，现在是一个非常尴尬的状态，因为以太坊L1费用不高不低的，一旦火起来就基本上没有办法玩，而L2又只有ARBI一家，其实生态还没形成，没多少人。其他的BSC和Polygon，又会感觉平台不够理想，就是其实Polygon生态也没起来，只有BSC。所以，现在是基础设施限制了应用的发展，估计这个月到下个月就会有变化。

ARBI可能是一个突破点，BSC会继续扩展，Polygon感觉不妙，或许与BSC合作（纯属猜测）。因为要想成功，要么有很强的运营能力，币安有这个优势，Polygon弱很多；要么在技术上暂时有点优势，如ARBI，被UNISWAP认可，当然也是他急需。

另外还有一个DFINITY，说可以支撑以太坊智能合约，最好做出一个样板。现在其实正是DFINITY的大好良机。

我想赵长鹏以前的惯性发展，BSC不会停。BNB其实还是有很大的“继续增长”基础的，他可以聚合其他L2，甚至合并polygon，并不是他现在到了一个不能再上涨的地步。现在就是野蛮生长，在众多质疑中生长出来的猛人才是强者。

现在BSC如果能继续扩大用户量，牢牢占据以太坊扩容网络这个层面最大的平台，并且还能侵蚀其他平台，那Pancake就很可能未来最大的DEX。

我的一个猜测，两者合并。变成最大。

很多人以前是看不起狗狗币这样"没有技术含量”的币的。你看就连V神都在投资。其实评价一个币有没有价值，一个是“技术含量”、还有的人看“高大上”的外衣，如华丽的VC背景，其实无论是有豪华VC背书，还是大V站台，或者创新的技术，本质都是一样，就是看“获取用户的能力”，表现出来的就是用户增长率。所以瞧不起、看不上是大忌，如果出现了一种“现象”，很多人都在说，在传播，那么这个事可能就产生用户暴增的可能。无论他是“毫无技术含量”，还是有VC豪华背书。当然最有价值的还是“具有使用需求”的，具有很强的“刚需”的。

传统的现实世俗世界，歧视新事物、歧视弱者是普遍现象。但对于探索前沿方向的人，就要逐渐改变这种心态。说到狗狗币，现在当然很多人认为可以了（因为已经很大了），但说一个新的，很多人就又不行了？比如一些用户量超大的应用，如pancake，或者很多类似的，关键还是一个认知惯性。

在通往去中心化的道路上，暂时牺牲一些终极理想是正常的、必要的，最终还是会走向理想，BSC的做法是正常的。包括去中心化、公平发行、100%无预留、安全性等等，很多所谓的公平发行，也并不公平，大资本可以凭借资金优势占据绝对优势，于是才出现后面的改进。100%无预留并不适合所有项目，有一些就是有VC投资的，前期都是有巨额成本支出的。

区块链分成三大阶段，即区块链创世期（比特币诞生，其后一批类似的币，狗狗币、莱特币之类的），基础设施期（以太坊、各种公链项目、波卡、DFINITY），应用期（DEFI以及以后的基于DFINITY或者其他网络的非金融的dAPP）。中国人在前两个阶段，以及第三个阶段早期可能是跟随者，但在第三个阶段早中后阶段会做出全世界最大的一批应用。区块链应用从诞生就是全球化的，这与互联网不同，也就是以后未来几年，会出现中国人做的全球最大的几个应用。这是我的判断。

类比QQ的历史，可以说，90%的人在QQ早期看不到QQ的潜力，因为当时高大上并且用户量更大的项目太多了。不过当时陈天桥独具慧眼想合并QQ，马化腾不愿意。现在我们看到的很多高大上的项目，未来都是现在我们看不起的那些项目的铺路石。判断的依据非常简单，就是不要看市值，而是看用户增长率，看自己、看身边的人用了吗？和高大上应用使用频率的对比。市值是暂时的，而增长率才真正代表了一个事物的趋势。

当然Pancake能否将来超越Uniswap，有一个最关键的就是他的基础BSC，如同当年QQ那样，在国内牢牢站住了脚跟，连MSN这么高大上的都玩不过他。现在BSC如果能继续扩大用户量，牢牢占据以太坊扩容网络这个层面最大的平台，并且还能侵蚀其他平台（虽然L2都很牛逼，但可以聚合），那Pancake就很可能未来最大。

我在去年7月就写了文字说非常看好UNISWAP，但世界会变的，现在我感觉pancake有这种很强劲的草根潜力。当然不是建议投资，而是一种类比判断。依据就是自己的使用频率。高大上、先发优势，很多时候开始很强，但后来都被抄袭模仿者超越，现在的Pancake如果运气好，也有可能超越UNIswap。

目前BSC\POLYGON\ARBI。。。。其他可能都会变成历史的回忆。在公链中，EOS\小蚁 都非常可惜，而波场至少还抓住了USDT，用户用来转账成本极低，只要有一个能黏住用户的功能，就是成功。

原来的周期是金融供需市场，比特币减半造成的，以后会趋向于使用需求刺激供应产出的市场（如对DEX的使用需求增加带来的价值增长），这样会趋向于与股市类似，优质的项目使用需求大，价值高，而不是因为产出代币减半。这肯定是趋势，Facebook的市值、谷歌的市值是因为用户量超大，并且使用频率超高。

去中心化应用也未必是要烧钱、发币，关键还是用户使用，使用才产生价值。QQ能发展这么大，他本身并没怎么烧钱（和其他相同时期的对比），烧钱的是他投资的其他公司，那是后话，互联网已经发展竞争到白热化了。

人类历史整体是上涨的，但真正上涨都是极短时间，更长的时期其实是“熊市”，这个和股票比特币曲线是一样的。