阿里的“外患”：市场第一地位不保，竞争愈演愈烈

对于在越南胡志明市贩卖衬衫和钱包的商人Nguyen Ngoc来说，线上联系客户的常用方式是通过 Facebook，但是这些客户经常会要求切换到电商市场 Shopee 进行付款。

Ngoc很清楚其中的原因：Shopee因其免配送送而备受欢迎。

Ngoc 表示：“Shopee 从一开始就致力于低收费。人们习惯于将其与免费送货联系在一起。”

免费送货和低佣金是 Shopee 在越南进行积极推广的一部分，这已使其成为该国最受欢迎的电子商务平台，新冠疫情更是让 Shopee 在该国进一步增长。

电商平台 Shopee 的东家是新加坡科技集团 Sea。2020年第三季，Shopee 每月在越南的访问量达到 6200 万次，比去年同期增长了 80％ 以上。

Shopee 在越南的大幅扩张是东南亚突破 1000 亿美元数字经济新发展的一部分。自新冠疫情以来，电子商务已成为该地区发展最快的领域之一，而竞争对手之间正在竞相建立整个生态系统，以尽可能满足更多客户需求。

多年以来，叫车服务等已经推动了东南亚地区最知名的一些科技创业公司的增长，例如东南亚市场中的两大互联网巨头 Grab 和 Gojek，双方都是以共享出行服务起家，而后将业务拓展至包括外卖送餐、线上购物、电子支付和数字银行等。

而如今，新加坡互联网巨头 Sea 已成为东南亚市值最高的公司，市值约1000亿美元。Sea 集团的迅速崛起正在引发东南亚市场新的合作和并购，随着经济开始复苏，这将在 2021 年及以后重塑该地区格局。

在其游戏业务产生的现金流支撑下，已在美国上市的 Sea 公司正大力投资电子商务和数字金融服务。在 2020 年7月至9月的季度中，其涵盖越南和其他国家/地区的电子商务部门的营收同比增长 2.7 倍，达到 6.18 亿美元，尽管其运营亏损从 2.77 亿美元扩大到 3.38 亿美元，主要是由于该公司努力扩大市场份额。

但其努力似乎正在取得回报。根据 iPrice Group 的数据，2020 年第三季度，Sea 公司旗下的电商平台 Shopee 成为印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南访问量最大的网站。就访问量而言，Shopee 比 Tiki、Lazada 和 Sendo 等竞争对手的总和还要高出 10% 左右。

要知道，自 Lazada 于2016年被阿里巴巴收购以来，迅速在东南亚市场扩张，就在前一年，Lazada 还是菲律宾、新加坡和泰国访问量排名第一的电商平台，而当时印尼访问量最大的是日本软银集团支持的电子商务集团 Tokopedia。

阿里巴巴旗下的 Lazada 网站已经在许多东南亚市场失去了“访问量最大”的地位。

Sea 公司的崛起正迫使 Lazada 等竞争对手采取应对措施。

比如，2020年11月，Lazada 与东南亚网约车巨头 Grab 就越南市场达成合作，旨在为越南消费者提供更便捷的购物体验；Grab 和 Gojek 也都在数字金融业务方面进行了新的投资，同时双方也在继续商讨合并事宜。

亚洲咨询公司 YCP Solidiance 的印尼顾问 Edwin Muljono 表示，直到 2015 年，东南亚的数字经济“正处于行业生命周期的增长阶段，在竞争相对较低的情况下，许多新兴企业不断涌现，需求也迅速增长。”

但 Edwin 表示，现在的东南亚市场处于一个“重大改组阶段”，这可以追溯到 Grab 于2018年收购了 Uber 的东南亚业务。“尽管持续两位数的增长，但市场已经开始成熟，并且企业合并似乎即将来临。”

据悉，本月印尼打车巨头 Gojek 正在与当地电商巨头 Tokopedia 进行合并谈判，这是一个潜在的联盟，将在东南亚最大的经济体印度尼西亚建立一个庞大的科技集团。如前所述，Gojek 还一直在与 Grab 商讨可能的合并，如果实现，将成为东南亚规模最大的企业合并。

东南亚是独角兽的狩猎场。谷歌、淡马锡和贝恩公司的一项联合研究显示，Grab 和 Gojek 已经取得很大发展，最近估值分别达到 140 亿美元和 100 亿美元，但东南亚地区拥有12家估值在10亿美元以上的初创公司 (指成立不到10年但估值10亿美元以上且未上市科技创业公司)。

比如，印尼拥有两家电子商务独角兽——Tokopedia 和 Bukalapak，二者使数百万当地商人 (包括许多家庭经营的商店) 能够通过其平台进行线上销售。

但是，新冠疫情正在改变这种情况。出行限制和在家办公的趋势严重影响了打车服务，导致 Grab 和 Gojek 在2020年中期分别削减了 5％ 和 9％ 的员工。

然而，东南亚市场对电子商务和食品配送的需求猛增，且在后疫情时代很可能会持续下去。

Shopee、Lazada、Grab以及Gojek等在东南亚市场的数字竞争战线

在疫情初期，投资者的情绪下降。根据新加坡风投公司 Cento Ventures 收集的数据，2020年上半年，投资于东南亚初创企业的资金总额同比下降了 13％。限制出行导致商务筹款类会议和尽职调查变得困难。

但东南亚数字经济的预计增长趋势将保持不变。贝恩公司合伙人 Aadarsh Baijal 表示：“东南亚数字经济的长期前景比以往任何时候都更加强劲，”诸如“对技术的更大信任”和“市场力量大大增加线上供应量” 等因素将为数字经济的发展提供永久性的动力。

越南是数字经济新战场的典范。根据这项由谷歌主导的研究报告，该国包括电子商务、食品配送和叫车服务在内的数字经济在 2020 年增长至 140 亿美元，同比增长 16％，并将在 2025 年扩大至 520 亿美元。

在越南，电商平台 Shopee 当前的市场表现远远超过其竞争对手；其次是越南本地电商巨头 The Gioi Di Dong (也称为 Mobile World)，在同一时期的月访问量为 2900 万。根据 iPrice 的数据，越南本地电子商务运营商 Tiki 紧随其后，月访问量为2200万，而阿里巴巴旗下的 Lazada 仅为 2000 万。

Shopee 的越南地区董事 Tuan Anh 表示，Shopee 已经“通过加大电子支付的集成，将用户吸引到我们的生态系统中”。

为了与 Shopee 竞争，2020年11月，阿里巴巴旗下的 Lazada (总部在新加坡) 与 Grab 就越南市场达成合作，达成广泛的合作伙伴关系，这也使 Grab 能够增强其对电子商务的关注。

通过此次合作，Lazada 利用 Grab 搭建起来的用户和驾驶员网络，引导 Lazada 平台的购物者使用 Grab 的送餐服务，并将使用 Grab 的包裹递送服务来运送产品。Grab 还将向其 app 用户推荐 Lazada。Lazada 的母公司阿里巴巴和 Grab 都得到了日本软银集团的支持。

与此同时，越南另一家电商平台 Tiki，凭借其全国物流中心系统的端到端供应链，Tiki 承诺两小时内到货。2020年，Tiki 还与越南一家银行合作推出了自己的信用卡，欲进一步扩张其电商业务。

Lazada 和 Grab 在越南市场建立的合作伙伴关系可能会在其他东南亚市场复制。Grab 总裁 Ming Maa 表示，Grab 已经采取措施，将此次与 Lazada 的合作引向在泰国进行“双十一”前后的促销活动。

此外，2020年11月，Lazada 与 Google 合作为其线上卖家开设数字培训课程，以便卖家提高销售量，这也将有助于改善 Lazada 的自身绩效。

Lazada 还启动了其所谓的“sell to China”计划，通过利用其母公司阿里巴巴的线上平台为将东南亚的品牌推销给数亿的中国消费者。

Grab 和 Gojek 也一直在寻求金融服务的增长。2020年，Grab 收购了财富管理初创公司Bento，并投资了印尼国有支付公司 LinkAja。

与 Sea 集团一样，Grab 在新加坡获得了数字银行牌照。至于 Gojek，它已收购了印尼科技银行 Jago Bank 的 22％ 股份，以在 Gojek 应用程序中提供数字银行服务。

除了要应对 Shopee 的竞争，Lazada 还面临着其他国际参与者的压力：美国的 亚马逊平台 正在增加其在新加坡的业务；在食品配送方面，德国 Delivery Hero 通过其外卖订餐平台 Foodpanda 在东南亚积极扩张；日本消息应用 Line 旗下的 Line Man 是泰国最受欢迎的送餐服务之一。

展望未来，得益于宽松的货币政策和财政刺激措施，以及随着新冠病毒疫苗的推广，全球经济正在开始反弹。一些未上市的初创公司已经开始获得更多资金，去年11月，Gojek 从印尼的国有移动运营商 Telkomsel 那里筹集了 1.5 亿美元。

Sea 集团等上市公司也已经从股市反弹中获益。去年12月，Sea 集团通过新股发行筹集了近 30 亿美元，用于“潜在的战略投资和收购”。尽管包括 Sea 在内的大多数初创企业仍在亏损，但新资金的涌入有望使其能够进一步扩张，从而加剧竞争力。

咨询公司 YCP Solidiance 顾问 Edwin Muljono 指出，东南亚地区的主要数字企业 (如 Shopee) 正在迅速扩展其服务，以使自身成为人们日常使用的平台，且中美科技巨头和当地企业集团等大型投资者倾向于向这些现有的独角兽投资。

这意味着东南亚数字市场的主要参与者们，包括 Shopee 和 Lazada 等平台，将面临更严峻的彼此竞争，同时在此过程中通过各种合作和并购来巩固自身的竞争力。

就阿里巴巴旗下的 Lazada 而言，当前在东南亚市场的最大竞争对手无疑是 Shopee 平台。尽管 Lazada 通过与 Grab 和 Google 等进行合作，并欲借助阿里在中国市场的流量增长其业务，但 Shopee 等竞争平台的崛起已经使得 Lazada 在东南亚主要市场的第一地位不保。加之最近阿里受到中国监管机构的反垄断调查，其姊妹公司蚂蚁集团 IPO 被监管机构叫停和进行整改，阿里的“内忧外患”今后将如何演变？