全球开放银行2023年回顾

随着开放银行业务在全球范围内受到欢迎，我们了解了不同国家如何采用开放银行业务，以及为开放金融铺平道路的国家。

近年来，开放银行生态系统不断发展壮大，让消费者可以在线和移动设备上进行无缝交易。此外，基于应用程序的交易和数字银行业务的实施导致金融科技领域的大量发展，传统银行转向在线空间，放弃遗留基础设施以支持基于云的平台，以及金融科技合作伙伴关系，仅举几例.

Globe Newswire的一份报告预测，到 2026 年，开放银行市场将从 2018 年的 70 亿美元增长到 430 亿美元。

随着开放银行的推进，越来越多的国家开始关注监管以检查金融机构。在某些情况下，监管是开放银行业务的起因，并推动了该行业的发展。一些国家/地区选择采用受监管的开放银行框架，要求金融机构与第三方提供商共享客户数据。其他国家，例如美国，采取了自由市场的方式来实施该倡议，允许市场为该行业奠定基础，并考虑进一步对该行业进行监管。

欧洲引领行业

英国是该领域的开拓者，拥有 700 万开放银行用户。

目前，欧洲正在通过使用第三方提供商 (TPP)、API 相关创新、电子商务和物联网引领开放银行领域的新创新。

欧盟的第二版支付服务指令 (PSD2) 影响了开放银行的运作方式。该法规颠覆了市场，并为欧洲市场的更多竞争和商品化铺平了道路。遵守 PSD2 要求金融机构调整其公开支付方案以确保透明度，同时还利用监管变化带来的好处来改变其基础设施。展望未来，随着监管机构评估金融格局，监管推动将影响英国和欧洲开放银行业的发展。

英国在开放金融方面处于领先地位，紧随其后的是德国、西班牙、荷兰和法国。英国政府最近修订了《数据保护和创新法案》，将开放金融放在首位，并适应有关数字 ID 和智能数据的新发展。

亚洲看到开放银行业务的兴起

据《福布斯》报道，继欧洲之后，中国据报道拥有最大的开放银行市场 。日本、新加坡、韩国和印度有市场主导的发展方式，但尚未建立正式的开放银行结构。

新加坡已崛起为亚太地区开放银行业务的强国。该国的监管机构，新加坡金融管理局和银行协会，发布了一个 API 指南来指导银行和金融科技公司；为金融机构建立开放银行框架的重要步骤。

在其他亚洲国家，监管也变得更加重要。日本监管机构金融厅要求银行公布其开放 API 政策，香港金融管理局于 2018 年建立了开放 API 框架。印度于 2021 年 5 月实施了额外的开放银行监管，因为印度储备银行 (RBI) 更新了他们的 KYC 政策，以支持客户的数字化入职。此外，印度正在见证金融科技初创公司的崛起，这些初创公司正在推动开放银行市场并为新参与者开辟空间。

尽管印度的发展不断加快，并且该领域出现了一系列正在改变金融格局的新金融科技，但南亚仍然有很大一部分没有银行账户和银行服务不足的成年人。

在中东，沙特阿拉伯、阿联酋和巴林见证了金融科技公司和支付巨头的崛起。2021 年 1 月，沙特阿拉伯金融管理局发布了启动开放银行的路线图，并于 2022 年 11 月发布了沙特开放银行框架，以在生态系统中建立用例。同年，迪拜还公布了 TPP 的许可框架。

亚洲不同地区的发展水平各不相同，东亚和新加坡在开放银行实施率方面脱颖而出，中东和南亚紧随其后，监管规定不断增加，金融科技也在该领域兴起。

非洲国家应对普惠金融

麦肯锡进行的一项研究发现，非洲电子商务市场将继续以每年 20% 的速度增长，到 2025 年将达到 400 亿美元。尼日利亚是非洲市场崛起为开放银行业务的核心，通过实施监管和支持数字银行业务引领潮流基础设施。

然而，仍然有 50% 的非洲成年人没有银行账户或银行服务不足，由于对金融机构缺乏信任、金融知识有限、金融产品昂贵以及与银行分支机构的距离等多种因素，金融排斥率很高。 尼日利亚开放银行等机构与尼日利亚中央银行合作，在为新客户提供银行服务和在非洲市场创建开放金融新生态系统方面取得了进展 。

卢旺达和肯尼亚在开放金融和新兴金融科技领域的监管发展方面也取得了进展，例如 Tala，旨在向没有信用记录的人提供贷款的金融科技公司。坦桑尼亚的 NMB 银行推出了该国首个金融科技沙盒，加纳金融科技公司 Dash 正在为用户打造一个可互操作的交易网络。

然而，监管清晰度仍然是整个非洲市场的初创企业和开放银行计划面临的挑战，尽管在金融普惠方面取得了进展。

拉丁美洲和南美洲经历重大发展

巴西在南美洲的开放银行发展方面处于领先地位。中国的开放银行市场在一年内从零发展到 500 万用户，这种急剧加速的原因包括广泛的数据共享、中央银行提供的监管以及用户体验的标准化。巴西的大型开放银行提供商包括 Belvo 和 Quanto，前者在拉丁美洲的主要市场筹集了超过 5000 万美元。

跟随巴西的脚步，墨西哥正在努力在 2023 年实现金融科技监管，而哥伦比亚、智利和阿根廷则越来越多地参与开放银行业的发展。2021 年 7 月，哥伦比亚针对哥伦比亚金融监管局监管下的所有机构发布了一项开放银行法令。2022 年 10 月，智利根据金融科技法案建立了开放银行基础设施。2022 年 5 月，阿根廷中央银行 BCRA 宣布了对该国开放银行计划的要求。

总体而言，拉丁美洲和南美洲是未来几年开放银行业增长的有力竞争者，将它们定位为未来国际市场的重要参与者。

北美建立开放银行监管

美国和加拿大在消费者需求的支持下，在开放银行领域看到了新的发展，但仍在克服实施监管方面的障碍。 根据金融数据交易所的数据，美国有超过 4200 万个开放银行账户 。同样，在加拿大，人们渴望使用开放银行技术来加速他们的交易。

拜登政府于 2021 年 7 月发布了一项行政命令，要求消费者金融保护局 (CFPB) 制定消费者转移支付信息指南。CFPB开放银行框架将旨在走向更加去中心化的市场，并要求机构建立安全的数据共享方法。

在加拿大，政府宣布将于 2023 年建立开放银行制度。

过去几年，北美的开放银行业发展势头强劲，欧洲也渴望赶上开放式金融。美国开放银行面临的一个经常被提及的挑战是从遗留架构的转变和变革所需的时间。除此之外，简化的支付体验并不常见，因为 根据 2021 年的一项调查，55% 的美国成年人没有听说过开放银行业务。

大洋洲走向开放金融

澳大利亚已成为全球开放银行业的重要参与者。该国已将多项开放银行立法引入行动，例如允许消费者与授权第三方共享数据的《消费者数据权利法》。

澳大利亚在开放金融发展方面正在加快步伐，并且已经发展成为开放公用事业和开放电信，它们超越了金融领域，并利用技术来简化客户体验的其他方面。

关键要点

·2023 年初，欧洲和亚太地区国家在开放银行业务方面处于领先地位。

·巴西和澳大利亚正在快速创新，如果它们继续增长，可能会在开放银行市场上超越它们的竞争对手。

·非洲、北美和南亚出现了新兴的开放银行业务，但它们面临金融包容性问题，需要迎合银行账户不足和无银行账户的人群。

·监管的进展速度因国家和地区而异，但开放银行业务在全球日常交易中正变得越来越普遍。