一文盘点加密圈融资额超千万的财会类项目

链捕手 view 48527 2023-1-16 10:28

本文盘点了融资额在1000万美元以上的财会项目并简要分析了其主要业务方向和一些未来发展趋势。

2022年是负面事件频发的一年，同时也是加密监管倒逼行业合规划至关重要的一年，而加密财务透明合规可审计和加密税收也是重要的监管方向之一。

美SEC主席Gensler在FTX破产后接受彭博社采访中便暗示监管机构仍将重点放在加密公司的财务记录上。“加密公司应该通过遵守久经考验的托管、客户资金隔离规则和会计规则来做到这一点。”

而2022年加密财会领域已有一些重要政策的落地。一是美国财务会计准则委员会（FASB）关于公允价值会计的新规定。2022年6月，FASB发布了一项裁决，要求公司在财务报表中报告加密资产时使用公允价值会计。也就是说公司在资产负债表上需要准确地报告其加密货币资产的价值，这对加密企业的财务管理提出了更高的要求。此外，FASB曾在近日接受《华尔街日报》采访时透露，正致力于为持有比特币和其他加密资产的公司制定明确的会计和披露规则，并希望于2023 年上半年发布提案。

二是经济合作与发展组织（OECD）发布其新的全球税收透明度框架，即加密资产报告框架（CARF），该框架由38个成员国参与制定，多国政府已经确认将在2023年实施这些标准，其中包括欧盟成员国。CARF草案包含了一些涉及与 DeFi 协议、稳定币和 NFT 相关的潜在税收报告规则的相关内容，在经合组织要求加密公司和平台提供额外数据后，可能会使企业或个人纳税更多。

对于加密财务合规化监管势必趋严，这也倒逼加密领域的企业和个人在财务管理和合规上投入更多，加密财会相关的项目和创新在兴起。

根据RootData数据，在2022年，有关于加密财务&会计&税务以及链上财务解决方案的加密项目融资频繁，有20多起该领域的融资事件，其中不乏红杉资本、Paradigim、Tiger Global 、CoinbaseVentures、分布式资本等知名基金的参与。但目前大多数项目集中在种子轮等早期融资阶段，而且大部分协议的总部都在政策比较严格和监管框架较为清晰的美国。其中，Coninbase在2022年加密财会税务上投入很大，所融资的项目中超半数都有Coninbase的参投，此外大部分项目的客户或合作伙伴中都有Coninbase的参与。

尽管仍处于熊市，很多加密财会协议都获得了可观的增长。比如加密会计&税务平台ZenLedger 的销售额在2022年增长了5倍；Solana上具有税收功能的链上工资流支付协议ZebecProtocol仅在 2022 年便实现 2000 万美元的收入，为生态带来 200 万-600 万美元净利润。

本文盘点了融资额在1000万美元以上的项目并简要分析了其主要业务方向和一些未来发展趋势。

一文盘点加密圈融资额超千万的财会类项目

数据来源：Rootdata

1、TaxBit

TaxBit成立于2018年，总部在美国，目前一共披露了4轮融资。其中2021年8月获得1.3亿美元的B轮次融资后，成为估值13亿美元的独角兽，知名投资方有 Paradigm、Coinbase Ventures、Galaxy Digital、PayPal Ventures。

TaxBit是由注册会计师、税务律师和软件开发人员创立，服务普通个人用户、企业以及政府。对于普通加密领域的用户来说，使用TaxBit可以快速地集成加密货币资产数据，获得规范化的数据和税务计算，完成加密税务表格申报。对于企业来说，也有企业级的资产管理和保税解决方案。政府端、TaxBit 则与世界上一些最大的监管机构合作，为其提供数据分析、税务计算和检查支持等服务。

政府端的业务是TaxBit较为有竞争力的方面之一，2021年5月TaxBit获得了与美国国税局(Internal Revenue Service)的独家合作。2022年最新一轮的战略投资方Haun Ventures，是由前联邦检察官、原a16z普通合伙人Katie Haun于今年3月创立的一家风险投资公司，TaxBit 的CEO表示投资方Haun 在与政府合作方面的经验对其有所帮助。

值得一提的是，FTX破产后，Mazars、Armanino接连几个会计事务所退出加密审计，四大会计事务所也陆续宣布都不给对私人加密公司进行储备证明审计。但不久后，四大会计事务所之一的安永会计师事务所 (Ernst & Young LLP，简称 EY)选择与TaxBit结成战略联盟（EY–TaxBit），联盟的目的在于帮助有数字资产交易的企业提供体验更好的纳税解决方案，避免昂贵的罚款或审计，并提高行业透明度。EY–TaxBit提到，创新的税务报告解决方案可以帮助纳税人和监管机构解决估计500亿美元的税收缺口。

截至目前，TaxBit在2022年提交了3000多万份纳税申报表，有500多万名纳税人用户，支持交易所、钱包、DeFi 、NFT等垂直领域超500个协议，目前主要的加密企业客户有Binance US、Uniswap、Coinbase、Okcoin等。

2、CoinTracker

CoinTracker 成立于2018年，总部在美国，目前一共披露了两轮融资，知名投资方有Coinbase Ventures 、Kraken Ventures、Y Combinator。在2022年1月获得B轮融资后，估值上涨到13亿美元，成为加密税务领域的新晋独角兽，

CoinTracker 创始团队是来自谷歌工程师，从产品业务上来看，一方面CoinTracker 可以帮加密投资者跟踪和管理几乎所有主流交易所、NFT、DeFi的数据，另一方面，为加密货币持有者的个人或为企业客户提供专业的税务会计和保税解决方案，企业级客户可以是注册会计师、基金或其它对加密财务会计和保税的企业。

代表的企业客户有Coinbase、 TurboTax 、OpenSea。CoinTracker的优势体现在企业客户的拓展上，其与Coinbase、 TurboTax等巨大流量的平台集成后，获得了很大的流量，目前平台总体的用户数量超过120万+，支持美国、印度、英国、加拿大和澳大利亚，部分支持其他几个国家。

3、Zenledger

Zenledger成立于2017年，总部在美国，一共获得了4轮融资，主要投资方有Vestigo Ventures、Castle Island、CoinGecko Ventures 等。

相比于Taxbit和CoinTracker ，ZenLedger 则主要服务的是交易频繁的投资者和税务专业人士，帮助其简化DeFi、 NFT 和加密税会计流程。除了保税工具外，也可以提供更专业的加密会计&税咨询。ZenLedger正计划推出专为注册投资顾问(rIA)和注册会计师(CPA)注册会计师的潜在客户定制化的新产品。

ZenLedger 支持超过400个加密货币钱包和交易所和超30个 DeFi 协议和10+ NFT平台。相比于其它竞争对手，ZenLedger 所接入的加密平台更全面。ZenLedger目前有超过5万的用户。在2022年5月的融资声明中，ZenLedger 透露2022年其销售额获得了500%的增长。

4、Ledgible

Ledgible成立于2017年，总部在美国，一共披露了一轮融资，投资方主要有分布式资本、TTV Capital 、Commerce Ventures 、Nathan McCauley 、JAM FINTOP 。

Ledgible的核心团队领导由各行各业的加密、税务和会计专家组成。和ZenLedger 类似，Ledgible 专注的是税务专业人士、企业和机构级客户，一方面帮助客户简化企业加密货币和数字资产会计操作，根据机构和业务需要，追踪加密货币资产；一方面为客户提供加密保税软件集成，帮助客户去服务其平台上的保税用户。

目前Ledgible代表的企业客户有ACUITY、Agorand、Aprio、Blcokchain等。

5、Bitwave

Bitwave成立于2018，总部在美国，一共披露了2轮融资，主要投资方有Hack VC 、Blockchain Capital 、Nascent、Nima Capital、Arca。

Bitwave主要服务企业级客户，业务范围更广，除了加密会计、税务之外还帮企业提供合规方案。去年融资过后重点建设的产品 Bitwave Institutional，面向托管人、交易所、金融机构、财富管理机构和其他面临持有、管理和投资用户的巨大风险、监管和控制复杂性的组织。数字资产，可以为企业提供数字资产会计、税务、簿记、发票等服务，但还具有其他功能，例如分离的资产负债表跟踪、内部和外部系统对账、债务证明和储备金发布。

Bitwave其主要的客户有Near、BlockDaemon、Cimpound、OpenSea、Messari、Fifment、Bankless等。

6、Zebec Protocol

Zebec Protocol成立于2021年，总部在美国，目前一共披露了4轮融资，其中2022年连续三轮融资，其主要投资方有投资者包括 Coinbase、Solana Ventures、Distributed Global、OKX Blockdream Ventures、Circle Venture 等 20 多家全球一线投资机构。

Zebec Protocol是Solana生态的流支付协议，支持以实时和连续支付的方式发送资金，可用于工资单、投资等场景。在整个流支付过程中，付款人使用 Solana 生态钱包与 Zebec 连接，输入收款人的钱包地址，设置好时间间隔、代币种类（任何 SPL 代币）、金额，然后就可开始流支付资金传输收款人在他们的钱包中可即时收到资金，并随时提现，整个过程完全是在链上处理的。

Zebec 目前还推出来基于 Zk-Rollup 的流支付公链Zebec Chain 的解决方案，来进一步做好隐私保护和合规，并基本完成了向 BNB Chain 的迁移，发行了 BEP 20 标准的$ZBC 代币。

Zebec 创始人在近日的采访中表示，约1/3的Solana项目用Zebec系统发放工资，且在 Zebec 之上构建了超过 250 多个项目，Zebec Protocol 早期用户规模就已经达到了30000+，在没有任何质押挖矿的情况下，TVL就曾突破3亿美元的规模。

收入上，Zebec 在2022年将实现 2000万美元的收入，为生态带来200万-600万美元净利润，预计一年内（至2023年8月）将实现4000-5000万美元收入。此外，Zebec Protocol计划在收入达到 1 万亿美元时启动自己的稳定币。

目前，Zebec Protocol 的 Web3 合作伙伴有包括 ARB、Synchrony、Francium、Mirror World、HalkSight、Drippies、Rewards Bunny、Aver Exchange、Moonlana等。通过与Rewards Bunny 合作，Zebec Protocol 与包含ebay、alibaba、travel、booking.com等超1000个 Web2 企业间接产生合作。

此外，Zebec Protocol收购了5家用户过万的Web2支付公司。

7、Coinshift

Coinshift成立于2021年，总部在印度，一共披露了两轮融资，主要投资方有Tiger Global、Spartan Group、Ethereal Ventures、Polygon Studios、红杉印度、HashKey Capital、ConsenSys Mesh、Alliance DAO。

Coinshift 主要为使用多签钱包GnosisSafe的Web3企业和 DAO组织建立多链财务管理和大规模流支付。Coinshift 可以让用户整合多个链上的Gnosis Safe的保险箱，并使用多重签名功能管理资金余额，且制作了仪表盘便于查看操作，用户可以访问联系人、标签、预算、报告以及金库、签名者和非签名者的高级访问级别控制。

除财务管理外，2022年9月份Coinshift 集成了流支付协议Superfluid ，可以让用户直接从 Coinshift 仪表板创建、查看、管理和编辑实时资金流，并且自动批量发薪，比如在单笔交易中同时将资金从 Gnosis Safe 转移给一百个人，这种批量支付方式可以节省90% 的gas费。Coinshift 预计还将上线资产配置、风险评估和保险等功能，帮助用户更高效地做资产配置策略，以及减轻各种DeFi协议的风险。

目前Coinshift的客户有Consensys、Messari、UNI GrantsProgram、BalancerGrants等。