西方银行正在撤退，非洲银行悄悄蔓延世界各地

位于多哥首都洛马市的ADE AYEYEMI的办公室是一个考虑跨越国界的好地方。加纳离我们有十分钟的车程。从他的窗口，经济合作银行的老板可以看到卡车在海边隆隆作响，有些是开往布基纳法索的，一天的旅程，或者是马里，也许还有一天。到了晚上，货船在海上闪烁。埃耶米表示，从欧洲合作银行的愿景到整合欧洲大陆，这一点很清楚。它是否能盈利还不太明显。

1985年，在西非国家经济共同体（一个区域集团）的支持下，商界领袖成立了生态银行。它在33个国家有分支机构，比任何其他非洲银行都多（见图表）。它并不是唯一一个雄心勃勃的国家。尼日利亚的非洲联合银行（UBA）希望在2022年之前在非洲大陆的其他地方赚取一半的利润。南非标准银行最近在其第20个非洲国家科特迪瓦开业。摩洛哥的银行正在撒哈拉沙漠上长途跋涉。

长期以来，非洲银行业者一直在鼓吹一种被UBA董事长托尼·埃鲁姆（Tony Elumelu）称为“非洲主义”的观点：有远见的本土企业可以推动发展。在尼日利亚，2005年的银行业改革掀起了一波整合浪潮。生还者更高，更赚钱，有资本投资海外。肯尼亚的银行利用其在移动银行业务等创新领域的优势，进军邻国市场。

地区性银行现在正在填补它们的欧洲和美国竞争对手留下的空白，它们正在从它们曾经占据主导地位的大陆上退出。巴克莱去年出售了其非洲业务的多数股权。其他全球巨头也减少了对非洲市场的敞口，它们认为，在监管收紧的时代，非洲市场规模太小、风险太大。非洲银行的工作更接近实际情况。“银行业是一种关系游戏，”UBA的首席财务官Ugochukwu Nwaghodoh说。“我们有本地知识。”

泛非理想往往与一个支离破碎的大陆的现实相冲突。麦肯锡咨询公司（McKinsey）顾问的计算显示，非洲地区银行的回报率较低，增长也较国内竞争对手缓慢。一个问题是法规和市场的多样性。另一个原因是，在核心市场之外，银行规模太小，无法有机增长，复兴资本(Renaissance Capital)的分析师奥拉米波·奥贡萨亚(Olamipo Ogunsanya)表示。一些人进行了高风险收购，继承了有隐患的贷款帐簿。她认为，多数银行最好把重点放在几个关键国家。

另一个有益的趋势是区域银行公司客户的分布。波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)最近的一项研究发现，非洲前30名公司目前平均在16个国家运作，是十年前的两倍。标准银行的客户范围从建筑公司到航空公司，索拉戴维-博拉说，他领导的业务在非洲大陆以外的南非。“他们正在帮助扩大我们的市场份额，因为我们利用我们的专长来支持他们的扩张。

IMF的阿马杜·西(Amadou Sy)表示，跨境银行业务的增长存在风险。监管者需要修补一个国家的危机可能会渗透到另一个国家的漏洞。经济银行的监督学院于2015年首次举行会议，成员包括其业务所在国的监管机构。欧洲的经验表明，这些措施并不总是足够的，伦敦卡斯商学院的托尔斯滕·贝克警告说。“当一家银行真的倒闭时，”他说，“政治就来了。”尽管大多数非洲银行拥有大量资金，但问题贷款却在不断增加。

然而，西恩也指出，地区银行可以刺激竞争和出口创新。贝克2015年发表的一项研究发现，只要外国银行拥有更大的市场份额——只要这些银行来自非洲或发展中世界的其他地方，非洲企业就更容易获得贷款。非洲银行的扩张尚未得到回报。但是，就像艾耶米先生的窗口之外的波涛一样，他们的身后也有潮水。