国际｜着眼中东和非洲，探寻数字钱包的发展机遇

数字银行正转向平台模式，中东和非洲的零售银行应建立一个更广泛的数字平台，支持客户与银行间的直接互动，并通过开发超级应用程序，整合各类传统和新兴的功能，创建正向生态系统。

随着智能手机的普及，中东和非洲地区（the Middle East and Africa，简称MEA）的消费者开始接受数字钱包等新型支付工具，疫情之下该市场急速增长。今年7月，全球知名数据咨询公司Omdia及银行软件供应商CR2针对这一快速增长的市场联合发布了一份报告。报告提到，中东和非洲地区的许多商家已将提高对新型支付工具的接受程度放在了优先位置；市场竞争催生了一些包罗万象的"超级应用程序"，覆盖资金管理、餐厅预订、出行约车、订餐配送甚至游戏等各项服务，为银行提供除传统金融业务以外的产品和服务提供了机会。此外，报告列举了一些具有代表性的数字钱包企业，并为银行如何利用数字钱包吸引新老客户提出了建议。

数字支付增长和智能手机普及推动了数字钱包的需求

由于数字钱包只需用户输入一个密码来验证支付，因此被视为"可以存档的卡片"，使消费者避免了多次输入卡信息的繁琐过程。在银行存款较多的地区，数字钱包已在很大程度上取代了银行卡支付，同时也吸引了过去依赖现金的无银行账户或服务不足的消费者。根据Omdia在2020年度的零售市场调查，数字钱包的使用多年来一直稳步增长，疫情的出现加速了这一趋势。为了顺应这一趋势，很多商家将提高对新型支付工具（如数字钱包）的接受程度放在了优先位置。

图：IT优先级排序

尽管在非洲市场，移动钱包仍占主导地位；但在智能手机普及率较高的国家，向数字钱包的转变正如约展开。在肯尼亚，Omdia预计智能手机的渗透率将在2021年达到60%，并在2025年提升至80%以上；据全球移动通信系统联盟GSMA预测，智能手机在新兴市场的使用率将在2025年达到79%。电信运营商Safaricom旗下的肯尼亚移动支付服务公司M-Pesa正利用这一趋势，在今年6月推出了一个包罗万象的超级"数字钱包"，提供包括资金管理、餐厅预订、出行约车、食品配送、火车票预定、保险购买甚至互动游戏等多种服务。据FIS推测，M-Pesa此举是从亚洲的微信和支付宝处获取的灵感。此外，新加坡交通运输供应商Grab也效仿亚洲同行，在意识到许多司机没有银行账户后，将金融服务加入了原本的业务体系。Grab认识到，通过向没有银行账户的消费者提供Grab数字钱包作为开户的替代方案，可以将支付和其他金融服务嵌入其应用程序。

事实上，很少有数字钱包提供商是从金融服务起步的；许多提供商都来自邻近的行业，并将支付功能添加到其产品组合中以增强用户体验。阿里巴巴、亚马逊等电子商务服务公司早在运营初期就建立了自己的数字钱包，使消费者可以在自己的网站上轻松支付。而数字钱包在很大程度上受益于电子商务的发展，"二维码"的引入是数字钱包在亚洲成功推广的根本原因，随后这一方式在其他地区也开始变得流行起来，尤其是全球进入了后疫情时代。加纳是第一个引入通用二维码的非洲国家。随着新兴支付方式使用的普及，南非正在推动整个行业二维码的标准化进程。

传统银行若不接受数字钱包，将会落后于金融科技竞争对手

金融科技公司和电信公司通过开发移动支付等基础金融服务，在获客方面取得了巨大成功。移动钱包在很大程度上是一个闭环系统，功能有限，通常只有使用相同服务的用户才能使用（尽管供应商之间的互操作性正在缓慢提高），而数字钱包能为用户提供更广泛的服务。电信和金融科技公司正在利用政府推动数字银行服务和无现金经济的优势，对传统银行发起竞争冲击。例如，电信运营商MTN和Orange都获得了非洲西部银行执照，沙特阿拉伯最近向金融科技公司发放了16个支付业务牌照和两个数字银行牌照，其中一个数字银行牌照授予了沙特电信在2018年10月建立的电子钱包STC Pay。截止到2020年11月，STC Pay已签约用户超过了450万，提供P2P转账、现金提取、商户支付、账单支付以及银行转账等金融服务，直接与传统银行展开业务竞争。

在非洲，金融科技初创企业日益涌现。尤其是尼日利亚，过去三年诞生了支付服务供应商OPay、PalmPay和SeamPay。大多数初创公司最初专注于提供移动支付服务，但为了与银行竞争，它们迅速向移动银行领域扩张。OPay测试了其他几个垂直领域的业务，如运输、食品配送和物流，以提升品牌知名度和OPay钱包的使用率。

一些银行已意识到来自非传统竞争对手的威胁，转而利用数字钱包作为加速获客的动力。埃塞俄比亚大型银行Dashen Bank希望建立自己的数字客户基础，以应对金融科技企业和移动运营商的威胁。它与技术公司Moneta Technologies合作，并在CR2数字银行平台BankWorld的支持下，开发了一个名为Amole的数字钱包，使零售和商业客户能够进行境内外电子支付及转账。Amole为客户提供了全渠道（USSD、移动应用程序、互联网和社交媒体）自行注册的能力，并可以在8000多个合作商户处使用其数字钱包。截至2020年12月，该平台的注册客户已超200万，对比项目刚启动时的5万客户，Dashen Bank的数字客户基础有了大幅提升。

此外，印度国家银行（SBI）在2017年11月推出了单独的数字钱包YONO，源于移动支付提供商Paytm所带来的启发。YONO目前有超过2700万的注册用户，客户可以在应用中进行银行转账、消费购物、预定旅行、支付账单和投资管理等操作。YONO专注于"生活方式的银行"，将其作为一种与其他数字钱包竞争的手段，使客户能够在应用中处理生活里的多项需求，同时以现金返还、奖金和航空里程等形式获得忠诚度奖励。同样的，数字银行挑战者Revolut也正努力成为一个"金融超级应用"，使其1500万用户可以在平台统一处理财务需求，包括境内外转账、加密货币、股票投资等。

数字钱包为新产品/服务的推出提供了未来平台

数字钱包为新客户的注册提供了动力，也间接提高了潜在收入，因为它鼓励用户开设储蓄、贷款等银行服务。"移动登录"通常是低成本且高效的，比如CR2的BankWorld钱包提供了简单的四步流程，通过手机、互联网或USSD吸纳新客户。一个简单的客户注册流程使银行能够无缝地推广其他服务，如非洲领先的银行集团Ecobank允许客户远程登录并注册其手机银行程序，使用程序内二维码支付、国内外快捷转账等服务。

新冠疫情加快了向数字支付的转变趋势，许多研究表明，非洲各地的数字支付使用率达到了前所未有的水平，各商户也将第三方钱包和数字支付放在了日常运营的重要地位。这一点从2021年3月Apple Pay在南非的推广就可以看出：由于客户的需求，主要银行Absa、Discovery Bank和Nedbank立即采用了这项服务。数字钱包可以利用虚拟发卡（CR2集成钱包和卡片管理系统的一部分功能），允许客户在不产生实体生产和分销成本的情况下进行支付。"先买后付"、账户对账户支付、加密货币和央行数字货币等新兴支付方式的蓬勃发展，需要一个共同的发展平台--数字钱包。CR2首席执行官Fintan Byrne认为，疫情使客户行为发生了快速变化，银行应对此采取敏捷的应对。通过与专业的数字支付提供商合作，银行可以根据客户需求整合新兴支付类型，同时在更广泛的数字战略中提高运营效率。对于非洲的银行来说，选择合适的合作伙伴比以往更为重要，因为它们正经历从分支机构向数字支付、从现金支付向替代支付快速转变的过程。数字银行正转向平台模式，中东和非洲的零售银行应建立一个更广泛的数字平台，支持客户与银行间的直接互动，并通过开发超级应用程序，整合各类传统和新兴的功能，创建正向生态系统。

报告机构：Omdia是一家市场领先的数据研究咨询公司，专注于帮助数字服务提供商、技术公司和企业决策者在互联数字经济中发展业务，其母公司为伦交所上市公司Informa Tech集团；CR2是一家领先的数字银行平台供应商，为全球银行提供创新的全渠道银行软件，包括手机、短信、USSD、网上银行、ATM/kiosk及一系列支付功能。