2020年Dapp行业报告：DeFi与NFT大放异彩
2020年初，DeFi成为区块链行业的推动力量。以太坊也已经为增长做好了准备，而其他区块链则缺乏开发者支持和可组合性。然而，这种增长并非是没有征兆的。
3月中旬，新冠肺炎全面爆发，传统市场以及加密货币的价值大幅下跌，对MakerDAO的DAI稳定币其与1美元挂钩的汇率产生了负面影响。MakerDAO几乎崩盘，是社区的力量支撑了它。
2020年的第二个关键趋势是流动性挖矿。Compound的COMP令牌的成功发行与创建激励模型一起被证明是一种出色的获取用户的方式。
其他的DeFi dapps很快也开始推出他们的代币和激励活动，而其他开发者则构建了相关协议来最大限度地提高收益率。NFT收藏品和游戏等其他类别也采用了这种模式。
总的来说，在DeFi和NFT dapp中创建的大多数令牌都是治理令牌。首先，它允许社区参与dapp中的决策。其次，治理机制是实现真正权力下放的又一大步。
围绕yield farming的宣传也凸显出更多问题。其中之一就是用户留存率。Uniswap的领导地位被所谓的吸血鬼dapp SushiSwap的推出所动摇，这个案例证明用户留存率是未来成功的关键指标。
以太坊网络中活跃的增加带来了另一个问题——可扩展性。高昂的燃料费打击了低价值dapp的活跃度，尤其是游戏类别，5月至8月期间，该类别的活跃度下降了90%以上。反过来说，这为以太坊为中心的Layer 2解决方案以及竞争对手的Layer 1解决方案创造了机会。
智能合约的漏洞和黑客攻击再次证明，该行业仍处于试验阶段，因此催生了保险产品，而保险产品可能成为使该行业健康发展所必需的重要组成部分。
最后，协议和开发人员开始考虑孤立地工作可能不是对抗竞争的最佳方式。一些重要的合并发生在今年年底，这种合并看起来可能是2021年的一个主要趋势。
注意：DeFi生态系统是指去中心化金融和去中心化交易所Dapp
NFT市场是指收藏品和市场dapps。
目录
重要要点
2020年面临的主要的挑战
可扩展性问题
竞争加剧
智能合约漏洞
高收益伴随着高风险
用户留存
2020年实现巨幅增长
95％的交易量增长属于以太坊DeFi dapps
yield farming激发了DeFi生态系统的活跃
真正的权力下放之路
收益率上升激励BTC流入以太坊
准确测量DeFi活跃值-aTVL
DeFi团队的联合
发展成长的基础
NFT推动2020年dapp增长
最近的NFT销售业绩显示出其真正的潜力
WAX在NFT领域有所小成
区块链的dapp游戏现状
Play-to-Earn模型
以太坊的虚拟世界
2020年总结
其他观点
重要要点
2020年是区块链行业创纪录的一年。Dapp的交易额超过2,700亿美元，其中95％来自以太坊的DeFi生态系统。
在DappRadar追踪的以太坊顶级dapp中，总价值锁定（TVL）和调整后的TVL（aTVL）在2020年分别达到130亿美元和110亿美元的历史最高数字。
2020年，238个新的DeFi dapp提交给了DappRadar。其中106个（45％），运行在以太坊区块链上。
到2020年，总共有1,353个新的dapp提交给DappRadar。其中424个（32％）在以太坊区块链上运行。
可扩展性问题并不是2020年面临的唯一挑战。dapps的使用增加导致了多种漏洞利用和黑客攻击，金额超过1.2亿美元。
在NFT市场上实施流动性挖矿计划后，Rarible上独立的活跃钱包在2020年9月从大约200个猛增至1,500个以上。
NFT市场在2020年展现出了自己的潜力，其交易额超过100,000美元。
2020年，DeFi dapp通过分发治理令牌，为实现真正的去中心化奠定了基础。虽然现在确认权力下放的意识形态将如何实施还为时过早。
2020年面临的主要挑战
可扩展性问题
2019年，在所有区块链上推出的新dapp的数量不断增加。其中最重要的是DeFi、NFT和游戏dapps，它们对2020年的活跃产生了积极的影响。正如预期的那样，大部分的活跃集中在以太坊区块链中。
2020年是dapps不惜一切代价努力发展的一年。当然，这也带来了诸如以太坊燃料费价格上涨等后果。
第一波价格上涨的原因是以太坊上Tether USDT 稳定币的使用量增加。再加上来自几个高风险的dapp的活跃，这些dapp在网络中发送了众多垃圾邮件。
第二波上涨的浪潮伴随着2020年的最新趋势——yield farming。在高峰时期，平均每笔交易的成本超过50美元。
从高层次看，以太坊在可扩展性方面遇到了障碍。以太坊2.0的到来对于确保以太坊的领导地位和生存都将变得更加重要。
资料来源:Etherscan.io燃料费价格
竞争加剧
在2019年，以太坊的主要竞争者是EOS和TRON，尽管这些协议在2020年产生了大量活跃，但其他项目，如Polkadot和币安智能链(BSC)也在迅速崛起。
2020年按区块链划分的DeFi生态系统中独立的活跃钱包数
毫无疑问，在2020年，随着DeFi类别的爆炸式增长，EOS和TRON都在迎头赶上。TRON建立了有效的以太坊副本，这些dapp开始产生大量活跃。在TRON DeFi生态系统中，每天有超过17,000个独立的活跃钱包。
EOS的速度稍慢一些，目前的活跃是由DeFi之外的其他类别的dapp驱动的。尽管如此，EOS DeFi生态系统每天仍产生约4,000个独立的活跃钱包。
2020年，更多以太坊竞争者上线。例如，Cardano，Polkadot，币安智能链，Cosmos，Near和Flow。不过，到目前为止，这些区块链中只有少数活跃的项目。
就推出的产品而言，币安智能链（BSC）处于领先地位。在推出顶级BSC dapp的短短三个月内，就已经产生了约10,000个每日独立的活跃钱包。
在BSC收益中领先的是PancakeSwap，它拥有3,300个每日独立的活跃钱包。虽然这个数字仍然比顶级以太坊DEX Uniswap低8倍。但PancakeSwap相比较SushiSwap或Balancer等其他顶级以太坊dapp而言已经产生了更多的价值。
资料来源:DappRadar
其他项目仍处于部署阶段，而最近，Cardano宣布将发布其首个DeFi项目Liqwid。虽然Cardano尚未部署智能合约，但据CoinGecko称，作为市值排名前十的项目，它被认为是一个重要的竞争对手。
尽管目前还没有项目启动，但Polkadot也即将启动一个生态系统，与以太坊竞争。该协议吸引了媒体的关注，并吸引了KR1和RockX等新的投资者，RockX启动了一项2,000万美元的投资计划，以支持在Polkadot上的项目建设。
另一个以太坊的竞争者是Cosmos，它正在创建一个独立区块链的去中心化网络，运行在Tendermint共识层上。不过，在部署的早期阶段，币安链，OKChain和Akash等项目已经开始使用。
Flow是另一个竞争者，与dapp游戏更加契合，并有望成为一个快速、去中心化和对开发者友好的区块链。到目前为止，一些世界顶级开发商和大品牌已经加入进来，比如NBA top Shot、Animoca和Ubisoft。
2020年以太坊竞争者的市值，单位：千/美元
资料来源:Coingecko
智能合约漏洞
除了在2020年创纪录的高指标外，DeFi类别仍然是一个非常脆弱的生态系统。在未经审计的智能合约中，存在多种黑客攻击、漏洞攻击，当然即使是经过审计的智能合约也可能存在问题。
生态系统中最重要的dapp之一MakerDAO在2020年就遇到了困难。3月中旬，加密货币价值大幅下跌，对MakerDAO的DAI稳定币与1美元挂钩的机制产生了负面影响。MakerDAO几乎崩盘，最终是社区的力量使它渡过了难关。
另一个项目YAM在发布后24小时内就吸引了非常多的关注。然而很快，这个刚成立两天的项目突然崩盘，YAM代币价格从200美元的高点暴跌至1.04美元。
2020年期间dapp使用量的总体增长也导致了越来越多的攻击和利用。到2020年，此类总价值超过1.2亿美元。这使得保险产品成为该领域中更重要的话题，我们预测，保险产品可能成为使DeFi行业健康发展的关键和必要组成部分。
2020年智能合约中的黑客攻击和漏洞利用事件
中心化和去中心化驱动的保险计划正在兴起。例如，yInsure的NFT保险代币作为一个新奇的项目引起了轰动，看来该行业已经准备好在2021年进一步研究保险。
资料来源:Rarible
另一个例子来自审计公司CertiK。CertiK开发了一种会员服务，使参与者能够在受到黑客攻击时获得补偿。
此类项目越来越多的部署和关注在一定程度上证明了保险将成为下一个重要的DeFi生态系统子类别。
高收益伴随着高风险
到2020年，人们对DeFi dapps和流动性挖矿的兴趣日益增加。
许多dapp都显示出显著的收益，但高收益往往伴随着风险因素。
2020年，用户通过简单的退出骗局和欺诈行为损失了大量金钱的案例层出不穷。此外，尽管在DappRadar上将包含一定风险的dapps归类为高风险dapps，但是我们可以看到他们之间的界线越来越模糊。
一个名为HEX的项目于2019年12月发布，该项目由比特币最大化主义者Richard Smart牵头。
HEX的独特之处在于，它并不是一个典型的高风险dapp，而是围绕着博弈论或标准传销构建的。此外，它已经活跃了半年多，而大多数高风险dapp在三个月后就消失了。
相反，它将其代币与长期、高回报的投资机制和强大的会员营销相结合。雄心勃勃的试图来引导一个新的加密货币和社区。
用户将以太币中的本金交换为HEX令牌，并在HEX中获得本金和利息。因此，HEX的高风险因素保持在HEX代币价格波动范围内。
在2020年，HEX代币的美元价值波动很大。尽管目前HEX美元的价值不超过0.0044，但它在2020年显示出了2,100%的惊人增长。
资料来源:Coingecko
用户留存
2020年dapp的快速发展也从另一个角度突出了用户留存率。如前所述，从长远来看，与dapps智能合约进行交互的独立活跃钱包数将是衡量成功的关键指标。
Uniswap在2020年无疑是去中心化交易所（DEX）类别的领导者。但是，另一个项目正在伺机取代它的领导地位。SushiSwap，所谓的吸血鬼dapp的发布在2020年中期占据了头条新闻，从本质上讲，SushiSwap鼓励用户转移Uniswap的流动资金。
吸血鬼策略在几周内取得了成功，但在9月中旬，UNIswap进行了反击，向现在和过去的用户空投了他们的UNI治理代币。虽然我们注意到Uniswap恢复了它的领导地位，但可以说，该事件证明了用户留存率是脆弱的，且是可以被诱饵驱动的。
Uniswap与SushiSwap：独立的活跃钱包数
在2020年，不惜一切代价实现增长的概念给区块链行业和各个dapp带来了具有挑战性的问题。然而，通过努力，这一行业也创下了历史新高。
2020年实现巨幅增长
从所有指标来看，通过DappRadar追踪的16个区块链，该行业在2020年实现了巨大增长。
独立的活跃钱包增长了466％，从2019年底的58,000个增长到2020年底的200,000个左右。与此同时，交易量也从2019年的210亿美元增长到2020年的2,700亿美元，增长了1178％。
另一方面，交易高度集中在少数dapp中。排名前10位的DeFi dapp占以太坊交易量的87%，2020年达到2,230亿美元。
2019-2020年区块链交易量,单位：百万美元
以太坊的DeFi生态系统是总价值锁定（TVL）的主要推动力，DappRadar追踪到调整后的TVL值（aTVL）在2020年也达到历史最高水平，两个值分别为130亿美元和110亿美元。
95％的交易量增长属于以太坊DeFi dapps
DeFi是2020年dapp增长的主要驱动力，并在关键指标如TVL、AUW和交易量等方面成为主导行业。这也是新闻频道和社会讨论的一个关键话题，在2020年4月和9月，用户对它的关注度达到高峰。
资料来源:谷歌趋势
竞争对手也正努力迎头赶上。虽然以太坊的生态系统是第一个发展成熟的生态系统，但竞争对手也对此做出了一些努力。
总交易量的99％属于DeFi生态系统，单位：十亿美元
TRON是第一个在发展DeFi生态系统方面迎头赶上的区块链。到目前为止，有超过70个dapp构建在这个网络上。其中大部分活跃集中在前三名dapp中。USWAP、JustSwap和UME每天产生5,000多个独立的活跃钱包，占DeFi生态系统活跃总量的70%。
TRON上DeFi的独立的活跃钱包数和交易量，单位：百万美元
币安智能链是另一个迅速发展起来的协议，在发布的几个月内就产生了约30亿美元的交易量。虽然与以太坊的年度数字(2,560亿美元)相比，这仍然是一个相对较小的数字，但已经接近于TRON(36亿美元)和EOS(65亿美元)的数字。
BSC上独立的活跃钱包数和交易量，单位：百万美元
以太坊的DeFi生态系统在2020年增长的主要驱动力之一是围绕流动性挖矿和治理代币分配的炒作。
yield farming激发了DeFi生态系统的活跃
Synthetix是第一个引入yield farming的项目，而Compound及其COMP代币则使其流行起来。可以说，Compound引入COMP治理代币在行业中引发了连锁反应。
Balancer和Curve也紧随潮流。尽管如此，最大的增长点还是在SushiSwap的发布上。以下提供了独立活跃钱包中最重要的发布和峰值的数据点：
COMP：在一周内，UAW的数量从300个左右增加到2,700个（增长了 800％）。
BAL：在一周内，UAW数量从约200个增加到650个（增长了 225％）。
CRV：在一周内，UAW的数量从大约1,000个增加到4,100个（增长了310％）。
Sushi：在一周内，UAW数量从大约10个增加到7,100个（增长了70,900％）。
UNI：在24小时内，UAW的数量从30,000个增加到71,000个（增长了 137％）。
8月底，SushiSwap的发布震动了DeFi生态系统。该项目使用Uniswap作为启动基地，目的是转移其流动性。作为回报，为了鼓励用户转换，该协议赠送Sushi令牌。到2020年9月，该项目产生了超过60亿美元的交易量。
随后Uniswap进行了反击，方法是空投他们的代币，向过去和现在与Uniswap进行过交互的所有钱包空投400 UNI。400个UNI代币被分发给每个用户，当时，它的价值大约为1,200美元。
交易量暂时达到顶峰。九月份，Uniswap创造了330亿美元的收益，几乎占总交易量的60%。
一般来说， yield farming和治理代币的发行为其他dapp创建了一个模板，让他们开始了解如何在区块链行业内激励用户。
真正的权力下放之路
上述所有dapp都在2020年发行了治理代币，理论上允许持有人投票将平台收取的费用作为收入分配给自己。
Curve是最早向代币持有人支付利息的dapp之一，当然观察其他平台是如何发展的也是很有必要的。
最近，Compound和Uniswap社区就一项提案进行了投票，该提案将使生态系统能够使用治理令牌来发放赠款和支付贡献者。如果实现了，这将是以太坊DeFi生态系统在去中心化道路上的两个重要项目的关键的一步。
资料来源：Compound提案030：COMP贡献者资助
收益率上升激励BTC流入以太坊
从市值来看，比特币仍然是世界上排名第一的加密货币，它代表了此前未进入以太坊DeFi领域的大量流动性。
两者的顺利融合是将比特币持有者整合到以太坊网络活跃中的重要一步。
而收益率上升是比特币流向以太坊的主要诱因。wBTC是以太坊上代币化比特币的领先尝试。
此外，还有更多的用例，虽然托管解决方案在竞争中处于领先地位，但非托管解决方案一直在筹集资金并启动。renBTC目前是以太坊上领先的非托管令牌化BTC。
WBTC：独立的活跃钱包数和TVL值，单位：十亿美元
准确测量DeFi活跃值-aTVL
在2020年初，一个新的指标成为衡量DeFi生态系统内增长的标准方法。TVL是衡量增长的主要指标，用来衡量dapp智能合约中锁定的资产价值（通常以美元为单位）。
资料来源:DappRadar
TVL最常用美元报价。因此，智能合约中锁定资产的价格比锁定资产的数量对TVL的影响要更大。
2020年，DappRadar提出了新的指标，有效地解决了这个问题。aTVL或称调整后的总锁定价值。在以太坊和其他山寨币价格上涨的情况下，aTVL显示了智能合约中增加的资产的真实增长情况。
此外，添加独立的活跃钱包（AUW）指标可以显示该活跃是由多个用户还是单条鲸鱼驱动的。此外，它还可以显示是否有更广泛的社区参与。
20年12月17日数据
资料来源:DappRadar
DeFi团队的联合
另一个重要趋势在2020年底开始显现。有几个项目计划联合起来。例如，Yearn Finance在2020年与至少五个不同的DeFi项目合作或合并：SushiSwap、Akropolis、Cover、Cream和Pickle。
Yearn.finance（YFI）市值，单位：百万美元
每个项目似乎都有其独特的特点，但在竞争中都面临着困难。这样的合并看起来像是开发人员的收购策略，而Yearn只是挑选了那些可能已经陷入困境的开发团队。
合并在传统市场中非常普遍，而这是第一次在去中心化领域进行的合并。合并可能会为其他dapp提供一个模板，并推动它们跟随这一趋势。
总的来说，近年来，DeFi生态系统取得了显著进展，在2020年取得了非常显著的成果。此外，可以说DeFi生态系统为其他类别的发展创造了蓝图。预计DeFi很快将促进NFT市场和dapp游戏的进一步价值转移。
发展成长的基础
DeFi是加密经济的基础设施，因此，NFT和游戏行业已经开始接受DeFi实践，以增加他们的活跃。
在所有区块链中按类别划分的独立的活跃钱包数，单位：千
Rarible是第一个通过RARI引入治理令牌以激励用户并增加流动性挖掘的NFT平台。而游戏公司则利用DeFi为游戏赚钱模式创造了价值和流动性。
NFT推动2020年dapp增长
在过去的几个月里，围绕艺术和游戏不可替代的代币（NFT）的宣传开始增多。许多代币在2020年推出，它们代表了不同的用法，但它们都朝着同一个目标努力——获取用户。
资料来源:DappRadar
Rarible是第一个在NFT市场类别中推出治理代币的平台，它很快就被用户所接受，但以不断增加的费用而结束了高峰期。
在高峰时期，Rarible的日交易额超过150万美元。另一方面，这一数字最近有所下降，因为该平台引入了相关费用。
资料来源:DappRadar
另一个治理令牌示例来自最流行的dapp游戏Axie Infinity。Axie宣布推出ANX代币。当然，这对游戏和Axie市场的活跃都有影响，NFT的销量立即飙升，而独立的活跃钱包数在今年年底增至800个左右。
另一方面，OpenSea，最著名的NFT市场之一，还尚未分发代币。但是，该平台表明，即使在用户忠诚度暂时下降后，该平台也可以相当快地吸引和留住用户。这可能取决于OpenSea的用户体验和功能。
到2020年，DeFi和NFT行业之间的相互联系变得尤为明显。最近，一个名为NFTfi的平台表示在锁定不可替代代币作为抵押品的同时，可以借入加密货币。
例如，NFT艺术品、Axie Infinity的一块土地或CryptoPunk收藏品现在都可以用作借钱的抵押品。
资料来源:NFTfi.com
最近的NFT销售业绩显示出其真正的潜力
NFT交易量仍然相对较小，2020年不超过6,300万美元，占所有类别总交易量的0.02%。最近，Sorare和加密朋克（CryptoPunks）等dapp中的NFT销售业绩真正显示出该类别的潜力。
对于数字体育收藏品，Sorare希望与众不同。最近一张Sorare Kylian Mbappé卡已售出116.15 ETH或超过6.4万美元，使其成为2020年最近最大的收藏品销售之一。
资料来源：DappRadar（交易当天的ETH / USD的兑换率）
可以说，加密朋克在3年前通过推出其独特且数量有限的NFT艺术作品而开始了这一趋势。根据Larva Labs的前60名销售数据显示，加密朋克在其存在期间的销售量令人震惊，从21个ETH/punk到185个ETH/punk。
有趣的是，在过去两个月内有两笔大型交易，其中两个punk分别以超过63,000美元和71,000美元的价格售出。
资料来源：DappRadar（交易当天的ETH / USD的兑换率）
2020年最重要的销售是Axie Infinity NFT。纵观2020年前10名交易额，其中两个交易额分别超过13万美元和9.7万美元。综上所述，Axie可以被选为2020年NFT交易额最高的领先者。
WAX在NFT领域有所小成
以太坊不是唯一一个经历NFT重要性飙升的区块链。自成立以来，WAX区块链一直将重点放在与品牌合作的NFT领域上。
在WAX上，前五个主要的NFT销售以创纪录的时间售罄，并已实现将NFT销售给成千上万的用户。
资料来源：DappRadar（交易当天的ETH / USD的兑换率）
在2020年内，WAX不仅发布了一些非常成功的NFT项目，例如标志性的Garbage Pail Kids Topps卡，而且还将新的令牌经济学模型引入了区块链。
简单地说，WAX希望将WAX区块链上创造的经济价值引入以太坊的DeFi生态系统。更准确地说，WAX利用其在创建、销售和交易NFTs资产上的优势，将产生的价值与以太坊联系起来。
尽管WAX上的NFT市场仍然相对较小，但很明显，它们的定位专注某一特定类别，在未来，WAX有巨大潜力成为行业增长的另一个重要因素。
区块链的dapp游戏现状
对于dapp游戏类别而言，2020年极具挑战性，尤其是对于在以太坊区块链上运行的游戏而言。
在2020年初，从活跃的独立钱包来看，游戏是最大的类别。在其鼎盛时期，大约有1万个活跃的独立钱包。由于对DeFi dapps的需求，以太坊燃料费价格不断上涨，到2020年8月，该类别活跃的独立钱包减少到不到1,000个，此后一直在缓慢回升中。
造成这种现象的主要原因是，dapp游戏用户通常不愿意为简单而低成本的转帐行为支付如此高的费用。甚至更多的用户计划支付这笔费用进而迁移到其他链上活跃。
资料来源：DappRadar
这一现象为其他区块链的崛起提供了一个完美的契机。例如，新分叉的Hive协议在活跃的独立钱包方面保持了强势地位。这一活跃的主要驱动力是Splinterlands，它目前是所有区块链中排名第一的游戏，每天吸引着超过6,000个活跃的独立钱包。
EOS目前在游戏领域处于领先地位。尽管活跃数据仅由少数个别dapp产生，即Upland和加密王朝（Crypto Dynasty）。这两款游戏在EOS上持续增长，到2020年，这两款EOS游戏类dapp分别占EOS游戏类每日活跃钱包总数的42%和16%。
EOS游戏类dapp Upland在2020年不断发展，最近添加了Tilia Pay支付系统，允许玩家通过交易资产兑现法定货币。不久之后，该游戏将允许用户通过其虚拟企业（例如，美术馆、托儿所和汽车经销店等）来销售其NFTs资产。
在我们看来，Upland是区块链游戏中以正确方式创造收益的一个很好的例子。流畅的用户体验和隐藏在后台的大部分区块链功能，使该游戏非常受欢迎。
加密王朝是另一个play-to-earn游戏，在过去两年里，该游戏在EOS区块链上持续活跃，并被证明很受欢迎。虽然目前，活跃的独立钱包至少比高峰时期低三倍，但加密王朝仍有约1,500个每日活跃的独立钱包。
值得注意的是，最近观察到的活跃的独立钱包数据的下降可以归因于该游戏的停机更新。此外，我们预计这一数字将在2021年再次企稳。
资料来源：DappRadar
EOS和Hive并不是唯一在游戏领域产生影响的区块链。Layer 1和Layer 2的解决方案也试图通过行动来在这个领域占有一席之地。
DappRadar跟踪的最流行的第2层解决方案之一Matic，其上产生了一个相对缓慢但明显的增长（每天大约有300个活跃的独立钱包），这其中最大的贡献者是0xUniverse。
资料来源：DappRadar
正如前面所提到的，Flow是另一个将自己定位在游戏类别的竞争者。Flow是一个第一层解决方案，旨在快速实现去中心化且其解决方案对开发者友好。随着NBA Top Shot、Animoca和Ubisoft等品牌的加入，我们预计2021年该区块链将带来更多竞争。
Play-to-Earn模型
2020年，高昂的燃料费几乎扼杀了以太坊的游戏类别，尽管它最近有所复苏，但增长背后的主要原因是play-to-earn模型的崛起。
play-to-earn模型是dapp游戏行业的最新发展。这是一个包含开放经济概念的商业模式，并为所有创造价值的参与者提供一定的经济利益。
Axie Infinity是区块链游戏中最早引入play-to-earn模型的游戏之一。例如，您在游戏中使用Axie或者升级它的能力，并在Axie市场或其他类似平台上出售它。2020年，有许多报道称玩家从这个游戏中获得了可持续的收入。
这可以被视为一个投资机会，目前，该游戏已增加到每天约2,500个活跃的独立钱包。在2020年11月初币安发布AXS代币后，引发了更多用户的关注进而推动了Axie Infinity的进一步发展。
资料来源：DappRadar的Axie Infinity扩展分析
但是，play-to-earn模型并不局限于这些类型的dapp游戏，它在以太坊游戏的另一个子类别（虚拟世界）中很是常见。
以太坊的虚拟世界
目前，大多数虚拟世界dapp都集中在以太坊区块链上。像Decentraland，MegaCryptoPolis，The Sandbox和Cryptovoxells这样的项目已使在区块链上创建整个宇宙成为可能。这些dapp游戏包含属性、道具、可穿戴设备、艺术品、团体活动等。使用户能够在虚拟环境中进行交互并对自己的虚拟资产完全拥有所有权。此外，这些dapp创造了一个参与虚拟经济并从中获利的机会。
例如，MegaCryptoPolis允许用户建造办公室等建筑物并将其出租给其他用户，用户会获得可轻松兑换成游戏代币$MEGA的游戏资源奖励。
其他类的虚拟世界更像是虚拟美术馆或者是举办音乐会、展览或节日等活动的场所。
这些游戏的用户体验目前是有限的，但在不断发展，很明显，开发者们对他们的世界有着长远的计划。目前，它允许用户深入研究虚拟的区块链世界的同时获得经济收益。
资料来源：Nonfungible.com（交易当天的代币/美元的兑换率）
尽管虚拟世界中大多数用户的活跃仍然是由事件驱动的，但这些dapp证明了其可以产生高额销量的能力。
从高层次的角度来看，很明显，大部分用户的活跃仍然非常集中在以太坊区块链上，而可扩展性问题使得某些类别和单个dapp难以生存。
尽管如此，为了减少特定区块链中此类活跃带来的风险，互操作性或跨链可能是2021年获得成功的关键。
2020年总结
总的来说，2020年被证明是一波三折的一年。尽管面临挑战，在全球疫情的背景下，区块链应用应运而生。随着围绕全民基本收入和全球数据库管理系统分布的对话不断加深，全球疫情似乎引起了人们对去中心化方案的关注。
以太坊主导了这一领域，并保持了其强大的领导地位，但新的竞争对手也在2020年到来，并希望夺冠。以太坊2.0的到来对于保持其强势地位变得更加重要。
毫无疑问，2020年是去中心化金融发展的一年，尽管今年的类别猛增，但头条新闻肯定属于DeFi。展望2021年，我们预计DeFi将发挥比2020年更具影响力的作用。
可以预见的是，DeFi生态系统将形成加密经济的基础，不仅对NFT类别和游戏类别来说，对社交类别、物流和其他dapp类别来说也是如此。
NFT和市场类别今年创下历史新高，这预示着未来一年将会迎来强劲发展的一年，因为新的协同效应，开发商们开始团结起来解决问题并与竞争对手抗衡。合并和收购在2020年末成为一种趋势，预计不仅仅是在dapp领域，在整个区块链行业都将出现这种趋势。
数据表明，币安智能链(BSC)应该被视为未来以太坊的有力竞争者。在其区块链上发布的dapps在几个月内就以持续的势头引起了人们的广泛关注。
在游戏和NFT类别中，Flow也被证明是非常有前途的竞争者。展望2021年，我们相信新用户的进入和老用户的留存将成为下一个挑战，这也是这两个刚刚起步的区块链发展的关键指标。
最后，尽管监管不是本次概述的主题，但毫无疑问，它将在2021年发挥至关重要的作用。由于新的监管制度可能会影响智能合约的运作方式，该行业暂时做好了应对冲击的准备。它甚至可能是对当前区块链基础设施的全面挑战。
其他观点
为了给区块链和dapp领域已经充满活力的2020年增添活力，我们询问了一些合作伙伴和媒体，采访了他们对2020年及来年的想法。
注：此处给出的意见仅代表个别受访者的意见。
Aleksander Leonard Larsen – Axie Infinity的联合创始人兼首席运营官
2020年是Axie Infinity迄今为止最好的一年，自年初以来，其用户群增长超过700%。毫无疑问，Small Love Potions对我们来说是最大的胜利，看到某些玩家因此改变了人生是一件很神奇的事情。
2021年对Axie来说应该会更好，因为我们对战斗系统进行了重大更新，正式推出了陆地游戏，我们可以通过Ronin侧链来进行扩大它的规模。其中的秘密武器当然是Axie Infinity Shards，它将推动我们产品的迅速增长。
Tim Copeland – Decrypt的新闻编辑
今年的特点是机构大量采购比特币，主要是通过灰度比特币信托基金和MicroStrategy等公司直接购买比特币。我认为，现在这么多富人拥有这么多比特币，那么接下来比特币将如何发展会是一件非常有趣的事情。
在以太坊方面，虽然它已经进行了技术改进，并开始向以太坊2.0迈进，但今年爆炸性增长的却是DeFi。在这个区块链平台上究竟可以进行多少创新，这值得我们关注。但更要注意的是，大量资金被投入实验性的智能合约中，大量黑客的攻击导致许多投资者蒙受巨大损失，这其中的风险是不可估量的。事实是这个行业正以惊人的速度发展，似乎没有什么能阻止它。
明年可能会看到更多的监管之战。既然有如此多的机构投资者和公司都有比特币的风险敞口，监管机构可能会有更多的理由介入其中。他们今年已经相当活跃，美国证券交易委员会（SEC）打击了ICO，并提出了一些法案，例如《Stable Act》。但这是加密货币领域，所以很难预测将来走向。
Sebastien Borget–The Sandbox的联合创始人兼首席运营官
2020年的数据证明了人们对联网游戏体验的渴望。虚拟世界比以往任何时候都更受关注，仅我是世界（Minecraft）一家公司8月份就有1.24亿活跃用户。但正像Travis Scott的堡垒之夜音乐会有1,200万玩家所喜爱，以及Roblox市值约为80亿美元所展示的这些信息，都传达出这款游戏的潜力。
尽管这些成功都是建立在他们的社区上，但他们并没有给玩家带来任何实质性的好处，因为游戏的经济存在于封闭的闭环里，玩家购买的物品仍然被锁定在内部。到2021年，这种情况将会改变。
在2021年初，我们将会推出我们的“play-to -earn”赛季系统，同时我们会推出我们的第一个可玩的测试版本。玩家在游戏的166,464个土地(由玩家和投资者如Atari所有)中赚取的物品可以转移到其他土地进行交易，或出售。由于NFT具有可追踪性和有限性，因此NFT资产也会基于其稀缺性而获得更多价值。
在虚拟世界中，我们可以设计新模型，以有意义的方式推动社区参与并提供更多价值，而我们尚未探索互操作性的领域，这为释放数百万NFT资产的真正价值提供了巨大的潜力！
仅在游戏领域仍有很大的增长空间，围绕治理、staking和DeFi进行了更多试验。基于NFT的加密艺术和游戏上个月的突破性销售数字暗示2021年将进一步增长。
Han Kao – Crypto Briefing的首席执行官兼创始人
如果我用一个词来概括2020年，那将是苦乐参半。全球疫情使数字经济在全球受到重视。随着人们活动和日常工作更多的转移到网上，政府希望为恢复工作提供资金，加密社区中的理论开始引起更广泛的用户的共鸣。
在全球范围内，人们在艰难应对特殊时期的同时，我们可以看到，比特币的理论得到了宏观事件和著名传统投资者的认可，而DeFi也不再只是一个白日梦。
2020年，许多dapp开发者终于可以建立并进行大规模生产试验。随着越来越多的工具和选择的出现，在将来我们应该可以看到更多的开发和创新，不过，我们希望开发者能更多地关注最终的用户体验。
Matthew Lam – OKEx Insights的分析师
意见仅代表Matthew Lam的观点，并非OKEx的观点。
我认为2020年是“进步的”。特别是在DeFi、NFT和CBDC方面，我看到了很多开发进展。其中流动性挖矿一直是加密社区关注的焦点。
我相信2020年是进步之年，2021年是丰收之年！
在DeFi方面，我认为AMM和价格预言机是值得关注的！与此同时，明年中国将推出DCEP，与华尔街巨头们相互竞争并推出自己的加密交易平台和机构级加密托管解决方案也就不足为奇了!
我认为ETH 2.0的推出是一个长期的价格驱动因素，明年ETH价格趋于看涨!
李俊（Jun Li）—— 本体Ontology创始人
对我们来说，今年的一项重要成就是推出了基于本体区块链开发的创新性跨链信用DeFi平台——Wing，与其他DeFi平台不同的是，Wing通过“借、贷、保”三方的良性博弈来提升用户资金使用效率，并在一定程度上降低用户风险。此外，通过引入基于本体信用评估体系OScore，使用户可通过身份识别、社交身份识别和资产的混合计算，生成自己的OScore分值，以获得信贷额度，实现真正的信用借贷。
到2021年，我们的重点是继续进一步拓展生态应用，帮助更多dapp解决用户去中心化身份ID和数据方面的相关问题。另一个目标是进一步优化产品体验，让用户更方便地使用我们的跨链钱包ONTO、去中心化信用借贷平台Wing和数据产品SAGA。
我们相信，随着越来越多的玩家进入这一领域，DeFi将在2021年之前继续保持上升趋势。这将推动进一步的创新，例如通过和staking和NFT的不同组合，得到进一步发展。
Antonio Madeira - CryptoCompare & CoinTelegraph撰稿人与广告主管
2020年，DeFi成为了万众瞩目的焦点，而比特币也显示出它在各大联盟机构中崭露头角的迹象。
我相信DeFi将开始显示出成熟的迹象，而且该领域的其他细分项目也在发展，尤其是NFTs。我认为比特币将继续吸引机构投资者。我相信很多山寨币的利息和价值会继续下降，因为大多数都是没有实际用途的空气币。
孙宇晨（Justin Sun） - TRON首席执行官兼创始人
2020年是不平凡的一年！我对TRON在2020年取得的进展感到非常满意。这期间TRON推出了许多新产品，包括JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN社区，这为TRON的去中心化金融生态系统奠定了基础。
我们将专注于发展和扩展我们的DeFi基础架构。TRON的DeFi项目将以JST为基础，整合去中心化借贷、交易和其他金融服务。然后JST将演变成一个授权的来源，并成为整个TRON DeFi生态系统的重要标志。我们在DeFi的地位说明了波场TRON的演变，从小规模成功到成为行业领导者和创新者。
DeFi将在2021年继续增长，因为它使许多“无银行账户”的人和企业都可以使用金融服务。我们将继续在TRON上发展稳定币生态系统，并邀请更多受监管的稳定币进入。
人们对区块链技术的兴趣持续增长，如今，大型机构比以往任何时候都要多的在对区块链解决方案进行大量投资。
Dirk Lueth – Upland的首席执行官
NFT开始成为主流。
2020年还不是NFT的一年。直到今年年底，我们才开始看到这种想法的成熟，NFT产品变得更加复杂，我们看到了非加密爱好者开始关注的早期迹象。尽管有一些NFT已经卖到了几千美元，但这并不能代表大众市场广泛认同的意思。
我们可以说，当区块链的日活跃用户达到10万以上时，它就开始成为主流。2021年，第一批公司将打破这一障碍。然而，最大的问题仍然是，这些新玩家到底是从一开始就拥有区块链“基因”的，还是来自于那些在现有游戏中添加了区块链功能的老牌公司。
我相信区块链市场的交易，例如数字艺术品、收藏品和其他资产，将开始转移到多重世界中，因为后者可以创造更好的内容、用户和交易体验。
最后，NFTs的世界将因来自现实世界的数字资产而丰富，例如毕加索的一件作品，模糊了数字世界和现实世界之间的界限。
Dr. Jesse " aggroed " Reich - Splinterlands的首席执行官和联合创始人
Splinterlands做得很好。我们在9月份首次达到每月1万活跃用户。我们的新用户以每月10%的速度增长，我们在社交媒体上的影响力也在不断扩大。所有这些都为我们的土地销售成功做出了贡献，其中第一桩土地在21秒内售罄，第二桩土地在30分钟内售罄。
我们增加了新的功能，玩家可以在游戏里看到对局、道具等。为了达到这个目的，我们必须出售游戏道具等资产，最终我们把游戏资产的铸造权交给玩家。土地拥有者将收获资源，建造建筑物、杀死怪物并利用所有这些来制作可用于在市场上出租或出售的战斗中使用的物品和法术。
我认为2021年将是比特币和加密货币的牛市，因为我看到加密货币中的每种类型的业务都表现出色。
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